Maaari bang Maghatid ng Mas Mataas na Kapasidad ang HAMR Momentum para sa Pangmatagalang Pagtaas ng Seagate?
Sa panahon ng digital ngayon, patuloy na lumalaki ang datos sa napakabilis na bilis, na pinapalakas ng cloud computing, generative AI, video streaming at bilyun-bilyong konektadong mga device. Sa gitna ng pagsabog na ito ay ang patuloy na pangangailangan para sa mataas na kapasidad at cost-efficient na imbakan. Sa loob ng mga dekada, ang HDDs ang naging gulugod ng mass storage, lalo na sa mga enterprise at data-center environment kung saan kailangang itabi ang petabytes ng datos sa abot-kayang paraan. Seagate Technology Holdings plc STX ay patuloy na nangunguna sa larangang ito sa pamamagitan ng pagpapauna at pagpapalawak ng isang makabagong teknolohiya na tinatawag na Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR).
Nagsimulang magpadala ang Seagate ng kanilang unang commercial HAMR-based drives noong 2023-2024, na unang tinutukan ang malalaking hyperscale cloud at enterprise na mga customer. Mula noon, malaki na ang naitataas ng kanilang produksyon. Dumarami na ang mga customer na gumagamit ng kanilang mas mataas na kapasidad na HAMR drives bilang isang episyenteng paraan upang tugunan ang tumitinding pangangailangan sa AI-driven na data storage. Ang Mozaic platform, na nakabatay sa HAMR technology, ay nagbibigay-daan sa mas siksik na storage at sumusuporta sa pangmatagalang areal-density roadmap ng Seagate.
Noong 2025, malakas ang naging pagtanggap sa mga shipments, na higit sa 1.5 milyong units ang naipadala at nakuha ang kwalipikasyon mula sa lahat ng pangunahing U.S. cloud service providers. Inaasahang makakamit ang global approvals sa kalagitnaan ng 2026. Buong kapasidad ng Nearline ay naka-book na hanggang 2026, sinusuportahan ng mga pangmatagalang kasunduan sa cloud na nagbibigay ng malinaw na pananaw sa demand hanggang 2027 at maagang pag-uusap para sa 2028. Sa pagtaas ng average drive capacities, matatag na kita kada terabyte, at disiplinadong supply, mahusay ang posisyon ng Seagate upang makinabang sa matatag na AI- at cloud-led na pangangailangan para sa mass-capacity storage.
Ang mabilis na pag-akyat ng HAMR ay binabago ang financial profile ng Seagate, kung saan ang mga mas mataas na kapasidad na drives ay magpapalawak ng margins, magpapahusay ng cost efficiency at magpapalakas sa pangmatagalang halaga nito. Patuloy na pinananatili ng STX ang disiplina sa kapital habang lumilipat at pinapabilis ang HAMR technology, na inaasahang mananatili sa target na 4-6% ng mga kita ang capital spending nito sa fiscal 2026. Para sa fiscal third quarter, inaasahan nitong makakamit ang kita na $2.9 bilyon (+/- $100 milyon), tumaas ng 34% sa midpoint.
Paano Naghahambing ang mga Karibal ng STX sa Storage Arena?
Western Digital Corporation WDC ay nagpapalawak ng mga areal density gains, pinapabilis ang HAMR at ePMR roadmaps nito, at pinapadali ang paggamit ng mas mataas na kapasidad at UltraSMR drives. Sa fiscal second quarter, higit sa 3.5 milyong latest-generation ePMR drives ang naipadala, na sumusuporta ng hanggang 26TB CMR at 32TB UltraSMR capacities. Ang reliability, scalability at TCO benefits ng ePMR at UltraSMR technologies nito ang susi sa tagumpay nito sa data center market. Plano ng WDC na ituloy ito sa pamamagitan ng susunod na henerasyon ng HAMR drives. Bilang suporta dito, nakuha nito ang intellectual property at talento upang palakasin ang in-house laser development capabilities. Inaasahan nitong makakamit ang fiscal third-quarter revenues na $3.2 bilyon (+/- $100 milyon), tumaas ng 40%.
