Updated na bersyon 6 - Ang Oracle ay naglalayon na mangalap ng $20 bilyon mula sa mga namumuhunan para sa pagpapalawak ng negosyo nito sa artificial intelligence.

Idinagdag ang mga detalye ng pagpepresyo sa ika-2, ika-3, ika-4, at ika-11 na talata

Reuters Nobyembre 3 - Ipinahayag ng Oracle ORCL.N noong Lunes na magpapalabas ito ng mga bono at namamahaging stock upang makalikom ng $20 bilyon. Ang software giant na ito ay nagpapalapit sa mga mamumuhunan upang pondohan ang gastusin sa napakalalaki nitong proyekto para sa artificial intelligence at cloud infrastructure.

Maya-maya, itinakda ng Oracle ang presyo ng 86.2 milyon na shares na ilalabas sa $116 kada isa, na may 11.2% na diskuwento kumpara sa closing price noong Biyernes.

Magpapalabas ang kumpanya ng mga shares upang makalikom ng humigit-kumulang $10 bilyon at maglalabas pa ng mga bonong magmamature mula 2029 hanggang 2046 upang makalikom pa ng $10 bilyon.

Pagkatapos ianunsiyo ang plano sa pagpopondo mas maaga noong Lunes, bumaba ng 8.8% ang presyo ng shares ng Oracle sa $119.22, na may pangkalahatang pagbagsak ngayong taon na umaabot ng halos 39%.

Ipinahayag ng Oracle na gagamitin ang nalikom na pondo para sa mga pangkalahatang layunin ng kumpanya, tulad ng capital expenditures, pagbabayad ng utang, paglilinis, pagbabayad ng dibidendo, at pagbili ng sariling shares.

Ang Bloomberg ang unang nagbalita ng mga detalye ng pagpepresyo para sa stock issuance na ito.

Ipinapakita ng pagpopondong ito ang lawak ng investment ng Oracle sa artificial intelligence, habang nilalayon nitong pataasin ang kita nang higit sa tatlong beses pagdating ng fiscal year 2030. Noong nakaraang linggo, sinabi ng kumpanya na ang capital expenditures (link) ay mararating ang peak sa kasalukuyan at susunod na fiscal year, at nangakong hindi hihigit sa $20 bilyon ang karagdagang AI financing bago ang fiscal year 2030.

Noong Miyerkules, umakyat ng humigit-kumulang 11% ang shares ng kumpanya matapos sabihin ni Chief Financial Officer Hilary Maxson na inaasahan ng Oracle na magiging positibo na ang free cash flow simula ikalawang kalahati ng fiscal year 2028.

Sa pagtatapos ng Agosto 31, ang kabuuang notes payable at iba pang loans ng Oracle ay umabot sa $125.34 bilyon, habang ang revenue sa fiscal year 2026 ay $67.36 bilyon. Inaasahan ng kumpanya na sa fiscal year 2030 ay mahigit $225 bilyon na ang revenue at ang adjusted earnings per share ay mahigit $21.

Ayon sa datos na pinagsama ng London Stock Exchange Group (LSEG), inaasahan ng Wall Street na ang adjusted earnings per share ng kumpanya para sa fiscal year 2027 ay $8.14.

Kabilang sa bond issuance na ito ang limang fixed-rate bonds na may interest rates mula 7% hanggang 8.65%, at maturity dates mula 2029 hanggang 2046. Hindi isinama sa pinal na bond issuance ang floating-rate bond na nabanggit ng Oracle sa mga naunang regulatory filing.

Ayon sa datos ng Tradeweb, ang kasalukuyang 6.85% na bono ng Oracle na magmamature sa 2066 (US68389XEC56=TE) ay bumaba ng higit 1.2 cents sa presyo.

Interesado ang mga mamumuhunan sa gastos ng Oracle sa artificial intelligence dahil hindi kasinglaki ng kita ng mga katunggali nitong cloud services tulad ng Microsoft at Amazon, at may malaki rin itong ugnayan sa naluluging OpenAI na developer ng ChatGPT.

(Upang mapadali ang pagbabasa ng mga hindi likas na nagsasalita ng Ingles, awtomatikong isinasalin ng Reuters ang kanilang mga ulat sa iba’t ibang wika. Dahil maaaring may mga kamalian ang automated translations o kulang ang kinakailangang konteksto, hindi ginagarantiyahan ng Reuters ang katumpakan ng automated translation; ito ay ibinigay lamang para sa kaginhawaan ng mambabasa. Hindi pananagutan ng Reuters ang anumang pinsala o pagkawala na dulot ng paggamit ng automated translation feature.)