Salesforce gwałtownie rośnie! "Koniec ery oprogramowania"? Prognoza na Q3 powyżej oczekiwań, rozszerzenie współpracy z Anthropic｜Przegląd wyników finansowych
Przychody Salesforce w drugim kwartale wyniosły 11,35 mld USD, co oznacza wzrost o 11% rok do roku; zysk netto wyniósł 3,53 mld USD, wzrost o 87% rok do roku. Prognoza przychodów na trzeci kwartał to 11,42–11,5 mld USD, a wartość pozostałych zobowiązań wykonawczych wyniosła 33,5 mld USD, obie liczby przewyższyły oczekiwania rynku. Przychody ARR z produktów AI zbliżają się do 4 mld USD, a Agentforce zanotował wzrost rok do roku o 240%. Firma jednocześnie ogłosiła pogłębioną współpracę z Anthropic przy wprowadzeniu "Claudeforce". W notowaniach posesyjnych akcje Salesforce wzrosły chwilowo o 14%.
Salesforce przedstawił bardzo dobre wyniki kwartalne oraz ogłosił rozszerzenie strategicznej współpracy z Anthropic, przywracając inwestorom wiarę w swoją konkurencyjność w erze sztucznej inteligencji.
Salesforce opublikował wyniki za drugi kwartał roku fiskalnego 2027: przychody wyniosły 11,35 mld dolarów, co oznacza wzrost o 11% rok do roku i spełnienie oczekiwań rynku; zysk netto według GAAP wyniósł 3,53 mld dolarów, wzrost o 87% rok do roku; skorygowany zysk na akcję wyniósł 5,90 dolara — znacząco powyżej oczekiwań.
Prognoza przychodów na trzeci kwartał mieści się w zakresie 11,42—11,5 mld dolarów i jest nieco wyższa niż średnia prognoza rynkowa wynosząca 11,41 mld dolarów; prognoza rocznych przychodów została podwyższona o 200 mln dolarów do 46,1—46,4 mld dolarów. Bieżące zobowiązania wynikające z realizacji umów (cRPO) wyniosły 33,5 mld dolarów, przewyższając oczekiwania rynku.
Robin Washington, dyrektor finansowy i operacyjny, stwierdziła w komunikacie, że wzrost wartości nowych rocznych zamówień (NNAOV) był najsilniejszy od czterech lat i firma spodziewa się ponownego przyspieszenia organicznych przychodów w drugiej połowie roku.
Jednocześnie firma ogłosiła współpracę z Anthropic, wprowadzając Claudeforce, głęboką integrację produktów Salesforce z Claude.
Pod wpływem pozytywnych wyników oraz strategicznej współpracy, akcje Salesforce wzrosły po zamknięciu sesji nawet o 14%; wcześniej zamknęły się na poziomie 205,62 USD. Kurs tej akcji doświadczył korekty na początku roku, ale do zamknięcia w środę wzrósł w ciągu miesiąca o 26%, co świadczy o poprawie nastrojów inwestorów.
Najważniejsze punkty kwartalne: silny popyt na produkty AI, prognozy przewyższające oczekiwania
Przychody Salesforce w drugim kwartale wyniosły 11,35 mld dolarów, wzrost o 11% rok do roku, w tym 456 mln dolarów z Informatica.
Skorygowany zysk na akcję wyniósł 5,90 USD, znacznie powyżej średniej prognozy analityków FactSet 3,27 USD; zysk na akcję według GAAP wyniósł 4,29 USD, ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (1,96 USD).
Kluczowy wskaźnik odzwierciedlający przyszłe przychody — bieżące zobowiązania wynikające z realizacji umów (cRPO) — wyniosły 33,5 mld dolarów, wzrost o 14% rok do roku, powyżej średniej prognozy analityków (13%).
Prognoza przychodów w trzecim kwartale wynosi 11,42–11,5 mld dolarów, nieco powyżej średniej prognozy Wall Street (11,41 mld dolarów), a tempo wzrostu cRPO ma utrzymać się na poziomie około 14%.
CEO Salesforce, Marc Benioff, nazwał ten kwartał jednym z najlepszych w historii firmy i podkreślił rolę sztucznej inteligencji jako głównego czynnika wzrostu.
“AI generuje wartość na każdym poziomie naszej platformy, obserwujemy silny popyt na produkty AI i związane z danymi.”
Według niego roczne powtarzalne przychody (ARR) z produktów AI firmy mają wkrótce przekroczyć próg 4 mld dolarów.
W związku z silnym tempem biznesowym Salesforce podwyższył roczną prognozę przychodów do 46,1–46,4 mld dolarów (wcześniejsza prognoza: 45,9–46,2 mld dolarów), wzrost o około 11–12% rok do roku. Skorygowana prognoza zysku na akcję na cały rok została podwyższona do 16,67–16,71 USD (wcześniej: 14,06–14,12 USD), a podwyżka jest znacząca.
W tym podwyższeniu przychodów o 200 mln dolarów zawiera się około 100 mln dolarów organicznego wzrostu, około 200 mln dolarów ze spodziewanych przejęć Contentful i Fin oraz około 100 mln dolarów kompensaty wynikającej z negatywnych skutków walutowych. Salesforce przewiduje, że oba przejęcia zostaną sfinalizowane niezależnie w trzecim kwartale tego roku fiskalnego.
Firma utrzymuje prognozę wzrostu operacyjnego przepływu gotówkowego i wolnych przepływów gotówkowych na poziomie 4–5% rok do roku i przewiduje, że plan przyspieszonego wykupu akcji o wartości 2,5 mld dolarów zostanie ostatecznie rozliczony do października 2026.
