Zapotrzebowanie na magazynowanie danych przez humanoidalne roboty wzrośnie 20-krotnie w ciągu 5 lat? Musk: To absurd, zapotrzebowanie na magazynowanie danych przez roboty „przewyższa wszystko”, a superinteligencja jest znacznie ponad to.

Counterpoint Research przewiduje, że zapotrzebowanie na pamięć dla humanoidalnych robotów wzrośnie dwudziestokrotnie w ciągu 5 lat, jednak Musk stanowczo odrzuca tę prognozę jako „absurdalną” i twierdzi, że zapotrzebowanie na RAM dla robotów przekroczy wszystko inne na Ziemi, a zapotrzebowanie na moc obliczeniową dla superinteligencji znacznie przewyższy potrzeby samych robotów — to stwierdzenie ponownie podnosi wyobraźnię dotyczącą rynku pamięci dla humanoidalnych robotów na nowy poziom.

Jednocześnie gigant produkujący chipy pamięci, firma Micron Technology, już zaliczyła humanoidalne roboty do kluczowych czynników napędzających przyszły popyt, zrównując je z autonomicznymi pojazdami, określając je jako kluczowy rynek wzrostu dla urządzeń „fizycznej AI” i bezpośrednio łącząc ich zapotrzebowanie z obecnymi liniami produktów o wysokiej przepustowości i dużej pojemności pamięci.

Wypowiedzi Muska współgrają ze strategicznym ukierunkowaniem firmy Micron, wspólnie wskazując na powstającą narrację rynkową: humanoidalne roboty oraz stojąca za nimi superinteligencja mogą stać się kluczowym motorem następnej fali zapotrzebowania na pamięć i moc obliczeniową, a ich skala może znacznie przewyższyć obecne oczekiwania rynkowe.

Musk: obecna analiza „absurdalna”, zapotrzebowanie na RAM dla robotów przekroczy wszystko na Ziemi

26 czerwca, @wallstengine opublikował na platformie X wpis, w którym stwierdził, że Counterpoint Research przewiduje, iż do 2030 roku zapotrzebowanie na DRAM dla humanoidalnych robotów wzrośnie dwudziestokrotnie.

W odpowiedzi Musk bezpośrednio odniósł się do prognoz dotyczących popytu na pamięć dla humanoidalnych robotów, używając ostrych słów. Napisał: „Absurdalna analiza. Zapotrzebowanie na RAM dla robotów przekroczy wszystko inne na Ziemi, ponieważ roboty muszą działać w fizycznym podłożu, aby kształtować atomy.”

Sednem tej wypowiedzi jest to, że: humanoidalne roboty, jako jednostki działające w świecie fizycznym, muszą postrzegać, podejmować decyzje i manipulować materią w rzeczywistym środowisku, co powoduje strukturalne i stałe, a nie tylko marginalne wzrosty zapotrzebowania na obliczenia i pamięć. Musk sugeruje, że sprowadzenie zapotrzebowania na pamięć dla humanoidalnych robotów tylko do „wzrostu o 20 razy w 5 lat” poważnie zaniża realną skalę tego rynku.

Warto również zauważyć, że Musk osobno wymienił superinteligencję (Super Intelligence, SI), twierdząc, że jej zapotrzebowanie „znacznie przekroczy potrzeby robotów” i dodał, że około 100% mocy obliczeniowej superinteligencji zostanie wdrożone w obliczeniach głębokiej przestrzeni (deep space compute). Ta prognoza rozszerza wyobrażenia dotyczące zapotrzebowania na pamięć i moc obliczeniową z obszaru ziemskiego aż po infrastrukturę kosmiczną.

Micron stawia na humanoidalne roboty, „fizyczna AI” jako nowy punkt narracji

W kontekście powyższych komentarzy Muska, Micron Technology już wprowadził humanoidalne roboty do swojej kluczowej strategii biznesowej.

Według Yahoo Finance, zarząd Microna w najnowszych wypowiedziach dotyczących AI wyraźnie wskazał humanoidalne roboty jako istotne źródło przyszłego popytu na pamięć, grupując je wraz z autonomicznymi pojazdami w nowej kategorii „urządzenia fizycznej AI”. Kierownictwo firmy bezpośrednio powiązało to przewidywane zapotrzebowanie z obecnymi liniami produktów z wysoką przepustowością pamięci (HBM) i rozwiązaniami o dużej pojemności, podkreślając, że nie jest konieczne tworzenie nowych produktów – obecne rozwiązania dla serwerów AI i centrów danych są wystarczające, by pokryć potrzeby pamięciowe humanoidalnych robotów.

Strategiczne znaczenie tej decyzji polega na tym, że: humanoidalne roboty prawdopodobnie będą korzystać z serwerowych rozwiązań DRAM oraz systemów pamięciowych, podobnie jak centra danych i platformy autonomiczne, co oznacza, że Micron nie będzie musiał przeprowadzać gruntownych restrukturyzacji kapitałowych i może wykorzystać istniejące moce przerobowe i zgromadzone technologie na potrzeby tego nowego rynku końcowego.

Aktualna narracja Microna w dużym stopniu opiera się na zapotrzebowaniu generowanym przez AI i centra danych, ograniczoną podażą DRAM i NAND oraz długoterminowych umowach z klientami, które wspierają marżę i przepływy gotówkowe. Kierowanie serwerowych rozwiązań pamięci na rynek humanoidalnych robotów współgra z tą narracją, jednak tempo wdrożenia będzie zależało od zdolności Microna do stałej realizacji zaawansowanych procesów technologicznych i pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych powiązanych z dużymi nakładami inwestycyjnymi.

Dla inwestorów, popyt na pamięć dla humanoidalnych robotów znajduje się obecnie na etapie strategicznego pozycjonowania i nie przynosi jeszcze wymiernych rezultatów w danych finansowych.

Najważniejszymi w najbliższym czasie punktami odniesienia będą prognozy wyników Microna za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027. Zarząd już wyraził oczekiwania wobec tego okresu: przychody około 61,5 miliarda dolarów i rozwodniony zysk na akcję około 37,84 dolara. Rynek będzie uważnie obserwować, czy kierownictwo zaktualizuje prognozy dotyczące wkładu urządzeń fizycznej AI — w tym systemów autonomicznych i wczesnych wdrożeń humanoidalnych robotów — by ocenić jak szybko ten temat przełoży się na przychody.