Popyt na centra danych AI gwałtownie rośnie, zamówienia na komponenty optyczne Lumentum (LITE.US) zaplanowane do 2029 roku
Ponieważ firmy technologiczne intensywnie budują szybkie centra danych AI, komponenty optyczne Lumentum (LITE.US) są niemal "wyprzedane", a zamówienia są zaplanowane aż do początku 2029 roku.
Zgodnie z informacjami od Jinse Finance, w związku z wyścigiem firm technologicznych w budowie szybkich centrów danych AI, optyczne komponenty Lumentum (LITE.US) są niemalże "wyprzedane", a zamówienia planowane są aż do początku 2029 roku. Jak poinformował w piątek w Tokio dyrektor generalny Lumentum, Michael Heerston, w przyszłym roku firma nie będzie w stanie sprostać około 70% zapotrzebowania na niektóre produkty, a do 2028 roku nie zaspokoi także 30% zapotrzebowania na inne produkty. Jeszcze sześć miesięcy temu Heerston twierdził, że Lumentum może wyprzedać moce produkcyjne przed 2028 rokiem.
Na początku tego roku zarówno Lumentum, jak i konkurent Coherent (COHR.US), otrzymały po 2 miliardy dolarów inwestycji od NVIDIA (NVDA.US). Firma dostarcza zaawansowane urządzenia z fosforku indu, które umożliwiają szybkie przetwarzanie w chmurze i transfer danych. Analitycy przewidują, że w tym roku sprzedaż Lumentum wzrośnie ponad dwukrotnie.
"Naprawdę staramy się nadążyć i najszybciej jak to możliwe zwiększać moce produkcyjne, ale jesteśmy daleko za potrzebami klientów", powiedział Heerston. "Nasze moce są całkowicie wyprzedane i nie widać oznak poprawy sytuacji."
Napięcia w dostawach i wyścig w zwiększaniu produkcji – Rosnąca wartość łańcucha dostaw w Japonii
Wraz z rozwojem globalnych centrów danych i infrastruktury AI niektórzy inwestorzy coraz ostrożniej podchodzą do rosnących kosztów i zadłużenia. W celu ograniczenia ryzyka, duże firmy technologiczne zapewniają długoterminowe umowy kluczowym dostawcom.
Pojawiają się doniesienia, że USA rozważają wprowadzenie zakazu importu nowych chińskich transceiverów optycznych, co może jeszcze bardziej zaostrzyć ograniczenia podaży w branży. Według Counterpoint Research, Lumentum i Coherent nie będą w stanie wypełnić luki po tych zakazach.
Aby sprostać rosnącemu popytowi, Lumentum z siedzibą w San Jose w Kalifornii w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększył moce swojej głównej fabryki w aglomeracji Tokio 12-krotnie. Firma planuje zainwestować co najmniej 350 milionów dolarów w ten zakład oraz sąsiednie obiekty. Dodatkowo rozszerzyła moce w swojej fabryce w Caswell w Wielkiej Brytanii.
Heerston stwierdził, że aby poszerzyć linię produktową, firma musi rozważyć przejęcia. "Myślę, że w ciągu najbliższego roku będziemy chcieli uzyskać nowe kompetencje wykraczające poza obecne możliwości," skomentował.
Firmy takie jak Lumentum potrzebują trzech do pięciu lat, by zbudować nowe moce produkcyjne. Heerston zaznaczył, że operatorzy chmur na ogromną skalę zgodzili się współdzielić ryzyka inwestycyjne. "Te największe firmy chmurowe są gotowe inwestować własne środki finansowe."
Technologia fotoniki krzemowej, która przesyła dane za pomocą światła, może zastąpić w centrach danych klastrowych łącza miedziane, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie AI na większe prędkości transferu. Sieci optyczne pomagają też w ograniczeniu przegrzewania się systemów i redukcji zużycia energii.
Japonia posiada wielu ekspertów i firmy wyspecjalizowane w półprzewodnikach z fosforku indu, światłowodach oraz fotonice krzemowej, w tym Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric i Hitachi High-Tech.
Lumentum uzyskał część japońskich technologii poprzez przejęcie w 2018 roku firmy Oclaro Inc., która kontynuowała działalność badawczą Hitachi w dziedzinie optyki. Aktualnie zakład firmy w Sagamiharze jest jednym z najnowocześniejszych na świecie miejsc produkcji urządzeń z fosforku indu, oferującym stabilną i wysoką jakość produktów.
Na początku tego roku izraelski operator foundry urządzeń fotoniki krzemowej, Tower Semiconductor Ltd., całkowicie przejął fabrykę 300-milimetrową w Uozu w prefekturze Toyama w środkowej Japonii i planuje zwiększyć dostawy urządzeń fotonicznych.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Jeszcze większe kłopoty! Japoński gigant branży elektronicznej Nidec obniżony przez UBS, akcje spadają o ponad 9% i zbliżają się do najniższego poziomu od 11 miesięcy
UBS obniżył rekomendację dla Nidec z „kupuj” do „neutralny” oraz obniżył cenę docelową z 2800 jenów do 2400 jenów, uzasadniając to bardziej wymagającym otoczeniem rynkowym.
BUZZ - Po podwyższeniu oceny przez Citigroup, australijska firma ubezpieczeniowa QBE może zanotować najlepszy tydzień od czterech miesięcy
9 października – Australijska grupa ubezpieczeniowa QBE Insurance Group QBE.AX kontynuuje wzrost cen akcji, które wzrosły o 1,8% do poziomu 24,805 AUD, osiągając najwyższy poziom od 5 sierpnia. W tym tygodniu akcje wzrosły o około 4,2%, z szansą na najlepszy wynik od początku czerwca. Citigroup na początku tego tygodnia w raporcie wskazała, że firma ubezpieczeniowa potrafi osiągać wzrost całkowitych składek brutto (GWP) napędzany wolumenem biznesowym na poziomie przynajmniej średniego jednocyfrowego wzrostu, jednocześnie utrzymując rentowność underwritingową – dzięki czemu wyróżnia się na tle krajowych konkurentów. Broker podwyższył rekomendację dla akcji do „kupuj” oraz podniósł cenę docelową o 10,3% do 26,70 AUD. Raport stwierdza również, że QBE obecnie osiągnęła 1.5 billions USD całkowitych przychodów ze składek i szacuje, że w średnim okresie może wzrosnąć do 2.5 billions USD. Citigroup dodał, że dzięki ostrożnym rezerwom i zwiększonej stabilności zysku, pozostaje optymistyczny wobec akcji. Od początku roku cena akcji QBE wzrosła o około 25%.
Według szacunków Deutsche Bank wzrost stóp procentowych wywiera presję na kapitał dużych banków w USA, co może doprowadzić do zbiorowego zatrzymania wykupu akcji.
Deutsche Bank niedawno opublikował raport branżowy, skupiając się na presji kapitałowej, z jaką będą się mierzyć duże amerykańskie banki w kontekście znacznego wzrostu stóp procentowych w trzecim kwartale 2026 roku.
Po Amazon i OpenAI, Synopsys (SNPS.US) również „spogląda na Wschód”: planuje współpracę z chińskimi laboratoriami AI nad technologią projektowania chipów
Światowy lider w dziedzinie oprogramowania do projektowania chipów, Synopsys (SNPS.US), planuje współpracę z chińskimi laboratoriami AI w celu poprawy procesu projektowania chipów.
Ceny krypto
Więcej
