Warren Buffett i nowy CEO Berkshire wybrali Alphabet jako zwycięzcę w wyścigu rozwoju sztucznej inteligencji
CEO Greg Abel powiedział, że Berkshire Hathaway zakłada pełne zaangażowanie, ponieważ wierzy, że technologiczny gigant będzie czerpał korzyści z boomu AI zarówno poprzez akcje Google, jak i energię elektryczną, którą ich spółki użyteczności publicznej mogą sprzedawać do centrów danych.
Jak Berkshire może skorzystać na AI?
CEO Berkshire Hathaway, Greg Abel, określił Alphabet jako „znaczącego gracza” w zakresie AI. Abel powiedział, że jego postrzeganie spółki było powodem, dla którego on i Warren Buffett zatwierdzili dodatkowy zakup akcji Alphabet za 10 miliardów dolarów trzy miesiące temu.
Na koniec czerwca Berkshire posiadało około 106 milionów akcji Alphabet, wartych około 37,8 miliarda dolarów. To sprawia, że Alphabet jest trzecim największym składnikiem portfela akcji Berkshire, zaraz za Apple i American Express. Stanowi to również mniej więcej 10,4% ogólnych rezerw gotówkowych Berkshire, które wynosiły 364,7 miliarda dolarów na 30 czerwca.
Buffett jako pierwszy dokonał zakupu akcji Alphabet w trzecim kwartale 2025 roku. Potwierdził w lipcowym wywiadzie dla Fortune, że była to pierwotnie jego decyzja, dodając, że Abel podejmuje działania tylko za jego aprobatą. Jednak to Abel odpowiada za najnowszy zakup, który zrealizował, aby uzyskać 6,5% rabatu na cenie akcji Alphabet.
Buffett, który wcześniej w lipcu w wywiadzie dla CNBC powiedział, że Google „ma większą szansę zostać zwycięzcą”, zmienił zdanie, gdy duże spółki technologiczne zaczęły mocno inwestować w centra danych i chipy.
Czy Berkshire Hathaway sprzeda swoją energię?
Abel oszacował, że w stanie Iowa, gdzie znajduje się Berkshire Hathaway Energy, klienci centrów danych stanowili około 8% zapotrzebowania w zeszłym roku.
W rocznym raporcie za 2025 rok wyjaśniono, że amerykańskie operacje firmy zarządzają 32 400 netto megawatami mocy wytwórczej w eksploatacji lub w budowie, wykorzystując energię wiatrową, gaz, węgiel, słońce, hydro, energię jądrową i geotermalną.
Berkshire Hathaway Energy planuje wydać około 33,5 miliarda dolarów do 2026 roku na rozbudowę mocy wytwórczych, magazynowania oraz przesyłu. Jednak warunkiem Abla przy jakichkolwiek umowach z hyperskalerami jest to, aby inni klienci nie ponosili wyższych stawek z ich powodu; idealnie, ceny powinny spadać.
Buffett wskazał na niedawne nieosiągnięcie przychodów przez IBM i stwierdził, że wojna wydatków na AI wymusza na hyperskalerach inwestowanie wyłącznie dlatego, że robią to ich konkurenci.
Buffett zauważył, że samo Alphabet prawdopodobnie podwaja swoje wydatki na AI do około 185 miliardów dolarów, co, według niego, nie daje spać CEO Sundarowi Pichaiowi po nocach.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
BUZZ - UBS obniża rating AppFolio do „neutralnego”, akcje spadają
7 października - ** Cena akcji firmy AppFolio APPF.O, która specjalizuje się w oprogramowaniu dla branży nieruchomości, spadła w środę o 6,6%, osiągając poziom 189,87 USD, po tym jak UBS obniżył jej rekomendację z „kupuj” na „neutralną” ze względu na spowolnienie wzrostu jednostkowego i bardziej zrównoważony stosunek ryzyka do zysku. ** Broker podwyższył cenę docelową o 20 USD do 220 USD; według danych LSEG mediana docelowej ceny na Wall Street wynosi 230,81 USD. ** UBS stwierdził, że zaostrzenie warunków rynkowych dla mieszkań wielorodzinnych, wzrost stóp procentowych oraz ograniczenia finansowania mogą spowolnić wzrost liczby użytkowników, dlatego przewidywany wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU) na rok finansowy 2027 został obniżony z 6,3% do 5,5%. ** UBS dodał, że sztuczna inteligencja i usługi o wartości dodanej oferowane przez APPF mogą przynieść dalszy wzrost, ale adopcja produktów wydaje się być na wczesnym etapie, a opinie klientów na temat niektórych usług są zróżnicowane. ** UBS poinformował również, że podwyższenie ceny docelowej wynika ze wzrostu mnożnika wartości przedsiębiorstwa/wolnych przepływów pieniężnych (EV/FCF) za rok finansowy 2028 z 16 do 18,5 razy, „biorąc pod uwagę większy potencjał wzrostu, taka wycena pozostaje nieco wyższa niż ponownie wycenione spółki z branży”. ** Spośród 10 analityków 8 rekomenduje akcje jako „silnie kupuj” lub „kupuj”, a 2 jako „trzymaj”. ** W wyniku tego spadku, akcje APPF od początku roku straciły około 18%, znacznie ustępując S&P 400 Software & Services Index, który wzrósł o 25%. .SPMDCIS (Dla wygody osób nieanglojęzycznych, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na szereg innych języków. Ponieważ automatyczne tłumaczenia mogą zawierać błędy lub nie uwzględniać wymaganych realiów, Reuters nie gwarantuje dokładności automatycznie przetłumaczonego tekstu i udostępnia go wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia).
Kryzys polityczny we Francji uderza w akcje europejskich banków! Société Générale i Deutsche Bank spadły o ponad 5%, a JPMorgan twierdzi, że korekta może stanowić okazję do wejścia na rynek.
Akcje europejskich banków ponownie zostały sprzedane w środę, a ceny akcji Société Générale oraz Deutsche Bank spadały chwilowo o ponad 5%.
BUZZ-BKV notuje wzrost cen akcji dzięki umowie na dostawę sprzętu do projektu energetycznego w Teksasie
7 października - BKV Corp (BKV.N), producent gazu ziemnego, zanotował wzrost cen akcji o 10,3% do poziomu 24,33 USD. Firma podpisała umowę na dostawę urządzeń dla planowanego projektu elektrowni gazowej w Teksasie (link), który otrzymał wsparcie kosztowe od hyperskalerów usług chmurowych. Dostawca zapewni około 1,200 MW sprzętu produkcyjnego, dostawy rozpoczną się we wrześniu 2028 roku. Umowa o wsparciu kosztów obejmuje około 90% kwoty, którą BKV ma zapłacić na podstawie umowy dostawy urządzeń przed 31 marca 2027 roku. Wszystkie 11 domów maklerskich przyznały akcjom BKV ocenę „kupuj” lub wyższą; mediana docelowej ceny wynosi 35 USD — dane zebrane przez LSEG. Uwzględniając zmienność w trakcie sesji, BKV od początku roku stracił 10,5%.
Notowania amerykańskich akcji: europejskie banki notują spadki, Deutsche Bank (DB.US) traci 5%.
W środę akcje europejskich banków ogólnie spadły, Deutsche Bank (DB.US) stracił 5%, a HSBC Holdings (HSBC.US) spadł o 4%.
Ceny krypto
Więcej
