Prognoza giełdowa w USA | Trzy główne indeksy giełdowe futures rosną, akcje chipów i akcje komunikacji optycznej wzrastają przed otwarciem rynku, ARM (ARM.US) wzrasta o ponad 4%
Według najnowszych danych, kontrakty terminowe na Dow Jones wzrosły o 0,41%, kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,40%, a kontrakty terminowe na Nasdaq wzrosły o 0,73%.
Ruchy rynku przed otwarciem
1. Przed otwarciem giełdy w USA w piątek, 25 września, wszystkie trzy główne indeksy giełdowe notują wzrosty. W chwili pisania, futures na Dow Jones rosną o 0,41%, futures na S&P 500 rosną o 0,40%, futures na Nasdaq rosną o 0,73%.
Przed otwarciem giełdy akcje firm z branży chipów i fotoniki rosną. ARM zyskuje ponad 4%, po tym jak wczoraj spadł prawie o 8%, Sandisk rośnie ponad 2%, AMD, SK Hynix i Western Digital zyskują prawie 2%, Micron Technology i Intel około 1%. Akcje firm z sektora fotoniki rosną przed otwarciem, Coherent zyskuje prawie 3%, Lumentum i Marvell Technology rosną o około 2%, Corning i Applied Optoelectronics również około 2%.
2. W chwili pisania, niemiecki indeks DAX rośnie o 0,83%, brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,32%, francuski CAC40 rośnie o 0,27%, europejski Euro Stoxx 50 rośnie o 0,82%.
3. W chwili pisania, ropa WTI spada o 2,42%, do poziomu 92,32 USD za baryłkę. Ropa Brent spada o 1,67%, do poziomu 104,82 USD za baryłkę.
Wiadomości z rynku
FED planuje podnieść próg regulacyjny dla banków. Według osób zaznajomionych ze sprawą, FED opracowuje plan mający na celu podniesienie progu aktywów, który uruchamia surowsze regulacje dla dużych banków. Takie działanie pozwoli niektórym instytucjom kredytowym uniknąć kosztownych, dodatkowych wymogów nadzorczych i może przyczynić się do konsolidacji sektora. FED ma wkrótce zaproponować dostosowanie progów dla banków pod względem testów odporności bilansów, płynności, kapitału oraz innych surowszych regulacji, by odzwierciedlić czynniki inflacji i wzrostu gospodarczego. Trzech informatorów twierdzi, że FED zamierza przedstawić te zmiany jeszcze w tym roku.
Wskaźnik inflacji Banku Japonii przyspiesza wzrost, co daje podstawę do kolejnej podwyżki stóp. Wskaźnik inflacji, wyznaczany przez Bank Japonii, którym mierzy się inflację bazową, w zeszłym miesiącu znacząco wzrósł, przekraczając ustalony cel, co daje podstawę do kontynuowania podwyżek stóp. Raport Banku Japonii z piątku pokazuje, że w sierpniu wskaźnik CPI z wyłączeniem żywności świeżej i czynników szczególnych wzrósł rok do roku o 2,6%, co oznacza przyspieszenie wobec 2,3% w lipcu. Czynniki szczególne obejmują rządowe dopłaty do paliw i usług użyteczności publicznej. Wskaźnik pomijający żywność, energię i czynniki szczególne wzrósł z 1,6% w lipcu do 1,8%.
Goldman Sachs Asset Management zmniejsza udział w dużych dostawcach usług chmurowych i przewiduje dalszą falę emisji obligacji. Zdaniem Goldman Sachs Asset Management, wraz z napływem nowych obligacji na rynek, firma obecnie zmniejsza swoje zaangażowanie w przedsiębiorstwa z sektora AI o największych wolumenach zadłużenia, przewidując, że giganci chmurowi będą dalej intensywnie emitować obligacje. Lindsay Rosner, dyrektor ds. inwestycji wielosektorowego rynku instrumentów dłużnych w Goldman Sachs Asset Management, powiedziała w czwartek w wywiadzie dla mediów: „Uważamy, że giganci chmurowi będą emitować mnóstwo obligacji. Ogólnie rzecz biorąc, mamy niskie zaangażowanie w ten segment, ponieważ wiemy, że pojawi się jeszcze więcej obligacji.” Rosner dodała: „Taka sytuacja trwa przez cały rok, nowe emisje obligacji zastępują obecne papiery.”
