Na zamknięciu giełdy amerykańskiej | Akcje technologiczne doświadczyły "czarnego czwartku", Nasdaq spadł o 2,6%, Bitcoin chwilowo spadł poniżej poziomu 81 000 dolarów
Na zamknięciu sesji indeks Dow Jones wzrósł o 11,59 punktu, czyli o 0,02%, do poziomu 52 867,68 punktu; indeks S&P 500 spadł o 93,82 punktu, czyli o 1,21%, do poziomu 7 663,35 punktu; indeks Nasdaq Composite spadł o 694,00 punktu, czyli o 2,60%, do poziomu 26 008,86 punktu.
Według aplikacji Zhichong Finance, w czwartek trzy główne indeksy giełdowe wykazały mieszane wyniki, podczas gdy akcje technologiczne odnotowały ogólne wyprzedaże, a Nasdaq zaliczył największy dzienny spadek od 23 czerwca. Ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie dalej się zaostrzyło. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, Stany Zjednoczone i Izrael planują ponownie przeprowadzić atak militarny na Iran po zakończeniu przyszłomiesięcznych wyborów śródokresowych w USA. Prezydent USA Trump poinformował dziennikarzy w środę wieczorem, że Waszyngton nie prowadzi obecnie negocjacji z Teheranem, dodając, że „wkrótce wydarzy się coś ważnego”.
【Rynek akcji USA】 Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 11,59 pkt, czyli 0,02%, do 52 867,68 pkt; S&P 500 spadł o 93,82 pkt, czyli o 1,21%, do 7 663,35 pkt; Nasdaq Composite spadł o 694,00 pkt, czyli o 2,60%, do 26 008,86 pkt. Technologiczne spółki doznały silnych spadków: SpaceX (SPCX.US) -9%, Meta Platforms (META.US) prawie -7%, Nvidia (NVDA.US) -4,4%, SK Hynix (SKHY.US) -8%. Moderna (MRNA.US) spadła o 17%. Nasdaq Golden Dragon China Index spadł o 1,19%, Alibaba (BABA.US) powyżej -2%.
【Rynek akcji Europy】 Niemiecki DAX30 spadł o 282,88 pkt, czyli 1,10%, do 25 362,16 pkt; brytyjski FTSE 100 spadł o 31,91 pkt, czyli 0,30%, do 10 720,97 pkt; francuski CAC40 spadł o 110,42 pkt, czyli 1,39%, do 7 811,26 pkt; paneuropejski Euro Stoxx 50 spadł o 121,57 pkt, czyli 1,96%, do 6 085,95 pkt; hiszpański IBEX35 spadł o 407,90 pkt, czyli 2,11%, do 18 915,60 pkt; włoski FTSE MIB spadł o 1 263,19 pkt, czyli 2,54%, do 48 380,50 pkt.
【Forex】 Indeks dolara, mierzący wartość dolara względem sześciu głównych walut, spadł tego dnia o 0,17%, zamykając sesję walutową na poziomie 101,608. Na zamknięciu nowojorskiej sesji walutowej 1 euro kosztowało 1,1220 dolara, poniżej 1,1223 dolara z dnia poprzedniego; 1 funt kosztował 1,3400 dolara, powyżej 1,3384 dolara dzień wcześniej. 1 dolar kosztował 156,78 jena, poniżej 158,29 jena z dnia poprzedniego; 1 dolar kosztował 0,8205 franka szwajcarskiego, poniżej 0,8254 franka szwajcarskiego dzień wcześniej; 1 dolar kosztował 1,4008 dolara kanadyjskiego, poniżej 1,4052 dolara kanadyjskiego z dnia poprzedniego; 1 dolar kosztował 9,9079 korony szwedzkiej, powyżej 9,8985 korony szwedzkiej dzień wcześniej.
