BUZZ-ストリートビュー：利益率の圧力が高まる中、Appleはハードウェアに重点を移す

11月3日 - ** Apple AAPL.O は月曜日に警告しました (link)。メモリーチップのコスト上昇がホリデーシーズンにおいて粗利益率に引き続き圧力をかけるものの、供給の中断リスクを軽減するために供給を確保済みであると述べました。

** プレマーケット取引で株価が3%下落

ハードウェアが重責を担う

** Morgan Stanley（「オーバーウェイト」評価継続、目標株価：350ドル）は、iPhoneのより強い需要と価格設定が成長を支えるはずだが、メモリー価格の上昇やサービス部門の成長鈍化により、2027会計年度まで利益率への圧力が続く可能性があると述べました。

** Melius Research（評価「バイ」、目標株価：370ドル）は、チップ不足の緩和と中国市場での強い需要により、Appleは収益予想を上回る可能性があるが、メモリコストの上昇が依然として利益率に圧力をかける可能性があると述べました。

** JPMorgan（「オーバーウェイト」、目標株価：355ドル）は、強いハードウェアサイクルが利益成長を支え、SiriのAIコマーシャル化やより幅広いサービスラインナップにより、時間の経過とともにサービス部門の成長が回復すると期待できると述べました。

** Citigroup（「バイ」、目標株価：365ドル）は、メモリコストの上昇とSiri AI関連の支出が12月四半期後も引き続き粗利益率に圧力をかけると予想しています。

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