Sinuri ng Morgan Stanley ang Coherent (COHR.US) Q1 ulat sa pananalapi: Hindi perpekto pero “sapat na,” ang $20 bilyong pangmatagalang kontrata ang tunay na highlight

智通财经APP ay nakatanggap ng balita na noong Nobyembre 5, inilabas ng Morgan Stanley ang kanilang pagsusuri sa first quarter report ng fiscal year 2027 ng optical component manufacturer na Coherent (COHR.US), kung saan pinanatili ang rating na "In line with the market" at target price na 325 US dollars. Ayon sa research report, parehong lumampas sa inaasahan ang quarterly revenue at kita, at unang beses na malinaw na nailahad ang isang pangmatagalang kasunduan (NPO, Near Packaging Optics) na may potensyal na laki ng 20 bilyong US dollars mula 2028 sa loob ng limang taon; gayunpaman, ang gross profit margin ay patuloy na mas mabagal ang pag-angat kaysa sa mga kakumpetensya, at ang tunay na flexibility ng profit margin ay inaasahan lamang sa 2028. Malaki rin ang itinaas ng Morgan Stanley sa kanilang forecast sa kita mula FY2027 hanggang FY2029.