Halozyme wycenia ofertę zamiennych obligacji uprzywilejowanych o wartości 1,3 miliarda dolarów

05:01 AM EDT, 18.09.2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) wyceniło 1,3 miliarda USD w 1,50% zamiennych obligacji senioralnych z terminem wykupu w 2033 roku, poinformowała spółka w czwartek. Oferta została zwiększona z początkowo planowanych 1,05 miliarda USD. Spółka przyznała pierwotnym nabywcom 13-dniową opcję zakupu dodatkowo do 200 milionów USD tych zamiennych obligacji. Halozyme poinformowało, że zamknięcie oferty przewidywane jest na 22 września, a spółka spodziewa się otrzymać około 1,275 miliarda USD wpływów netto, które mogą sięgnąć 1,471 miliarda USD, jeśli pierwotni nabywcy w pełni skorzystają z opcji. Halozyme zapowiedziało, że planuje przeznaczyć około 162,5 miliona USD z wpływów netto na sfinansowanie określonych transakcji capped call. Część środków zostanie także przeznaczona na wykup około 151,7 miliona USD własnych zamiennych obligacji senioralnych z terminem wykupu w 2027 roku oraz 220 milionów USD tych obligacji z terminem wykupu w 2028 roku. Akcje spółki spadły o około 0,6% w piątkowej przedsesyjnej aktywności.