欧州の早朝取引価格―米国中間選挙前の静かな一日が終わりました

11月3日 - グレゴール・スチュワート・ハントによる欧州および世界市場の本日の展望

「嵐の前の静けさ」を期待していた方には、残念なお知らせです。米国中間選挙の投票開始が迫る中（link）、もしAIセクターが再び圧力を受けなければ、本日は静かな取引日となったかもしれません。

火曜日のアジア取引時間、テクノロジーハードウェアサプライヤーの株価が急落し、MSCI日本を除くアジア太平洋株式総合指数（link）.MISX00000PUSは1.4%下落し、約1週間半ぶりの安値となりました。

https://www.reuters.com/graphics/AUTOMATED-202611/MSCI-AI-VS-WORLD-SINCE-CHATGPT/akpelwjngvr/chart.png

主な下落は韓国株式市場.KS11の4.1%安と、台湾株式市場.TWIIの3.6%安でした。台湾株式市場は10月初旬の史上最高値からの下落幅が13.3%に拡大しており、テクニカルリトレースメント入りが確認されそうです。

S&P500ミニ先物EScv1は4日連続で小幅下落し、0.1%安となりました。日本市場は祝日のため休場です。

欧州の早朝取引では、欧州全体の先物STXEc1が0.9%下落、ドイツDAX先物FDXc1は0.8%安、FTSE先物FFIc1は0.2%下落しました。

オーストラリア株式市場.AXJOは地域全体の流れに逆らい0.3%上昇、豪ドルは0.2%下落しました。これは、オーストラリア準備銀行（link）が6対3の賛成による投票で、政策金利目標を25ベーシスポイント引き上げ4.85%とし、約20年ぶりの高水準としたことを受けた動きです。一部のアナリストは、今年累計125ベーシスポイントの利上げ（link）を経て、中央銀行の今回の利上げサイクルは終了したとみています。

AppleAAPL.Oの株価は下落基調が続き、時間外取引で2.8%安となりました。これは同社（link）が月曜日、メモリーチップコスト上昇の影響で、重要な年末商戦四半期の粗利益率が低下し、サービス収入の成長見通しもウォール街の予想を大幅に下回ると予測したことによります。

原油価格は月曜日の下落後、安定しつつあり、アジア取引時間帯のブレント原油LCOc1は0.4%高の105.19ドルとなっています。投資家は米国とイランの和平交渉の進展を見極めています。米国当局者は月曜日、米国がホルムズ海峡のイラン・ゲシュム島（link）に空爆を実施したとロイターに伝え、『ウォール・ストリート・ジャーナル』で先に報道された内容を確認しました。

火曜日の後半には、米国中間選挙の投票も開始されます。世論調査では民主党が下院の支配権を獲得する可能性が高いとされますが、上院の勝敗は依然として僅差で決着がついていません（link）。

予測市場サイトPolymarket、Kalshiが示す現時点の民主党による上院支配の確率は、それぞれ77%、76%です。しかしブラジル大統領選での予測ミスを受け、今回はトレーダーの自信はやや揺らいでいます。

火曜日に市場に影響を与える可能性のある主な動向：

欧州企業の決算：

Associated British Foods<ABF.L>、LufthansaLHAG.DE、GeberitGEBN.S、Royal PhilipsPHG.AS、BayerBAYGn.DE、FerrariRACE.MI、Intesa SanpaoloISP.MI、Raiffeisen Bank InternationalRBIV.VI

北米企業の決算：

AMDAMD.O、AmgenAMGN.O、ShopifySHOP.TO、PfizerPFE.N、Thomson ReutersTRI.TO

経済イベント：

フランス：9月の財政収支

国債入札：

ドイツ：5年国債

イギリス：10年国債

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