アジア株式市場が一斉に下落、韓国株式は4.5％急落、日本株式は1％超下落、SK hynixは7％急落

アジア株式市場は火曜日に全面安となり、ウォール街で前夜に見られたテクノロジー株の反発の勢いを継続できませんでした。特に韓国の半導体株が目立って下落しました。一方で、米国債利回りは高止まりし、投資家は今週発表される主要テクノロジー企業の決算でさらに市場の方向性を見極めようとしています。

火曜日には、韓国の主要株価指数がいずれも4％以上下落し、アジア太平洋市場をけん引して下げました。MSCIアジア太平洋指数は約1％下落し、11業種中8業種が下落、値下がり銘柄は値上がり銘柄の約3倍に達しました。

アジア市場の軟調は米株式市場とは対照的でした。月曜日のニューヨーク市場では、フィラデルフィア半導体指数が1.6％上昇し、これまで8営業日連続の下落を終えました。ナスダック総合指数は1％超上昇、NVIDIAは1.4％、Teslaは3.8％それぞれ上昇しました。

しかし、アジア取引時間には、ナスダック100先物が朝方一時プラスとなった後、0.1％下落に転じ、地域間のセンチメントの違いを示しています。

アジア太平洋のテクノロジーセクターは火曜日全体で弱含みを見せ、AI関連の資本支出が持続可能かという懸念が投資家の信頼感を引き続き抑制し、米株の反発効果が大きく削がれています。

この日、半導体大手のSK hynixは7％超下落し、4月以降の安値に接近。Samsung Electronicsも3％超下落しました。

データセンター・インフラ企業Eliceは初値75,700ウォンとなり、IPO発行価格90,500ウォンから16.35％低い水準でスタート、取引中は一時32％急落し、市場のセンチメントにさらに打撃となりました。

オーストラリアのS&P/ASX 200指数は約0.84％下落。日本市場も例外ではなく、日経225指数は1％下落、TOPIX指数も約0.9％やや下げました。

日本株のAIハードウェアやデータセンター関連銘柄も軒並み下落し、テクノロジー株全体が調整局面入りしました。半導体封止材大手リセンノ科ホールディングスは一日で6.43%急落。AIデータセンター向け光ファイバーの主要サプライヤーフジクラも大幅に下落し6.34%。テクノロジー投資の指標であるソフトバンクグループも同時に6.34％急落しました。さらに、同じく光通信ケーブル分野の古河電気工業も5.42％下落しました。

半導体シリコンウエハ大手の勝高は4.79％下落、チップ製造装置メーカー荏原製作所も4.12％下落。これまで業績好調だったソフトウェアテスト大手SHIFTソフトウェアも今日は利益確定売りで4.12％下落しました。

日本国内でも政策動向が注目されています。日本の高市早苗首相は月曜日、SNS上で全体予算を国債発行で賄う可能性を否定せず、臨時の消費税減税による不足分を特別赤字国債で穴埋めしないことを重ねて表明しました。

日本の城内実経済財政政策担当相は、時間があれば今月の日本銀行の金融政策決定会合に出席したいと述べ、金融政策決定における日銀の独立性を尊重する姿勢を強調し、「会合の決議延期を日銀に要請する考えは一度もない」と述べました。

今週はS&P500構成企業約70社が決算を発表し、Meta Platformsなどテック大手の業績に大きな注目が集まっています。UBSチーフ投資オフィスのMark Haefele氏はこう述べています：

決算結果が、強い利益成長が市場の株価反発への自信を回復させるかを示すでしょう。我々は引き続き安定した成長と収益が株式をサポートし、高品質な債券への投資価値も高いと見ています。

さらに、米国債市場の動向もリスク選好を抑制する要因となっています。

10年物米国債利回りは5.13％前後で推移、前営業日にも6ベーシスポイント上昇しており、安全資産への需要後退が利回り上昇を後押ししています。オーストラリア10年物国債利回りも5ベーシスポイント上昇し5.28％となりました。

同時に、フランスの政局不安がヨーロッパ資産への追加的な不安材料となりました。今週末フランスでは生活費抗議が暴動・略奪に発展し、フランス国債価格も下落しました。

ドルインデックスは102近辺で横ばい、ユーロ/ドルはわずかに反発。しかしGenerali Investmentsマクロ＆マーケットリサーチ部長Thomas Hempell氏は次のように述べています：

現在ユーロ強気派はほとんどおらず、イラン情勢の膠着とフランスの政局不安が重なって、ユーロが近日中に反発する可能性は小さいでしょう。

その他の市場では、金は前夜からの下げを引き継ぎ、0.34％続落して1オンスあたり約4,126ドルとなりました。

ブレント原油は0.27％小幅上昇となり1バレル当たり109.84ドル。中東の情勢不安による供給リスクとテクニカルなレジスタンスがせめぎあい、値動きは狭まっています。bitcoinは0.5％下落し81,543ドル近辺で取引されています。