Metaが初のユーロ建て社債発行を開始、最長38年以上の償還期間

Meta Platforms (META.US)は、火曜日に150億ドルの米ドル建て債券を発行した後、初のユーロ建て債券の発行を開始しました。事情に詳しい関係者によると、Metaが今回発行を予定しているユーロ債券は6つの期間に分かれており、期間は約4年強から38年以上にわたります。最も短い期間の債券の当初プライスガイダンスは、中期スワップレートを約140ベーシスポイント上回る水準、最長期間の債券は約370ベーシスポイント上回る水準となっています。これはMetaが米国本土市場以外で初めて発行する債券です。火曜日には、同社のドル建て債券発行が投資家から旺盛な申し込みを受け、意向額は最大で580億ドルに達しました。CitiとMorgan Stanleyが今回のユーロ債券発行の引受業者を務めており、この取引は水曜日の遅い時間に価格が決定される見込みです。