Ceny eksportowe chipów gwałtownie rosną, a niedobory AI nadal się pogłębiają

Według informacji od BlockBeats, 21 sierpnia Samsung niedawno podniósł ceny za wykonywanie usług produkcyjnych w technologii 4 nm, 5 nm i 8 nm o 10%–15%; TSMC również zwiększył swoje nakłady inwestycyjne na 2026 rok do 60–64 miliardów dolarów, co odzwierciedla fakt, że obecne moce produkcyjne wciąż nie są w pełni dostosowane do zapotrzebowania rynku AI. Ta fala podwyżek cen sprzyja producentom dysponującym rzadkimi mocami produkcyjnymi — magazynowania danych, wafli i firmom zajmującym się pakowaniem układów, lecz podnosi koszty dla przedsiębiorstw serwerowych, producentów PC i elektroniki użytkowej.

Następnym etapem na rynku będzie rywalizacja pomiędzy rewizją zysków w górę a wyścigiem w zwiększaniu mocy produkcyjnych: im dłużej utrzymuje się niedobór towaru, tym silniejsza jest pozycja cenowa głównych graczy; jeśli tempo rozbudowy mocy przewyższy wzrost realnego zapotrzebowania AI, spadek cen i odwrócenie stanów magazynowych mogą spotęgować zmienność akcji producentów półprzewodników. (Golden Ten Data)