【Kryptowaluty】 Bitcoin spadł o ponad 3,5%, chwilowo spadając poniżej poziomu 81 000 dolarów, na moment publikacji notowany był po 81 421 dolarów; Ethereum spadł o ponad 3,6%, do 2 392,77 dolarów.
【Metale szlachetne】 Złoto spot na poziomie 4 025,55 dolarów/uncję; srebro spot na poziomie 54,61 dolarów/uncję.
【Ropa naftowa】 Cena ropy lekkiej WTI z dostawą na grudzień na NYMEX wzrosła o 2,32 dolara do 99,47 dolarów za baryłkę, co stanowi wzrost o 2,39%; cena grudniowa ropy Brent z Londynu wzrosła o 4,35 dolara do 113,17 dolarów za baryłkę, wzrost o 4,0%.
【Wiadomości makroekonomiczne】
Rynek akcji USA ponownie ocenia trwałość entuzjazmu wokół AI, Nasdaq notuje największy spadek od czerwca. Inwestorzy coraz bardziej obawiają się, że stale rosnące wydatki w dziedzinie sztucznej inteligencji mogą być trudne do utrzymania, przez co akcje technologiczne w USA ostro spadły. Nasdaq w czwartek spadł o 2,6%, co jest największym jednodniowym spadkiem od czerwca. Tymczasem Dow Jones, skoncentrowany na blue chipach, wzrósł o 0,02%. Obawy rynku o ogromne inwestycje firm technologicznych w AI doprowadziły do spadków wielu kluczowych spółek AI. Meta (META.US) spadła o 7% po ujawnieniu, że w przyszłości poniesie kolejne znaczne wydatki. Mimo znaczącego wzrostu przychodów, zyski Meta nie spełniły oczekiwań Wall Street. Inwestor i analityk Navellier powiedział: „Wszystko sprowadza się do Meta. Obecnie rynek wyprzedaje wszystko bez rozróżnienia, sprzedając także dobre aktywa.” Dodatkowo obawy wzbudziły słowa CEO Nvidii o braku wystarczającego kapitału na wsparcie tzw. „nowych usług chmurowych” (Neoclouds) w sektorze AI. Przedsiębiorstwa te dostarczają infrastrukturę cyfrową głównie dla takich gigantów jak Meta i Amazon. Akcje SpaceX, Nvidia i CoreWeave również spadły. Indeks półprzewodników z Filadelfii gwałtownie spadł o 6,7%. W obliczu wahań sektora AI amerykańscy inwestorzy przerzucili się na obligacje skarbowe USA w poszukiwaniu zabezpieczenia przed ryzykiem spółek technologicznych i innych aktywów wysokiego ryzyka. Wpływ zasilenia rynku długu skutkował dużymi spadkami rentowności obligacji USA.
Trump tymczasowo wstrzymuje nałożenie ceł na turbiny wiatrowe – 180 dni na negocjacje jako pole do dalszych decyzji. Zgłoszono, że Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, tymczasowo wstrzymując nałożenie ceł na turbiny wiatrowe i ich komponenty ze względu na bezpieczeństwo narodowe, zamiast tego nakazuje przedstawicielowi handlowemu USA i sekretarzowi handlu negocjacje z partnerami handlowymi oraz przedłożenie raportu w ciągu 180 dni. Trump stwierdził w rozporządzeniu, że niektóre turbiny wiatrowe i komponenty już podlegają cłom na aluminium, miedź i stal. Polecił urzędnikom „wspierać osiągnięcie odpowiednich porozumień lub kontynuować negocjacje”, by rozwiązać problem importu turbin i komponentów. W rozporządzeniu podkreślił: „W zależności od postępu lub wyniku tych negocjacji mogę w przyszłości rozważyć podjęcie kolejnych działań naprawczych.”
