アップデート版：Oracleは投資家から200億ドルを調達し、人工知能事業の拡大を目指す

第2、3、4、11段に価格詳細を追記しました。

ロイター 11月3日 - Oracle ORCL.Nは月曜日、債券と株式の発行によって200億ドルを調達すると発表した。 同社は高額な人工知能およびクラウドインフラストラクチャーの構築を支援するため、投資家から資金を集めている。

同日遅くに、Oracleは8,620万株の発行価格を1株あたり116ドルに設定した。これは先週金曜日の終値から11.2%のディスカウントとなる。

同社は株式発行で約100億ドル、2029年から2046年に償還される債券発行でさらに100億ドルを調達する。

月曜日の早い時間に資金調達計画を発表した後、同社の株価は8.8%下落し、119.22ドルとなった。今年に入ってからの累計下落率は約39%に達している。

Oracleは、調達した資金を設備投資、債務返済、買収、配当の支払い、株式の自社買いなど、一般的な企業用途に充てる予定だと述べている。

Bloombergがこの株式発行の価格詳細について最初に報じた。

今回の資金調達は、Oracleが人工知能分野で多額の投資を行っていることを強調している。同社は2030会計年度までに売上高を現在の3倍以上にすることを目指している。先週、同社は今会計年度と次年度に設備投資 (link) がピークに達するとし、2030会計年度までに追加の人工知能向け資金調達で最大200億ドル調達する計画を約束した。

水曜日、最高財務責任者（CFO）のHilary Maxson氏が、2028会計年度後半にはフリーキャッシュフローがプラスに転じるとの見通しを示した後、同社株価は約11%上昇した。

8月31日現在、Oracleの手形およびその他の借入総額は1,253.4億ドル、2026会計年度の売上高は673.6億ドルだった。同社は2030会計年度の売上高が2,250億ドルを超え、調整後1株当たり利益が21ドルを超えると予想している。

London Stock Exchange Group（LSEG）の集計データによれば、ウォール街は同社の2027会計年度における調整後の1株当たり利益は8.14ドルと見込んでいる。

債券発行は固定金利債5本を含み、利率は7%から8.65%、償還日は2029年から2046年にわたる。最終的な債券発行案には、Oracleが過去の規制書類で言及していた変動金利債は含まれていない。

Tradewebのデータによると、Oracleの既存の2066年償還6.85%債券（US68389XEC56=TE）は価格が1.2セント超下落した。

投資家がOracleの人工知能分野での支出に注目するのは、同社がMicrosoftやAmazonなどのクラウドサービス競合企業ほどの売上規模を持たず、ChatGPTを開発する赤字運営のOpenAIと重要な関わりがあるためだ。

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