Obawy przed „AI Ghost Trade” uderzają w akcje CrowdStrike i Palo Alto – ale Dan Ives widzi zwycięzców
Akcje spółek zajmujących się cyberbezpieczeństwem doświadczają spadków, co Dan Ives z Wedbush Securities określa jako „AI Ghost Trade” — jednak firma uważa, że inwestorzy błędnie odczytują zagrożenie.
Akcje Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) oraz Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) znalazły się pod presją po wprowadzeniu na rynek nowych narzędzi bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji, ponieważ inwestorzy obawiają się, że sztuczna inteligencja może zakłócić działalność tradycyjnych dostawców cyberbezpieczeństwa. W ciągu ostatnich pięciu dni akcje te spadły odpowiednio o 17%, 13% i 17%.
Ives twierdzi, że te obawy stworzyły „ogromny, oderwany od rzeczywistości ciężar” nad sektorem, argumentując, że wyprzedaż odzwierciedla panikę, a nie fundamenty.
„AI Ghost Trade” napędza wyprzedaż w cyberbezpieczeństwie
Obawy wynikają z szybkiego postępu w narzędziach bezpieczeństwa opartych na AI, w tym nowych rozwiązań oferowanych przez Anthropic i inne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją. Inwestorzy obawiają się, że te platformy mogą ominąć dotychczasowych dostawców cyberbezpieczeństwa.
Jednak rozmowy Wedbush z dziesiątkami szefów ds. bezpieczeństwa informacji i specjalistami IT sugerują, że dzieje się odwrotna sytuacja. Firma twierdzi, że pojawienie się narzędzi bezpieczeństwa AI tak naprawdę potwierdza, że cyberbezpieczeństwo jest „kolejną granicą Rewolucji AI”, a nie zagrożeniem dla obecnych liderów.
W rzeczywistości AI dramatycznie przyspiesza zagrożenia cybernetyczne, skracając czas potrzebny do przeprowadzenia zaawansowanych ataków z tygodni do godzin. Zwiększa również liczbę podatnych punktów końcowych w systemach chmurowych, API i modelach AI.
Największa szansa w historii cyberbezpieczeństwa
Wedbush uważa, że AI stanowi „największą w historii szansę rynkową dla sektora cyberbezpieczeństwa”, tworząc ogromny popyt na usługi uznanych liderów rynku.
Ives nadal postrzega CrowdStrike jako „złoty standard cyberbezpieczeństwa”, wskazując na jego platformę Falcon i silną pozycję wobec pojawiających się zagrożeń opartych na AI.
Palo Alto Networks również pozostaje jednym z głównych wyborów, a Ives widzi przejęcie CyberArk jako potencjalny „punkt zwrotny”, ponieważ firma rozwija swoje możliwości w zakresie bezpieczeństwa AI.
Zscaler z kolei jest uznawany za „topową markę do posiadania”, a rosnąca adopcja AI napędza zapotrzebowanie na rozwiązania Zero Trust i bezpieczeństwo w chmurze.
Ives oczekuje, że CrowdStrike, Palo Alto i Zscaler wyłonią się jako wyraźni zwycięzcy, gdy firmy zwiększą wydatki na cyberbezpieczeństwo, by bronić się przed szybko ewoluującym krajobrazem zagrożeń związanych z AI. W jego opinii ostatnia wyprzedaż jest błędną reakcją na jedną z największych długoterminowych szans wzrostu w tym sektorze.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Przewodniczący Rezerwy Federalnej Wosh: W nadchodzących latach liczba posiedzeń dotyczących decyzji o stopach procentowych zostanie ograniczona
Przewodniczący Rezerwy Federalnej, Waller, zaznaczył, że choć osiem spotkań rocznie jest „odpowiednią liczbą” dla FOMC, to od 2027 roku jedno z nich będzie poświęcone wyłącznie makroekonomicznej strategii polityki monetarnej, bez głosowania nad stopami procentowymi ani publikowania oświadczenia dotyczącego polityki. W 2028 roku liczba takich strategicznych spotkań wzrośnie do dwóch, a liczba spotkań dotyczących wyznaczania polityki zostanie odpowiednio zmniejszona do sześciu. Waller wyjaśnił, że ta zmiana ma na celu stworzenie przestrzeni dla Komitetu do rozważenia bardziej długoterminowych „ważnych zagadnień”.
Fed zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe bez zmian, pojawiły się ponownie różnice zdań, ale jastrzębi jest mniej; Cook i dwóch innych głosujących członków poparli podwyżkę stóp.
Po raz kolejny pojawiły się rozbieżności w decyzji dotyczącej stóp procentowych po poprzednim lipcowym posiedzeniu, gdzie trzech członków komisji głosowało przeciw. Tym razem z 12 członków dwóch było przeciwnych, co oznacza, że rozbieżności o jastrzębim charakterze się zmniejszyły. Wśród przeciwników, Harker już w lipcu głosował przeciw utrzymaniu stóp bez zmian, opowiadając się za podwyżką, natomiast głos sprzeciwu Cook jest postrzegany jako pokazanie "środkowego palca" Trumpowi, który chce ją odwołać. W najnowszym oświadczeniu Fed zmienił ocenę kondycji gospodarki z "stałego wzrostu" na "silny wzrost", podkreślając nadal wysoką inflację oraz dodając, że zgromadzone informacje pomagają określić właściwą politykę, aby zapewnić szybki powrót inflacji do celu. „Nowy komunikat Fed dla mediów”: pozostawienie stóp bez zmian ma na celu zyskanie czasu na ocenę, czy konieczne są dalsze podwyżki.
Ceny krypto
Więcej