Jen ma szansę na największy jednodniowy wzrost od ponad dwóch tygodni. W piątek jen wzrósł o 0,6% do poziomu 157,95 jenów za dolara, będąc najlepszą walutą w grupie G10. Japoński minister finansów Katsuyama Satsuki poinformował, że prezydent USA Trump podczas spotkania z premier Japonii Kōichi Sanao w tym tygodniu wyraził obawy dotyczące deprecjacji jena; Kōichi Sanao odpowiedziała, że niedowartościowanie jena jest problemem. Katsuyama Satsuki, po konsultacji z Kancelarią Premier, ujawniła szczegóły rozmów i podkreśliła, że strona japońska będzie utrzymywała ścisłą komunikację z sekretarzem skarbu USA Besentem w kwestii różnych tematów, w tym wymiany walut.
Wall Street stawia czoła nowym realiom stóp procentowych; rentowność obligacji USA na poziomie 5% może stać się normą, a nawet dolną granicą. W miarę jak rentowności amerykańskich obligacji skarbowych przekraczają kolejne rekordowe poziomy, Wall Street i Waszyngton coraz wyraźniej uświadamiają sobie, że to może być nie tylko fala spadków na rynku obligacji, lecz fundamentalna zmiana. Wiele czynników podnosi koszt pożyczek dla rządu USA, w tym cena ropy na poziomie 100 dolarów za baryłkę, inwestycje w sztuczną inteligencję i ogromny deficyt budżetowy, który podnosi zadłużenie do rekordowych 40 bilionów dolarów. Jednocześnie FED nadal zdecydowanie dąży do obniżenia inflacji, która od lat utrzymuje się powyżej celu. Obecnie prawie wszystkie kluczowe rentowności obligacji USA krążą w okolicy 5% lub wyżej, a rentowność pięcioletnich obligacji w środę po raz pierwszy od 2007 roku przekroczyła 5%.
El Niño zmienia rynek oleju palmowego: produkcja Indonezji i Malezji w 2027 roku może spaść o 3%, ceny w górę do 1226 dolarów. Ze względu na silne El Niño i utrzymującą się suszę, która w przyszłym roku wpłynie na niższą wydajność, produkcja oleju palmowego w Indonezji oraz Malezji w 2027 roku ma spaść, co zacieśni globalną podaż i podniesie ceny. Według mediany prognoz z ankiety przeprowadzonej wśród siedmiu analityków, produkcja obu krajów - największych producentów oleju palmowego na świecie - ma spaść o około 3%. Produkcja Indonezji szacowana jest na 49 mln ton, a Malezji na 19,5 mln ton. Analitycy wskazują, że wdrożenie polityki mieszania biopaliwa na bazie oleju palmowego w Indonezji oraz spadająca wydajność starych palm, w połączeniu z utrzymującą się suszą, mogą ograniczać podaż i podnieść ceny oleju palmowego do 5000 ringgitów malezyjskich za tonę (1226 dolarów) w 2027 roku.
Wiadomości dotyczące poszczególnych spółek
Costco (COST.US) - przychody oraz zysk w Q4 przekroczyły oczekiwania, liczba płatnych członków rosła wolniej niż spodziewano. Costco po zamknięciu giełdy w czwartek ogłosiło wyniki za czwarty kwartał roku obrotowego zakończonego 30 sierpnia 2026 roku. Wyniki wskazują, że przychody za Q4 wzrosły o 11% rok do roku do poziomu 95,72 mld dolarów, przewyższając rynkowe oczekiwania; skorygowany zysk na akcję wyniósł 6,57 USD, także powyżej oczekiwań, a zwrot z ceł wpłynął na wzrost zysku o 15 centów na akcję. Dane pokazują też, że w czwartym kwartale przychody z opłat członkowskich wzrosły o 7% do 1,85 mld USD, nieco powyżej oczekiwań. W tym samym okresie liczba płatnych członków rosła wolniej niż oczekiwano. Cena akcji firmy nie zmieniła się znacząco po godzinach. W rozmowie telefonicznej z analitykami w czwartek kierownictwo podkreśliło dobre wyniki działu paliw i turystyki, oraz że produkty gospodarstwa domowego, mała elektronika i produkty kosmetyczne napędzały wzrost sprzedaży. Skorygowana sprzedaż w tych samych sklepach wzrosła o 6,7%, przewyższając rynkowe prognozy.
Tesla (TSLA.US) oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie produkcji i dostaw Semi, potwierdzając cel produkcji 50 000 sztuk rocznie. 25 września Tesla (TSLA.US) poinformowała, że rozpoczęła produkcję i dostawy elektrycznej ciężarówki Semi. Kierownictwo Tesli wcześniej w fabryce w Sparks w stanie Nevada podało, iż w tym tygodniu rozpocznie się dostawa pierwszych Semi do klientów, niemal dziewięć lat po pierwszej prezentacji tej ciężarówki przez CEO Elona Muska. Semi została zaprojektowana do transportu długodystansowego, poszerzając obecność Tesli poza segment pojazdów osobowych i SUV, na rynek komercyjny. Firma nie ujawniła planu produkcji lub ceny Semi, jednak potwierdziła zamiar produkcji 50 tys. sztuk rocznie w fabryce w Nevadzie.
