Habang bumagsak ang mga stock ng chip, tumataas nang malakihan ang mga "software sa cybersecurity" at naabot ng CrowdStrike at Palo Alto Networks ang bagong pinakamataas na presyo.

Ang babala sa seguridad ng AI ay nagdulot ng dipagkakatulad sa loob ng sektor ng teknolohiya, kung saan ang network security ETF ay lumampas sa semiconductor ETF ng mahigit 10 porsyentong puntos sa loob ng isang araw, na siyang pinakamalaking agwat sa kasaysayan.

Noong Lunes, tumaas ng 13.8% ang CrowdStrike sa loob ng isang araw, na nagtala ng bagong record sa saradong presyo; malaki rin ang pagtaas ng Palo Alto Networks ng 13%, ang pinakamalaking arawang paglago mula Abril 2025; at tumaas ng 9% ang Fortinet. Ang tatlong kumpanyang ito ay nangunguna sa talaan ng S&P 500 sa araw na iyon. Bago ito, naglabas ng pahayag ang CEO ng Anthropic na si Dario Amodei na nagbabala sa labis na bilis ng pag-unlad ng AI at posibleng panganib ng kawalang kontrol, kung saan ang pahayag na ito ay naging sagabal para sa mga chip stocks ngunit hindi inaasahang naging malakas na katalista para sa sektor ng network security.

Ang kasalukuyang paggalaw ng merkado ay nagdala ng isang historikal na distansya sa pagitan ng software sector at chip sector. Ayon sa datos ng Dow Jones Market, sa loob ng isang araw, nilampasan ng iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ang iShares Semiconductor ETF ng 10.67 porsyento, na siyang pinakamalaking arawang labis na performance sa kasaysayan. Ayon sa mga analista, malinaw ang signal ng merkado: sa panahon na kinukwestiyon ang AI narrative, mabilis na lumilipat ang pondo mula sa hardware ng computing patungo sa mga software na nagbibigay seguridad.

Babala sa AI Security, Nagpasiklab ng Diverhensiyang Sektoral

Ipinaliwanag ni Amodei sa isang blog post ang kanyang mga alalahanin tungkol sa "recursive self-improvement" (RSI) ng AI—na kapag ang AI model ay natutong magsanay at mag-iterate ng sarili nito, maaari itong magdulot ng hindi makontrol na paglundag ng kakayahan.

Binanggit din niya ang kamakailang pag-atake ng AI agent ng OpenAI sa open-source model platform na Hugging Face, at nanawagan sa mga pangunahing kalahok sa industriya na pabagalin ang paglago at bigyan ng prayoridad ang mas ligtas na pag-unlad ng AI. Ipinahayag nina Sam Altman, CEO ng OpenAI, at Elon Musk, CEO ng Tesla at SpaceX, ang kanilang suporta sa posisyon ni Amodei.

Direktang naapektuhan ng babalang ito ang chip stocks na sensitibo sa pangangailangan ng AI computing power, ngunit agad na ibinaling ng merkado ang pagtutok sa isa pang lohika: anumang bilis ng pag-unlad ng AI, laging tumataas ang pangangailangan sa seguridad.

Mas Lumalawak ang AI, Mas Rigid ang Gastos sa Seguridad

Ayon sa ulat ng Marketwatch, sinabi ng Evercore ISI analyst na si Kirk Materne sa kanyang ulat sa mga kliyente ngayong Lunes na anuman ang bilis ng pagpapalaganap ng AI agents sa mga negosyo, "kailangan pa ring protektahan, pamahalaan at imonitor ang mga AI agents na ito", kaya't mananatili ang “structural demand background para sa network security at ilang pangunahing infrastructure names”, kahit pa bumagal ang bilis ng pag-training ng AI.

Dagdag pa ni Materne, "Ang mas mataas na pagsusuri sa AI security ay maaaring mag-udyok sa mga negosyo na magbigay ng higit na atensyon sa identity management, data governance, observability, at security." Naniniwala siya na ang Okta, SailPoint, Palo Alto Networks, at CrowdStrike ay unang makikinabang, dahil inuuna ng mga kumpanya ang pagpopondo para sa identity security software.

Kaniyang idiniin din na ang mga network security vendor ay nagpapabilis ng pakikipagtulungan sa mga AI lab, lalo na sa larangan ng run-time security—ang real-time na proteksyon para sa mga aktibo at tumatakbong system.

Sa lahat ng network security na kumpanya, naniniwala si Materne na ang Palo Alto Networks at CrowdStrike ay "pinakamahusay ang posisyon upang patuloy na makinabang sa tumataas na security spending", dahil may pagkakaibang taglay ang dalawang kompanya sa pagbibigay ng "integrated visibility at response capabilities sa buong security stack".

Ayon sa ulat, sinabi ng Jefferies analyst na si Joseph Gallo na bagaman namumuo na ang market momentum para sa AI agent security, ito ay nasa mga unang yugto pa lamang. Inaasahan niyang makakakita ng "preliminary signals" sa bandang huli ng taon, at "mahahalagang kontribusyon" ay posibleng mapansin sa 2027 at lampas pa.

Sumasang-ayon din si Gallo na ang identity security vendors ang magiging pangunahing makikinabang, dahil mataas ang visibility ng demand sa nasabing sub-sector, at pinalalakas ng pag-adopt sa AI agents ang mabilis na pag-deploy ng mga kaugnay na produkto.

Kapansin-pansin, sumasang-ayon ang D.A. Davidson Managing Director na si Gil Luria sa presensya ng AI security risks, ngunit iba ang kanyang pananaw sa mga dapat tamuhing hakbang. Ayon sa kanyang ulat, ang tamang paraan para tugunan ng mga negosyo ang banta ng AI security ay ang "pagpalakas ng code base"—ibig sabihin ay palakasin ang kakayahan ng mismong software laban sa pag-atake, sa halip na pabagalin ang pag-unlad ng AI.

Naniniwala si Luria na ang Microsoft, Amazon, at Google, dahil sa kanilang malawak na customer base, ang "ideal na kandidato" upang mamuno sa landas na ito. Ang pananaw na ito ay komplementaryo sa pagsusuri nina Materne at Gallo: kahit ano pa ang landas na piliin ng industriya, mahirap mabali ang pangunahing papel nang network security.