フィンテック企業SS&Cが10億ドルの転換社債発行計画を発表した後、株価が下落

11月4日 - ** フィンテックサービスプロバイダーのSS&C Technologies Holdings（SSNC.O）の株価は水曜日のプレマーケットで2.3%下落し、79.06ドルとなった。同社は債務再編のための資金調達を進めている。

** コネチカット州ウィンザーに本社を置くSSNCは (リンク)、私募によって10億ドルの転換社債を発行することを発表した。この社債は2031年に満期を迎える。

** 同社は今回の発行による純資金を、定期ローンおよびクレジットファシリティーからの借入とともに、全額20億ドル、表面利率5.5%、2027年満期の未償還シニアノートの償還に充てる計画である。

** また、調達資金の一部を「上限付きコールオプション取引」（持分希薄化の潜在的リスクを緩和するため）に使用し、転換社債の初期投資家から最大1億ドル分の自社株買い戻しを行い、ヘッジのために活用する予定である。

** 約2億3465万株の流通株式ベースで、SSNCの時価総額はおよそ190億ドルとなる。

** 火曜日の終値までで、同社株は年初来で7.5%下落。一方でナスダック .IXIC指数は同期間に9%上昇している。

** ロンドン証券取引所グループ（LSEG）のデータによれば、10人のアナリストのうち8人がこの株に「強い買い」または「買い」評価、2人が「ホールド」評価を付与している。目標株価の中央値は101ドルで、1カ月前の93.90ドルから引き上げられている。

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