Updated: 1-Keurig Dr Pepper planong maglabas ng $2 billions na stock upang bawasan ang utang, bilang paghahanda sa paghati ng kumpanya

In-update ang unang talata, dinagdagan ng detalye tungkol sa pagpepresyo

Reuters, Nobyembre 13 - Ipinahayag ng Keurig Dr Pepper KDP.O nitong Huwebes na naitakda na ang presyo ng halos 58 milyong shares ng kanilang pampublikong alok sa $34.50 bawat isa, na magpapalapad ng humigit-kumulang $2 bilyon. Ang tagagawa ng inumin na ito ay nagpaplanong hatiin ang kumpanya sa dalawang nakalistang kumpanya sa simula ng susunod na taon, na layong bawasan ang utang bago ito maganap.

• Inanunsyo ng Keurig Dr Pepper noong nakaraang taon na hahatiin (link) ito sa dalawang independiyenteng kumpanya—Beverage Co. at Global Coffee Co.—na inaasahang matatapos ang transaksyon sa simula ng 2027

• Ipinahayag ang kumpanya nitong Huwebes na balak nilang gamitin ang netong kita mula sa pag-aalok upang bayaran o i-buyback ang mahigit $2 bilyong natitirang utang

• Dagdag pa ng kumpanya, bibigyan din ng 30-araw na opsyon ang mga underwriters na bilhin ang karagdagang shares na nagkakahalaga ng hanggang $300 milyon sa parehong presyo ng alok

• Goldman Sachs at Morgan Stanley ang nagsilbing joint bookrunners para sa alok na ito

• Ayon sa kanilang pinakabagong quarterly report, hanggang Setyembre 30, 2026, iniulat ng Keurig Dr Pepper na ang long-term debt (hindi kabilang ang capitalized leases) ay nasa humigit-kumulang $21.06 bilyon

• Noong Abril, natapos ng Keurig (link) ang $18 bilyong acquisition ng Dutch na kumpanya ng kape at tsaa na JDE Peet's

• Noong nakaraang linggo, sinabi ng Keurig na inaasahan nilang bumagal ang paglago ng kita ng kanilang US coffee business sa ika-apat na quarter (link), na pangunahing dulot ng mas maingat na paggastos ng mga mamimili at tumitinding kompetisyon mula sa mga pribadong negosyo

• Bumaba nang halos 4% ang presyo ng shares ng kumpanya sa pre-market trading

(Para sa kaginhawaan ng mga hindi katutubong nagsasalita ng Ingles, awtomatikong isinalin ng Reuters ang kanilang ulat sa ilang iba pang mga wika. Dahil maaaring magkaroon ng mga pagkakamali ang awtomatikong pagsasalin, o hindi naisama ang kinakailangang konteksto, hindi ginagarantiya ng Reuters ang katumpakan ng awtomatikong isinaling teksto; ito ay para sa kaginhawaan lamang ng mga mambabasa. Walang pananagutan ang Reuters sa anumang pinsala o pagkawala na dulot ng paggamit ng awtomatikong pagsasalin.)