Trump podpisał dekret zakazujący zagranicznych urządzeń dla sieci energetycznej USA, lokalni producenci sprzętu elektroenergetycznego na amerykańskiej giełdzie odnotowują korzyści z polityki

Aplikacja Finanse Inteligentne otrzymała informację, że prezydent USA Trump podpisał w środę (26 sierpnia) rozporządzenie wykonawcze nr 14420, ogłaszając stan wyjątkowy i zakazując ze względów bezpieczeństwa narodowego zakupu, importu lub instalacji wybranych zagranicznych urządzeń dużych systemów elektroenergetycznych oraz powiązanego oprogramowania, które mogą stanowić ryzyko dla bezpieczeństwa cybernetycznego lub działania. Kluczowym celem tego zakazu są transformatory oraz inne krytyczne urządzenia energetyczne.

Sedno zakazu: skupienie na systemach przesyłowych wysokiego napięcia, obejmujących stacje transformatorowe, systemy magazynowania energii i systemy sterowania przemysłowego

Biały Dom w komunikacie jasno wskazał, że rozporządzenie ma na celu ochronę bezpieczeństwa, integralności i niezawodności urządzeń używanych w dużych systemach elektroenergetycznych (bulk-power system), a w szczególności zapobieganie ingerencji ze strony podmiotów zagranicznych. To rozporządzenie powołuje się na „International Emergency Economic Powers Act” (IEEPA) oraz „National Emergencies Act”, uznając problemy z dostawami zagranicznych urządzeń do dużych systemów elektroenergetycznych za „niezwykłe i ekstremalne zagrożenie” dla bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej i gospodarki USA.

Zgodnie z komunikatem Białego Domu, zakaz dotyczy głównie systemów przesyłowych wysokiego napięcia, nie obejmuje lokalnych sieci dystrybucyjnych. Dotyczy szeregu urządzeń, w tym transformatorów stacji transformatorowych, dużych generatorów, przemysłowych systemów sterowania, systemów magazynowania energii bateriami oraz krytycznego oprogramowania i funkcji cyfrowych. Rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że zagraniczne urządzenia mogą zawierać „cyfrowe furtki”, umożliwiające rządom obcych krajów zdalny dostęp do urządzeń amerykańskiej sieci elektroenergetycznej.

W przypadku już zainstalowanego zagranicznego sprzętu, sekretarz ds. energii ma prawo zlecić jego identyfikację, izolację, monitorowanie, odłączenie, wymianę lub usunięcie. Rozporządzenie nakazuje również Departamentowi Energii w ciągu 120 dni opracowanie szczegółowych zasad wdrażających oraz ustanowienie standardów „pre-kwalifikacji urządzeń i dostawców” w celu przyszłego skoncentrowania zakupów na wiarygodnym łańcuchu dostaw.

Bezpieczeństwo sieci staje się nowym priorytetem w erze AI: rozporządzenie jako element geopolitycznej rywalizacji

To rozporządzenie nadzwyczajne jest kontynuacją serii środków Trumpa w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Rosnąca liczba centrów danych sztucznej inteligencji oraz innych zaawansowanych projektów technologicznych sprawia, że USA są bardziej niż kiedykolwiek zależne od stabilnych dostaw energii elektrycznej. Biały Dom podkreślił, że szybki wzrost produkcji zaawansowanej, sztucznej inteligencji i obronności zwiększył zależność USA od niektórych komponentów zagranicznych.

Trump podkreślił w poprzednich rozporządzeniach, że ochrona bezpieczeństwa narodowego to jego „najwyższy obowiązek”, a dostawy zagranicznych urządzeń dużych systemów elektroenergetycznych uznał za „niezwykłe i ekstremalne zagrożenie”.

Warto dodać, że Komisja Europejska również w tym roku zdecydowała o zakazie stosowania chińskich falowników w projektach energetycznych finansowanych ze środków publicznych. Reuters w zeszłym roku poinformował, że amerykańscy eksperci wykryli podczas sprawdzania urządzeń podłączanych do sieci anomalie komunikacyjne w części chińskich falowników fotowoltaicznych, które nie były wyszczególnione w dokumentacji technicznej produktu.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podaje, że Chiny odpowiadają za około 80% światowej zdolności produkcyjnej baterii oraz falowników fotowoltaicznych. Departament Handlu USA ustalił w 2020 roku, że w ostatnim dziesięcioleciu USA importowały znaczną ilość chińskich dużych transformatorów elektroenergetycznych.

Krajowi producenci zyskują na znaczeniu: SolarEdge, Enphase i Tesla w centrum uwagi rynku

Analitycy wskazują, że te działania w średnim i długim terminie przekształcą strukturę łańcucha dostaw urządzeń energetycznych w USA oraz otworzą znaczące możliwości rynkowe dla amerykańskich producentów sprzętu elektrycznego.

Analizy pokazują, że nagłe rozporządzenie dotyczące sieci elektroenergetycznej USA może krótkoterminowo podnieść koszt inwestycji w sieci, ale w perspektywie średniej i długiej zredefiniuje krajobraz łańcucha dostaw, otwierając nowe możliwości dla SolarEdge Technologies (SEDG.US), Enphase Energy (ENPH.US) i Tesla (TSLA.US), krajowych producentów. Rynek falowników w USA już wcześniej znalazł się w centrum uwagi ze względu na proponowany zakaz w rządzie.

Eksperci podkreślają, że rozporządzenie nakazuje Departamentowi Energii i federalnej komisji ds. nadzoru nad zamówieniami publicznymi zmienić przepisy zamówień, tak aby priorytetem były zakupy krajowych urządzeń infrastruktury energetycznej. Kierunek ten oznacza, że w obszarze transformatorów, dużych generatorów, systemów sterowania przemysłowego czy baterii związanych z przesyłem wysokiego napięcia krajowi producenci będą mieć strukturalny wzrost zapotrzebowania w nadchodzących latach.

SolarEdge Technologies oraz Enphase Energy: jako czołowi amerykańscy producenci falowników oraz systemów elektroniki energetycznej, są postrzegani jako kluczowi gracze w uzupełnianiu niedoboru produktów zagranicznych i zaspokajaniu gwałtownego wzrostu krajowego zapotrzebowania.

Tesla: Tesla nie tylko posiada możliwości produkcyjne Megapack i innych dużych systemów magazynowania energii w bateriach, lecz także dzięki przewadze w zakresie oprogramowania energetycznego i integracji odgrywa kluczową rolę w budowie nowej, bezpiecznej, niezawodnej i krajowej sieci elektroenergetycznej.