Akcje spółek kosmicznych w USA szaleją w tym tygodniu: SpaceX (SPCX.US) zbliża się do pierwszego komercyjnego lotu Starship, Voyager (VOYG.US) i Rocket Lab (RKLB.US) notują duże wzrosty.

Francja i Niemcy poinformowały, że zapasy diesla obiecane w zeszłotygodniowym porozumieniu grupy G7 będą pochodzić głównie z rezerw zadeklarowanych w marcu, co budzi wątpliwości co do tego, ile dodatkowych dostaw rzeczywiście trafi na rynek. Niemcy potwierdziły, że nie zamierzają dokonywać nowych uwolnień, natomiast Francja może zwiększyć zapasy o około 2 miliony baryłek ponad wcześniejsze deklaracje, choć nie złożyła jeszcze konkretnej obietnicy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna zwoła dziś pilne spotkanie, aby omówić koordynację uwolnień.

Larissa de Barros Fritz, starszy strateg ds. stóp procentowych w Dutch Bank, uważa, że gwałtowna wyprzedaż francuskich obligacji skarbowych może prowadzić do przesadnych obaw o szersze rozprzestrzenienie się zarażenia w Europie. W raporcie opublikowanym w środę napisała, że w przeciwieństwie do wcześniejszych okresów poważnych napięć na rynku długu państwowego w strefie euro, obecnie nie obserwuje oznak rozszerzania się ryzyka finansowego. Różnica w kosztach zabezpieczenia przed niewypłacalnością Francji i Niemiec mierzona spreadem credit default swap (CDS) wzrosła tylko nieznacznie, pozostając znacznie poniżej poziomów z okresów kryzysowych oraz niżej niż w 2018 roku, kiedy obawy przed możliwym opuszczeniem strefy euro przez Włochy podniosły poziom włoskiego CDS. Fritz uważa, że kandydatka na prezydenta Francji Marine Le Pen może wejść w konflikt z Unią Europejską w kwestii francuskiego wkładu do budżetu UE, jednak zaznacza, że ryzyko fragmentacji strefy euro oraz refinansowania długu w innych walutach jest niewielkie. Napisała również, że nie oczekuje, by spread między francuskimi a niemieckimi obligacjami osiągnął poziom powyżej 200 punktów bazowych, który występował w przeszłości podczas presji na włoskim rynku długu.

Według badania Reuters, strategowie ds. instrumentów o stałym dochodzie przewidują, że rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spadnie w ciągu najbliższych miesięcy. Pomimo tego, że bazowa rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA odnotowała największy kwartalny wzrost od 1994 roku, strategowie nadal utrzymują długotrwałą, negatywną opinię o rentownościach. Jednak po dziewięciu miesiącach ciągłych błędnych prognoz dotyczących kierunku rentowności, zaufanie rynku do ich spadku słabnie. Niektórzy strategowie uważają, że rynek przecenił serię oczekiwanych podwyżek stóp przez Federal Reserve, a ostateczny rzeczywisty wzrost może być niższy od przewidywań. W tym samym czasie, w związku z obawami o inflację wywołanymi przez konflikt USA-Izrael-Iran oraz wzrostem stóp procentowych głównych banków centralnych, koszty finansowania rządów w wielu rozwiniętych krajach wzrosły do poziomów najwyższych od kilkudziesięciu lat. Giganci technologiczni zaciągają duże długi na budowę infrastruktury dla sztucznej inteligencji, a rosnąca emisja obligacji skarbowych USA dodatkowo zwiększa presję na rentowności. W badaniu Reuters przeprowadzonym w dniach 5-7 października wśród około 60 strategów, mediana prognoz przewiduje, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadnie do 5.00% na koniec roku, do 4.90% za sześć miesięcy i do 4.75% za rok.

Google nawiązało współpracę z Unity w sprawie nowej platformy AI do gier.