Micron Technology MU ay nakikinabang mula sa mabilis na lumalawak na AI-driven memory at storage markets habang sinasamantala ang AI boom sa pamamagitan ng HBM3E solutions nito, na dumarami ang pag-ampon ng malalaking hyperscalers at mga enterprise na customer. Sa first-quarter fiscal 2026 earnings call, binigyang-diin ng kumpanya ang malakas na interes ng mga customer sa HBM3E portfolio nito, na inaasahang magdadala ng malaking paglago ng kita sa mga susunod na quarter. Ang HBM portfolio ng Micron ay lumilikha ng multi-bilyong dolyar na quarterly revenues. Ang mga pangmatagalang kasunduan sa customer at lumalaking AI partnerships ay nagpapabuti sa revenue visibility at nagpapababa ng volatility. Inaasahan nitong makakamit ang kita na $18.7 bilyon (+/-$400 milyon) sa fiscal second quarter.
Presyo ng STX, Halaga at Mga Taya
Sa nakaraang taon, ang shares ng STX ay tumaas ng 303.8% kumpara sa paglago ng industriya ng Computer Integrated Systems na 84.3%.
Pinagmulan ng Larawan: Zacks Investment Research
Sa usaping forward price/earnings, ang shares ng STX ay nakikipagkalakalan sa 26.27X, mas mataas kaysa sa 16.24X ng industriya.
Pinagmulan ng Larawan: Zacks Investment Research
Ang Zacks Consensus Estimate para sa kita ng STX para sa fiscal 2026 ay itinaas sa nakalipas na 60 araw.
Pinagmulan ng Larawan: Zacks Investment Research
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang Agosto CPI ay “sakto lang mainit”? Maigting ang pagtaya ng Wall Street na magtataas ng interest rate ang Federal Reserve sa susunod na linggo, hindi na pwedeng mag-“sigaw ng lobo” si Waller ngayon
Ang "bagong Federal Reserve news agency" ay nagsuri ng CPI: Bagaman bumagal ang taunang core inflation, muling tumaas ang short-term trend. Matapos ilabas ang CPI, hindi bababa sa dalawang institusyon na dating inaasahan na hindi gagalaw ang rates ng Federal Reserve sa susunod na linggo ay ngayon ay inaasahan ang pagtaas ng rate. Maaring hindi naniniwala ang Wall Street na muling mawawalan ng kontrol ang inflation sa Estados Unidos, ngunit parami nang parami ang naniniwala na, dahil sa bumagal na pagbaba ng inflation at muling pagtaas ng presyo ng langis, kailangang isagawa ng Federal Reserve ang pagtaas ng rate bilang isang insurance policy adjustment. Nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng pananaw ang mga institusyon: ang Setyembre ba ay isang insurance rate hike lamang, o simula na ng bagong rate hike cycle, at magiging bagong tanong kung magtataas ba ng rate ngayong Disyembre.
Ang mahalagang pipeline ng langis ng Saudi ay inatake noong Huwebes, bumaba nang bigla ang transportasyon sa Strait ng Mandeb, sinabi ng mga puwersa ng Houthi na nasakop nila ang 5,400 square kilometers sa loob ng 9 na araw.
Ayon sa mga Amerikanong media, ang pipeline na tinamaan ng pag-atake ay responsable sa pagdadala ng langis mula sa oil field ng Eastern Saudi patungo sa mga export facility sa baybayin ng Red Sea. Ang pangunahing papel nito ay ang pagpapahintulot sa Saudi na i-bypass ang Strait of Hormuz para sa transportasyon ng langis. Ayon sa datos mula sa lokal na industriya ng Saudi, anim na barko lamang ang dumaan sa Bab el-Mandeb Strait noong Huwebes, malayo sa 30 barko noong ika-9 ng buwan. Kumpirmado ng tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry na ang Iran, Iraq, at iba pang mga bansa sa baybayin ng Persian Gulf ay magkikita sa Oman sa susunod na Lunes upang magpalitan ng opinyon tungkol sa pagbuo ng komersyal na rutang pangkaligtasan sa Strait of Hormuz.
Mga Patok na Balita ng Super Week: Desisyon sa Interest Rate ng US, UK, at Japan
Bumagsak nang hindi inaasahan ang kumpiyansa ng mga consumer sa Amerika, bumaba sa 47.8 ang index noong Setyembre, tumaas sa 4.6% ang inaasahang inflation
Habang tumataas ang presyo ng gasolina at muling umiinit ang tensyon sa kalakalan, lalong lumalala ang pag-aalala ng mga mamimiling Amerikano tungkol sa gastos ng pamumuhay.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