Maksymalna zniżka 7000 juanów – Tesla (TSLA.US) ponownie obniża ceny. Tesla ogłosiła wprowadzenie najnowszej promocji. Zamówienia złożone przed 31 października 2026 roku (włącznie) na Model 3 mają ograniczoną zniżkę końcową do 5000 juanów, a wybrane wersje Model Y do 7000 juanów. Dodatkowo można skorzystać z jednej z trzech kombinacji benefitów: „5 lat bez odsetek, 8000 juanów zniżki na lakier, specjalne prawa do ładowania”. Wybrane wersje Model 3 mają dodatkowo 8000 juanów zniżki na ubezpieczenie. Po skorzystaniu powyższych promocji, cena Model 3 zaczyna się od 222 500 juanów, a Model Y od 256 500 juanów.
Elon Musk ujawnia harmonogram ekspansji Colossus 2: do końca roku liczba chipów NVIDIA (NVDA.US) może wzrosnąć ponad dwukrotnie. Elon Musk poinformował, że klaster AI Colossus 2, budowany przez jego firmę xAI, do końca roku może mieć ponad dwukrotnie większą liczbę chipów NVIDIA (NVDA.US) niż obecnie. xAI zostało już włączone do SpaceX (SPCX.US). Musk przyspiesza ekspansję mocy obliczeniowej. Na platformie X napisał, że obecnie Colossus 2 ma 110 tys. chipów NVIDIA GB200 oraz 440 tys. GB300. Dodał, że w przyszłym tygodniu zostanie wdrożone 220 tys. chipów GB300, a w listopadzie kolejnych 220 tys. Jeśli „wszystko pójdzie dobrze”, kolejne 220 tys. chipów może być dodanych w grudniu.
Ważne dane ekonomiczne i zapowiedzi wydarzeń
Godzina 20:30 czasu polskiego: miesięczna dynamika zamówień na dobra trwałe w USA za sierpień
Godzina 22:00 czasu polskiego: finalny indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan za wrzesień w USA
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Amerykańskie akcje rozpoczęły notowania od mocnych wzrostów i wahań, jen odbił się w ciągu dnia o ponad 1%, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA ponownie przekroczyła 5,22%, a cena ropy amerykańskiej spadła chwilowo o prawie 3%.
Po publikacji danych o zaufaniu konsumentów w USA, indeksy S&P i Nasdaq odnotowały spadki, natomiast Dow Jones ma szansę przerwać trzydniową serię spadków, choć notuje już cztery tygodnie spadków z rzędu. Akcje Meta cofnęły się, notując w ciągu dnia spadek powyżej 3%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA ponownie przekroczyła 5,22%, ustanawiając trzeci dzień z rzędu nowy szczyt od 2007 roku, a rentowność 30-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od 2004 roku. Kurs jena do dolara amerykańskiego wzrósł w ciągu dnia o 1,2%, po tym jak japońscy i amerykańscy urzędnicy kolejno wysyłali sygnały wskazujące, że „słaby jen to problem”. Rosnące oczekiwania na dyplomatyczne rozwiązanie między USA a Iranem spowodowały, że ceny ropy zakończyły dwudniowy wzrost. Aktualizacja w toku.
Zmienne wahania amerykańskich obligacji skarbowych biją na alarm! Hartnett z Bank of America ostrzega przed rosnącym ryzykiem delewarowania, wzrost rentowności staje się głównym zagrożeniem dla rynku
Strateg Michael Hartnett z Bank of America ostrzega, że ostatni gwałtowny wzrost zmienności na amerykańskim rynku obligacji zwiększa ryzyko szerszego delewarowania na rynkach finansowych.
Ceny oleju napędowego w USA wzrosły w tym roku o 83%! Główny ekonomista Apollo ostrzega: przenoszenie kosztów może sprawić, że inflacja bazowa będzie jeszcze bardziej uporczywa, a Fed nie będzie mógł tego zignorować
Główny ekonomista Apollo Global Management, Torsten Slok, ostrzega, że gwałtowny wzrost cen diesla w USA stanowi zagrożenie inflacyjne, które może być poważniejsze, niż obecnie zdaje sobie sprawę Rezerwa Federalna.
Ceny krypto
Więcej
