Zaktualizowana wersja 2 - Keurig Dr Pepper pozyskuje 2 miliardy dolarów poprzez emisję akcji, mając na celu redukcję zadłużenia przed podziałem firmy

Zaktualizowano informacje o cenie akcji w poprzednim punkcie.

Reuters, 13 listopada - Keurig Dr Pepper (KDP.O) poinformował w czwartek, że dzięki publicznej emisji akcji pozyskał około 2 miliardy dolarów. Producent napojów planuje na początku przyszłego roku podzielić się na dwie notowane na giełdzie spółki i chce przed tym zredukować zadłużenie.

Spółka wyemitowała 58 milionów akcji po cenie 34,50 dolarów za akcję.

• Keurig Dr Pepper ogłosił w ubiegłym roku, że podzieli się (link) na dwie niezależne spółki – Beverage Co. oraz Global Coffee Co. Ta transakcja ma się zakończyć na początku 2027 roku

• Spółka poinformowała w czwartek, że planuje przeznaczyć wpływy netto z emisji na spłatę lub skup około 2 miliardów dolarów niespłaconego zadłużenia

• Dodatkowo, jak dodano, spółka przyzna subemitentom 30-dniowe prawo wyboru, pozwalające im na zakup dodatkowych akcji o wartości maksymalnie 300 milionów dolarów po cenie emisyjnej

• Goldman Sachs i Morgan Stanley pełnili funkcję wspólnych księgowych menedżerów tej emisji

• Zgodnie z najnowszym raportem kwartalnym, na dzień 30 września, Keurig Dr Pepper wykazał dług długoterminowy (bez leasingu kapitałowego) w wysokości około 21,06 miliarda dolarów

• Keurig w kwietniu zakończył (link) przejęcie holenderskiej spółki kawowej i herbacianej JDE Peet's za 18 miliardów dolarów

• W zeszłym tygodniu Keurig oznajmił, że przewiduje (link) spowolnienie wzrostu zysku w amerykańskiej działalności kawowej w czwartym kwartale w wyniku ostrożności konsumentów oraz wzmożonej konkurencji ze strony prywatnych podmiotów

• Kurs akcji spółki spadł o 7,4%, kończąc sesję na poziomie 35,42 dolarów

(Aby ułatwić dostęp osobom nieposługującym się językiem angielskim, Reuters automatycznie tłumaczy swoje relacje na wiele innych języków. Ponieważ automatyczne tłumaczenie może zawierać błędy lub pomijać kontekst, Reuters nie gwarantuje dokładności takich tłumaczeń i oferuje je wyłącznie dla wygody czytelnika. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z automatycznego tłumaczenia.)