Koreański eksport DRAM osiągnął w wrześniu rekordowy poziom 33 miliardów dolarów

Koreański eksport DRAM we wrześniu osiągnął nowy rekord 33 miliardów dolarów, a wzrost importu HBM przez Samsung wyprzedził konkurencjęZ danych Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Zasobów Korei oraz statystyk handlowych wynika, że we wrześniu 2026 roku koreański eksport DRAM wyniósł 33,26 miliarda dolarów, co oznacza wzrost rok do roku o 552% i utrzymując szybkie tempo wzrostu powyżej 200% przez osiem kolejnych miesięcy. Ten gwałtowny wzrost wynika głównie z rozbudowy centrów danych oraz popularyzacji rozwiązań AI, co przełożyło się na łączny wzrost eksportu pamięci o 359% rok do roku do poziomu 54,073 miliarda dolarów, a eksport dysków SSD także wzrósł aż o 531% rok do roku.Według prognoz Goldman Sachs, silna dynamika dostaw przyczyni się do wzrostu przychodów z działalności w zakresie pamięci masowych w Samsung Electronics (SEC) oraz SK Hynix odpowiednio o 428% i 305% w trzecim kwartale 2026 roku w ujęciu rok do roku.W porównaniu z szybkim wzrostem całkowitego rynku pamięci, zauważalna jest znaczna różnica w tempie dostaw w segmencie HBM, wiodących dwóch firm. Goldman Sachs, monitorując import kluczowych materiałów do pakowania z Japonii, odnotował, że w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku import japońskich folii plastikowych odpowiadających procesowi Samsung Electronics TC-NCF wzrósł o 61% rok do roku, podczas gdy import japońskich żywic epoksydowych do procesu SK Hynix MR-MUF odnotował jedynie 4% wzrostu rok do roku. Pomimo że sam sierpniowy import folii plastikowych spadł o 33% w porównaniu z analogicznym miesiącem rok wcześniej, wysoki wzrost w pierwszych ośmiu miesiącach wskazuje, że Samsung Electronics dynamicznie zwiększa dostawy pamięci o wysokiej przepustowości do kluczowych klientów, zmniejszając dystans do SK Hynix.Aby wspierać rozwój technologii pamięci oraz zwiększanie mocy produkcyjnych, koreański import urządzeń do produkcji półprzewodnikowych płytek krzemowych we wrześniu wzrósł rok do roku o 65%, osiągając 2,828 miliarda dolarów; łączne dane za trzeci kwartał pokazały 92% wzrost rok do roku, co potwierdza zdecydowaną rozbudowę produkcji w górnym łańcuchu wartości. Mimo to, popyt na dalszym etapie nie odnotował jeszcze pełnego odbicia: we wrześniu eksport paneli wyświetlaczy spadł rok do roku o 10%, z czego eksport OLED obniżył się o 11% z powodu presji cenowych ze strony urządzeń mobilnych i opóźnień premier nowych modeli.Jeśli wydatki inwestycyjne centrów danych AI zwolnią lub ożywienie tradycyjnych urządzeń końcowych pozostanie słabe, równowaga podaży i popytu na rynku pamięci oraz tempo zwiększania dostaw HBM przez Samsung Electronics będą kluczowymi czynnikami determinującymi dalszy rozwój rynku.