DoubleLine Capital: Długoterminowe obligacje USA nadal pod presją spadkową. Wiceszef inwestycyjny DoubleLine Capital Jeff Sherman powiedział, że ogromne potrzeby pożyczkowe rządu oraz osłabienie popytu będą nadal wywierać presję na dłuższe obligacje USA. Mimo że obawy o handel AI i niepokoje na francuskim rynku zwiększyły popyt na bezpieczne aktywa i w czwartek doszło do odbicia na obligacjach USA, to, zdaniem Shermana, jest to tylko techniczne odreagowanie i nie zmienia fundamentalnych wyzwań dla długoterminowego długu. DoubleLine Capital nadal silnie niedoważa długoterminowe obligacje USA w większości swoich portfeli, a w niektórych nawet gra na spadek końcówki krzywej dochodowości. Skrytykował też działania sekretarz skarbu Bessent, mające na celu obniżenie rentowności obligacji USA, uznając, że jej twarde komunikaty z rynkiem nie zostały dobrze przyjęte. Jego zdaniem, by przyciągnąć inwestorów, rząd powinien raczej zwiększać zaufanie do rynku niż krytykować oponentów.
【Wiadomości ze spółek】
SpaceX planuje zabezpieczyć co najmniej 80 tys. stacji bazowych w USA, prowadzi rozmowy z głównymi operatorami wież komunikacyjnych. Według mediów powołujących się na osoby zaznajomione ze sprawą, SpaceX (SPCX.US) planuje zabezpieczyć w USA co najmniej 80 tys. lokalizacji stacji komunikacyjnych i prowadzi rozmowy z co najmniej jednym dużym operatorem infrastruktury komunikacyjnej, aby osiągnąć ten cel. Źródła twierdzą, że porozumienie dodatkowo wzmocni plany firmy, by zostać czwartym narodowym operatorem bezprzewodowym w USA. Jedną z firm zaangażowanych w rozmowy jest Crown Castle, jeden z największych posiadaczy wież komunikacyjnych w USA, obok American Tower Corp. i Vertical Bridge Holdings. Podczas telekonferencji wynikowej w środę zapytano, czy Crown Castle rozmawia z SpaceX, Amazon lub innymi dostawcami usług telekomunikacyjnych opartych na satelitach na temat wynajmu infrastruktury. CEO Crown Castle odpowiedział: „Można przyjąć, że prowadzimy rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.”
Moderna spada w trakcie sesji nawet o 25%, podejrzenie przedwczesnego wycieku danych o szczepionce przeciwnowotworowej. W czwartek Moderna (MRNA.US) chwilowo spadła prawie o 25%, Merck (MRK.US) o 3,7%. Dane próbnej szczepionki przeciwnowotworowej, współtworzonej przez obie firmy, rzekomo przedwcześnie opublikowano na portalu medycznym Oncology Central, po czym zostały usunięte. Pierwotnie ich oficjalna prezentacja miała mieć miejsce w sobotę na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO). Według ujawnionych informacji szczepionka w kombinacji z lekiem przeciwnowotworowym Keytruda firmy Merck może zmniejszać ryzyko nawrotu lub śmierci z powodu czerniaka. Obie firmy wcześniej ogłosiły, że kluczowe cele badania III fazy zostały osiągnięte, jednak szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione.
Doniesienia: Musk inwestuje 1 mld USD w Skydance. Według źródeł medialnych Elon Musk zainwestował około 1 miliard dolarów w Skydance (SKYD.US, dawniej Paramount Global), wspierając ją kapitałowo na potrzeby cięcia kosztów i podniesienia kursu akcji. Inwestycja ta została przeprowadzona równolegle z innymi inwestorami, w tym członkiem rady Laurene Powell Jobs. Musk i Paramount nie udzielili natychmiastowego komentarza. Podano, że CEO Paramount David Ellison rozważał współpracę z kilkoma zamożnymi inwestorami. Musk pozostaje blisko powiązany z założycielem Oracle Larrym Ellisonem, który zagwarantował ponad 40 mld USD finansowania przejęcia Warner Brothers przez Paramount. Ellison był także jednym z inwestorów transakcji Muska z 2022 roku, w której za 44 mld USD przejął i sprywatyzował Twittera.