Claudeforce: Salesforce i Anthropic ogłaszają rozszerzenie strategicznej współpracy
Salesforce ogłosił jednocześnie rozszerzenie współpracy strategicznej z Anthropic, wprowadzając Claudeforce — głęboką integrację zdolności Claude’a z korporacyjnymi danymi, workflow oraz systemami zarządzania Salesforce.
Pierwszym efektem współpracy jest wtyczka "Salesforce in Claude", zawierająca 37 predefiniowanych umiejętności sprzedażowych opracowanych wspólnie przez obie firmy, obejmujących przygotowanie do spotkań, analizę statusu transakcji czy ocenę pipeline sprzedażowego, dzięki czemu sprzedawcy mogą bezpośrednio w interfejsie Claude pozyskiwać bieżące informacje o klientach i wykonywać operacje.
Ta wtyczka jest obecnie dostępna dla wybranych klientów pilotażowych i oczekuje się, że przejdzie do otwartych testów publicznych we wrześniu.
CEO Anthropic, Dario Amodei, stwierdził:
“Dzięki tej współpracy firmy mogą ukierunkować Claude na dziesięciolecia zgromadzonych w Salesforce informacji o klientach i doświadczenia biznesowego, co pozwala im rzeczywiście prowadzić i rozwijać biznes.”
Z punktu widzenia logiki biznesowej Mike Spencer, dyrektor finansowy Salesforce, wyjaśnił podczas wywiadu, że gdy klient uzyskuje dostęp do danych Salesforce poprzez Claude, obie strony generują rachunek konsumacyjny; ta integracja może zachęcić klientów Salesforce do migracji na wyższe plany subskrypcyjne.
W zakresie wzajemnego wdrożenia obie strony są dla siebie strategicznymi klientami — Claude stał się domyślnym modelem AI w Slack, a wewnętrznie Salesforce zachowuje dzięki Slackbotowi około 8,1 mln godzin produktywności rocznie, co oznacza wzrost ponad dwukrotny w stosunku do poprzedniego okresu.
Agentforce rośnie dynamicznie, biznes AI stale się powiększa
Łączne roczne powtarzalne przychody (ARR) głównych produktów AI Salesforce — Agentforce i Data 360 — w drugim kwartale osiągnęły niemal 3,9 mld dolarów, wzrost o ponad 210% rok do roku.
W tym ARR Agentforce przekroczyło 1,5 mld dolarów, wzrost o ponad 240% rok do roku — wyższy niż 1,2 mld dolarów raportowane w poprzednim kwartale.
Pod względem wykorzystania, Agentforce i platforma Slack przetworzyły dotychczas 7 mld jednostek pracy Agentic (AWU), w tym 3,2 mld tylko w drugim kwartale, co oznacza wzrost o 97% kwartalnie.
Bieżący kwartał był dla Slack najszybszym tempem wzrostu NNAOV od przejęcia, a liczba użytkowników Slackbot wzrosła kwartalnie o ponad 150%.
Ponadto Salesforce, dzięki Data 360, obsłużył w tym kwartale 104 bln rekordów danych, wzrost o 355% rok do roku, z czego 82 bln danych przetworzono metodą Zero Copy, wzrost o 731%.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Rzadkie połączenie sił wrogów! Musk i Altman wspierają apel Dario Amodei o "globalne spowolnienie rozwoju AI"
Anthropic Amodei wezwał do „globalnego spowolnienia AI”, a jego rywale Musk i Altman niespodziewanie publicznie poparli tę inicjatywę. Trzej giganci zgodzili się na udostępnienie zewnętrznym stronom uprawnień do oceny na poziomie „pracowniczym” oraz na skoordynowane spowolnienie rozwoju. Altman nawet bezpośrednio ogłosił, że OpenAI nie przeprowadzi IPO w tym roku. Rezygnacja jednego z badaczy i fala zbiorowych „ucieczek” niekontrolowanych AI wywołały dawno nagromadzony niepokój w branży.
Najnowsza ocena Goldman Sachs: Wzrost stóp procentowych ≠ spadek amerykańskich akcji, wzrost zysków jest kluczem do hossy
Goldman Sachs uważa, że wysokie stopy procentowe stanowią przeciwny wiatr dla rynku akcji, ale nie zakończą hossy. Rentowność 30-letnich obligacji amerykańskich wzrosła do 5,3%, lecz dane historyczne pokazują, że w ciągu 12 miesięcy po podwyżce stóp średni zwrot z amerykańskich akcji wynosił aż +9%. Bilanse przedsiębiorstw są najsilniejsze od 20 lat, a inwestycje w AI i fala fuzji i przejęć nieustannie wspierają oczekiwania dotyczące zysków. Przewiduje się, że w 2026 roku zysk na akcję indeksu S&P 500 wyniesie 340 dolarów, co oznacza wzrost o 24% rok do roku.
Wall Street ma kolejnego krótkiego sprzedawcę Lululemon (LULU.US)! Po spadku ceny akcji o 81% od szczytu, BMO ostrzega, że trudne czasy dopiero nadejdą
BMO Capital Markets uważa, że transformacja Lululemon z powrotem do rentowności nie będzie szybka ani łatwa. Ta firma odzieży sportowej oddaje udziały rynkowe konkurencji, a spadek sprzedaży stale się pogłębia.
Ceny krypto
Więcej
