BUZZ—CVR Energy należąca do Icahna traci na wartości po sprzedaży akcji o wartości 500 milionów dolarów w celu wsparcia transakcji z Marathon Refinery

4 listopada - ** Cena akcji CVR Energy (CVI.N), kontrolowanej przez Carla Icahna, spadła w środę przed otwarciem notowań o 1,9% do 47,69 dolarów po ogłoszeniu ceny kolejnej emisji powiązanej z przejęciem

** CVR ogłosiło we wtorek wieczorem (link), że wyemituje około 10,5 miliona akcji po cenie 47,55 dolarów za sztukę, zbierając w sumie 500 milionów dolarów

** Spółka poinformowała, że emisja nie obejmuje żadnych akcji sprzedawanych przez IEP Energy Holdings, pośrednią spółkę zależną Icahn Enterprises LP IEP.O

** We wtorek cena akcji CVI spadła o około 13%, zamykając notowania na poziomie 48,60 dolarów. Wcześniej spółka rozpoczęła (link) program pozyskania 750 milionów dolarów, z czego 250 milionów dolarów akcji zostanie sprzedanych przez IEP Energy. Środki mają zostać przeznaczone na przejęcie dwóch rafinerii od Marathon Petroleum MPC.N i MPLX LP MPLX.N oraz wykup obligacji oprocentowanych na 5,75% z terminem wykupu w 2028 roku

** Jeśli przejęcie nie zostanie zrealizowane, CVR planuje przeznaczyć środki netto na ogólne cele korporacyjne

** Barclays i Jefferies pełnią funkcję wspólnych prowadzących księgę popytu przy tej emisji

** Na zakończenie wtorkowej sesji akcje CVI od początku roku zyskały 91%

(Aby ułatwić osobom nieposługującym się językiem angielskim, Reuters udostępnia zautomatyzowane tłumaczenia swoich materiałów w kilku innych językach. Ponieważ tłumaczenie automatyczne może zawierać błędy lub nie oddawać pełnego sensu, Reuters nie gwarantuje dokładności tych tłumaczeń i oferuje je wyłącznie w celach informacyjnych. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z tłumaczenia automatycznego.)