OpenAI blisko zakończenia kolejnej rundy finansowania. Według doniesień medialnych gigant sztucznej inteligencji OpenAI jest bliski domknięcia kolejnej rundy finansowania, przygotowując się potencjalnie do przyszłego IPO. Według źródeł, OpenAI stara się zebrać do 30 mld USD przy wycenie na poziomie 1,25 bln USD przed inwestycją. Źródła podają, że inwestorzy z Emiratów prowadzą tę rundę razem z instytucją Coatue. OpenAI przekazało swoim inwestorom w czwartek, iż zamierza podpisać umowy do końca przyszłego tygodnia. Jednak jak wskazują źródła, ostateczna wielkość rundy wciąż się ustala. Mówi się, że OpenAI traktuje to finansowanie jako most przed potencjalnym IPO. Wcześniej dyrektorka finansowa firmy, Sarah Friar, informowała pracowników, że spółka może wejść na giełdę w 2027 roku. Równocześnie, według źródeł, OpenAI negocjuje również umowę komercyjną dotyczącą pozyskania większej liczby zasobów obliczeniowych z Emiratów.
【Oceny analityków】
HSBC: obniża cenę docelową dla Netflix (NFLX.US) z 76 USD do 69 USD
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Akcje cykliczne zawsze osiągają szczyt, gdy są „najtańsze” – Citrini, „gwiazda chipów”, która jako pierwsza optymistycznie oceniła sprzęt AI, dlaczego cicho się wycofuje
Citrini, który niegdyś był jednym z najgłośniejszych byków na rynku sprzętu AI, obecnie znacząco zmniejszył swoje zaangażowanie w półprzewodniki i posiada część pozycji krótkich. Uważa on, że struktura finansowania infrastruktury AI zmieniła się z przepływów pieniężnych dużych firm technologicznych na rynki akcji i długu, a sama atmosfera może przerwać łańcuch finansowania i przebić fundamenty. W swojej strategii zajmuje długą pozycję na Meta, a krótką na Google. Citrini jednocześnie twierdzi, że wąskim gardłem w AI dla farmacji nie jest moc obliczeniowa, lecz „brak małp”.
Mediana przeżycia wydłużona o 5,7 miesiąca! Nowy lek firmy Roche (RHHBY.US) na raka płuc wygrywa w bezpośredniej konfrontacji, dział onkologii czeka na przełomowy katalizator
Roche, szwajcarska firma farmaceutyczna, poinformował, że jego eksperymentalny lek na raka płuc, divarasib, w późnej fazie badań klinicznych wydłużył czas przeżycia pacjentów o prawie sześć miesięcy w porównaniu do terapii konkurencyjnych, co może dodatkowo wzmocnić portfolio produktów onkologicznych firmy.
Globalne starzenie się ludności przekształca logikę inwestycji w akcje i obligacje? "Długowieczny rachunek" funduszy emerytalnych przyspiesza akumulację, akcje, obligacje oraz prywatne fundusze przyciągają ogromne długoterminowe środki
Wraz z wydłużeniem się długości życia i spadkiem liczby urodzeń, fundusze emerytalne muszą wykorzystywać swoje aktywa na dziesięcioletnie życie na emeryturze. Tymczasem liczba pracowników, którzy wnoszą wkład do tych systemów, stale maleje.
Dimon bije na alarm na pięciu frontach! W obliczu ogromnego deficytu budżetowego i wysokich stóp procentowych „dojne krowy” jak Coca-Cola nigdy nie wyjdą z mody?
Sedno ostrzeżenia Dimona polega na tym, że gospodarka USA nadal się rozwija, jednak koszty, które inwestorzy muszą ponieść, aby utrzymać wzrost i podejmować ryzyko, rosną.
Ceny krypto
Więcej
