BUZZ-Rapport Therapeutics doświadcza gwałtownego spadku ceny akcji w wyniku emisji akcji i obligacji zamiennych

28 października - ** Akcje biotechnologicznej spółki Rapport Therapeutics (RAPP.O) spadły w handlu przedsesyjnym o 24,4%, do 20,81 USD, osiągając najniższy poziom od ponad roku, po zakończonej emisji akcji przez firmę

** Firma specjalizująca się w chorobach układu nerwowego ogłosiła wycenę (link) około 9,5 milionów akcji (w tym warranty subskrypcyjne z wyprzedzeniem), po cenie 21 USD za akcję, pozyskując około 200 milionów USD; dodatkowo wyemitowano obligacje zamienne o wartości 150 milionów USD, z oprocentowaniem 2,25%, zapadające 1 grudnia 2032 roku

** Cena emisji akcji była o 23,7% niższa od ceny zamknięcia z poprzedniej sesji; cena konwersji obligacji to 26,775 USD, co stanowi wzrost o 27,5% względem ceny emisji akcji

** RAPP sprzedała jednocześnie w prywatnej ofercie około 1,4 miliona akcji jednemu inwestorowi, o wartości około 30 milionów USD

** Spółka planuje przeznaczyć wpływy netto z tej transakcji na finansowanie badań klinicznych swojego leku RAP-219 na manię w chorobie afektywnej dwubiegunowej, rozwój oraz inne cele

** Morgan Stanley, Leerink oraz Evercore pełnią rolę głównych subemitentów publicznej emisji akcji i prywatnej oferty

** 20 października kurs akcji RAPP wzrósł na zamknięciu prawie o 3%, osiągając 29,37 USD, po ogłoszeniu, że RAP-219 spełnił (link) główne i drugorzędne cele w śródokresowym badaniu klinicznym

** Siedziba RAPP znajduje się w Bostonie, a liczba akcji w wolnym obrocie to około 47,98 miliona

** Do wtorku kurs akcji RAPP spadł w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 34%, a od początku roku o 9%

** Spółka, wspierana przez Johnson & Johnson JNJ.N, zadebiutowała na giełdzie w 2024 roku, sprzedając akcje po 17 USD w pierwszej ofercie publicznej (IPO) (link)

(W celu ułatwienia korzystania osobom nieposługującym się językiem angielskim jako ojczystym, Reuters zapewnia automatyczne tłumaczenie swoich raportów na inne języki. Ze względu na możliwość błędów lub niewłaściwego oddania kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tych tłumaczeń, które są oferowane wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z automatycznego tłumaczenia.)