KKR e Blackstone competem para adquirir a GFL Environmental (GFL.US), transação pode se tornar uma das maiores aquisições alavancadas deste ano.

De acordo com informações do Zhihong Finance APP, KKR, Energy Capital Partners e Blackstone estão a tentar formar uma parceria para adquirir em conjunto a empresa de serviços ambientais GFL Environmental (GFL.US), enquanto a Brookfield Asset Management e a IFM Investors também se aliaram para lançar uma oferta concorrente. Esta notícia impulsionou as ações da GFL Environmental, que dispararam mais de 10% no after-market de quarta-feira, horário da costa leste norte-americana.

Segundo as notícias, uma decisão sobre esta transação poderá ser tomada nas próximas semanas, e este negócio poderá tornar-se uma das maiores aquisições alavancadas do ano. Fontes próximas ao assunto referem que ainda não foi tomada uma decisão final, o calendário pode sofrer alterações, outros interessados podem juntar-se e os consórcios atuais podem reestruturar-se.

De acordo com o relatório, o comité especial da GFL Environmental poderá necessitar de tempo para avaliar as propostas e pode exigir que os licitantes aumentem as suas ofertas. A empresa criou um comité especial em julho para supervisionar potenciais negociações de fusão ou privatização, após receber manifestações iniciais de interesse para a aquisição. O CEO, Patrick Dovigi, liderou a entrada da empresa em bolsa em 2020 e na época afirmou que transferiria todas as suas ações para qualquer eventual transação, estrutura habitualmente associada a aquisições alavancadas.

GFL Environmental é uma das maiores empresas de gestão de resíduos da América do Norte, empregando cerca de 15 mil pessoas nos Estados Unidos e Canadá e operando instalações de reciclagem, centros de transferência e aterros. À data do último fecho, a capitalização bolsista da empresa era de cerca de 18 mil milhões de dólares.

CEO afirma que irá continuar na liderança

Numa entrevista, Dovigi afirmou que, qualquer que seja o resultado estratégico, pretende continuar a liderar a empresa e a manter a propriedade total.

“Estou muito satisfeito com o nível atual da empresa,” declarou, acrescentando que não tenciona abandonar a companhia que dirige há quase vinte anos. Dovigi salientou que a GFL Environmental está apenas a entrar “na terceira fase” do seu desenvolvimento e reafirmou otimismo relativamente ao futuro da empresa, dizendo que esta vive “um momento muito emocionante”.

Institucionais e investidores de retalho otimistas

Na Stocktwits, o número de seguidores das ações da GFL Environmental aumentou mais de 11% nos últimos 12 meses, período em que a opinião dos investidores de retalho sobre o título passou de “neutra” para “otimista”.

Um utilizador afirmou no início desta semana: “Podemos ver uma aquisição já esta semana; antes da subida das taxas de juro pelo Federal Reserve, os compradores podem refinanciar a dívida a taxas fixas mais baixas.”

De acordo com dados do Koyfin, os 21 analistas que acompanham GFL Environmental têm uma recomendação consensual de “comprar”, com um preço-alvo médio de 52,63 dólares, o que implica um potencial de subida de cerca de 28% em relação ao preço atual.

À hora de publicação, GFL Environmental registava uma valorização de 4,67% no pré-mercado, negociando a 42,99 dólares.