Ang Anthropic IPO ay dinagsa ng mga mamimili! Ang demand sa subscription ay ilang ulit na lumampas, target na halaga ay 1.4 trilyong dolyar

Ang unang pampublikong handog (IPO) ng Anthropic ay nagiging sentro ng atensyon sa merkado. Ayon sa mga impormante ng Bloomberg noong ika-11, ang demand sa subscription para sa IPO ng kumpanya ay umabot na ng ilang ulit kumpara sa mga maaaring ibentang shares, at may potensyal na magtala ng pinakamalaking record sa kasaysayan ng paglalista ng kumpanya.

Ayon sa ulat ng Bloomberg, ang sobrang subscription sa round na ito ay pangunahing pinangungunahan ng tinatawag na "anchored scale" na mga intensiyon sa subscription. Nais ng Anthropic at ng mga co-founder nito na makalikom ng hanggang $90.4 bilyon sa pamamagitan ng IPO at private placement, at kung ikukumpara sa posibleng hinaharap na IPO ng SpaceX, malalampasan ng kasalukuyang offering na ito ang kanilang record, kaya't ito ang magiging pinakamalaking IPO transaction sa kasaysayan.

Sa aspeto ng valuation, itinatakda ng Anthropic ang fully diluted valuation target nito sa humigit-kumulang $1.4 trilyon, na mas mababa kaysa sa inaasahan ng ilang investors dati. Ang paglalistang ito ay pinangungunahan ng Goldman Sachs at Morgan Stanley bilang mga joint lead underwriter, kasama ang 20 iba pang mga bangko. Ang shares ay ipo-post sa Nasdaq Global Select Market na may code na "ANT".

Ayon sa impormante ng Bloomberg, ang oversubscription ng Anthropic IPO ay pangunahing nagmumula sa malalaking anchored na interest mula sa institutional investors, imbes na mga hiwa-hiwalay na demand mula sa retail sector.

Kung matagumpay na matapos ang offering, ang kombinadong capital raising mula sa IPO at private placement ay maaaring umabot ng hanggang $90.4 bilyon. Ang halagang ito ay tiyak na lalampas sa inaasahang IPO scale ng SpaceX at magiging pinakamalaking IPO sa buong mundo. Gayunpaman, sinabi rin ng mga impormante na maaaring magbago pa ang mga partikular na detalye ng IPO.

Itinatakda ng Anthropic ang fully diluted valuation target ng IPO sa humigit-kumulang $1.4 trilyon, na mas mababa sa mga naunang projection ng ilan sa merkado. Binanggit ng Bloomberg na may ilang kumpanya na, sa pagsisimula ng roadshow, ay mas pinipiling magtakda ng conservative pricing, na ang layunin ay itulak paitaas ang final price gamit ang malakas na demand at maghanda ng matibay na pundasyon para sa secondary market trading pagkatapos ng paglalista.

Upang lalo pang pataasin ang demand para sa IPO, abala ang Anthropic sa roadshow na nakatuon sa mga potensyal na investors. Ayon sa impormante, plano ng kumpanya na magsagawa ng isang online na livestream event sa Biyernes, kung saan magtatanghal si CEO Dario Amodei kasama ang CEO ng JPMorgan na si Jamie Dimon upang ilahad sa merkado ang pananaw at estratehiya ng kumpanya para sa hinaharap.

Dahil sa matinding demand, may iba't ibang derivative operations na lumitaw kaugnay sa IPO na ito. Ilan sa mga investors na nakakuha ng IPO allocation ay ibinibenta ang kanilang shares sa ibang potensyal na mamimili upang kumita ng karagdagang bayad at ma-diversify ang trading risk sa unang araw ng listing; habang ang ilan namang may pre-IPO shares ay gumagamit ng mga Special Purpose Vehicle (SPV) upang i-market ang kanilang equity sa mga buyers.

Hindi agad nagbigay ng komento ang Anthropic tungkol dito.