更新版 3-民主党が圧勝したことで拡張計画に影が落ち、人工知能およびデータセンター関連株が急落

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Niket Nishant

ロイター 11月5日 - 木曜日、アメリカの中間選挙で民主党が圧倒的勝利を収めたこと (link) により、市場ではAIおよびデータセンター関連株への懸念が高まり、同分野の急速な拡大が障害に直面する可能性があるとみなされ、関連株は大幅な下落となりました。

投資家がAIへの巨額投資に対する懸念を反映する「新クラウド系」株は軒並み下落し、CoreWeave CRWV.O とNebius NBIS.O の株価はそれぞれ11%、15%急落しました。

半導体メーカーの株価も下落しました。主要企業であるNVIDIA（NVDA.O）やBroadcom（AVGO.O）の株価低迷を受けて、フィラデルフィア証券取引所半導体指数（.SOX）は8%下落し、6か月以上ぶりの安値となりました。

この急落によって、テクノロジー株の比率が高いナスダック指数 .IXIC は、直近高値から10%下落したことで調整局面入りの可能性が高まっています。

投資家は、民主党が議会を掌握することでデータセンター業界への監視が強化され、世論による新施設建設への反発が高まる中で、業界の発展がさらに鈍化することを懸念しています。

UBSのアナリストによると、2028年までに米国で追加される見込みのデータセンター容量の約30%は、建設停止のリスクに直面しており、同分野の成長が新施設の迅速な建設に依存していることから、業界の脅威が浮き彫りになっています。

政治的不確実性がAI関連全体への圧力を強めており、投資家はAIインフラ建設に必要な巨額の資本支出が十分なリターンをもたらすか否かをますます疑問視しています。

「市場はAIの潜在力からAIのコストへと関心が移りつつある」とIncline Investment Managementの創業者兼CEO、Ted Parkhill氏は話します。

「疑いようもなく、長期的にはAIが世界を根底から変えるでしょう。しかし、現時点でAI関連株のすべてが妥当なバリュエーションとは限りません。今後、市場は大きな波乱を経験するでしょう。」

https://www.reuters.com/graphics/USA-ELECTION/STOCKS-AI/xmpjwmxwavr/chart.png

データセンター運営企業のApplied Digital（APLD.O）、Cipher Digital（CIFR.O）、IREN（IREN.O）の株価もそれぞれ15%以上暴落しました。

この下落は、データセンター建設の影響を受ける公益事業会社や機器サプライヤーにも波及しました。GE Vernova（GEV.N）は7%下落し、Constellation Energy（CEG.O）は4.3%下落しました。

一方、水曜日には超大手テック企業が、データセンター建設の減速が大手のAI投資を抑制するとの見方から逆行高となっていましたが、木曜日には下落に転じました。

Amazon.com AMZN.O は3.3%下落し、Alphabet GOOGL.O は1.5%下落しました。

また、Qualcomm（QCOM.O）の株価は四半期の(link) スマートフォンチップ売上がウォール街予想に届かなかったことを受けて9%暴落しました。

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