Hindi tiyak na mga salik para sa US stock market sa susunod na linggo: Ang direksyon ng AI data center resistance wave ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba, at ang epekto ng midterm elections sa susunod na linggo ay kailangang planuhin.

Mas maraming hindi tiyak na mga salik sa US stock market sa susunod na linggo:AIAng pag-divide ng trend ng anti-data center, ang midterm elections sa susunod na linggo ay makakaapekto sa2028na plano sa pagtatayo.

2027 is largely locked in. 2028 is less secure: a prolonged Texas permit freeze is now the biggest single risk to the US buildout, and both parties are running on tighter rules

2027Ang plano para sa taon ay halos tiyak na.2028Mayroon pa ring mga pagbabago: Ang matagal na freeze ng aplikasyon ng permits sa Texas ay naging pinakamalaking single risk sa plano ng pagtatayo sa US, at ang parehong partido ay nagsusulong ng mas mahigpit na regulasyon sa kanilang kampanya.

Ang boom ng mga data center para sa 2027 ay kasalukuyang nasa pagtatayo, at hindi na ito mapipigilan ng midterm elections sa susunod na linggo. Sa aming top 20estado, halos tatlong-kapat ng 33.8GWna kapasidad na nakatakdang ma-deliver ay nasa construction stage, kaya't nananatili kaming optimistiko sa aming forecast ng higit sa 50GWglobal na taunang bagong kapasidad na binanggit sa artikulo noong Oktubre 16. Malaki na ang development ng mga campus.

Magbabago ang mga regulasyon ng paligid dahil sa eleksyon, ngunit ang karamihan sa pipeline projects para sa 2027ay may solidong first-mover advantage.

Ang tunay na labanan ay nasa 2028. Batay sa aming modelo, magkakaroon ng net increase na 62.2GWsa kapasidad ng US sa taon na iyon, na karamihan ay hindi pa nasisimulan. Ang mga proyektong ito ay karamihan nasa mga estado na magho-host ng gubernatorial elections sa Nobyembre 3. Sinusubaybayan ng artikulong ito ang 2028na net capacity increase sa top 13estado, hindi kabilang ang Virginia at Mississippi na walang eleksyon sa Nobyembre ngayong taon. Ang 13na estado na ito ay bumubuo ng 43.5GWo 70%ng inaasahan naming kabuuang kapasidad sa buong bansa, kung saan 10sa mga estadong ito ay maghahalal ng bagong gobernador.

Ibig sabihin nito, habang nagbabago ang mga regulasyon, ang 2028pipeline projects ay nasa proseso pa rin ng approval, electrical engineering, at construction progress. Noong Setyembre, binanggit namin na ang data center bans ay hindi huminto sa US construction process:Sa humigit-kumulang 20GWkapasidad na apektado ng local restrictions, tinatayang 1.5GWlamang ang nahaharap sa delay. Karamihan sa kapasidad na apektado ay nakakuha na ng proteksyon bago magkabans, o hindi kailangan ng permit bago matapos ang suspension period. Ang pangkalahatang konklusyon na ito ay nananatili. Ang nagbabago ngayon ay, dahil sa tumataas na antas ng anti-data center sentiments, lumalawak ang saklaw ng epekto ng mga restriction.

Sumali sa US Stock Investment Network VIP

Kunin ang pinakaunang Wall Street updates, eksklusibong access sa quantitative investment tools