Atualização: Oracle arrecada 20 bilhões de dólares com investidores para expandir seus negócios de inteligência artificial.

Atualização das informações sobre o preço das ações no segundo parágrafo e adição de informações sobre precificação a partir de uma reportagem da Bloomberg no quarto parágrafo

Reuters, 3 de novembro - Documentos regulatórios divulgados na segunda-feira mostram que a Oracle ORCL.N planeia angariar 20 mil milhões de dólares através da emissão de obrigações e ações. Este gigante do software está a captar fundos junto dos investidores para apoiar os elevados investimentos em inteligência artificial e infraestrutura cloud.

As ações da empresa caíram 8,8%, para 119,22 dólares, com a queda acumulada este ano a atingir cerca de 39%.

A Oracle afirma que irá utilizar os fundos angariados para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital, amortização de dívida, aquisições, pagamento de dividendos e recompra de ações.

Segundo a Bloomberg, que cita fontes informadas, o preço provável da emissão de ações será de 116 dólares por ação, um desconto de 11% em relação ao fecho de sexta-feira passada.

A Oracle não respondeu de imediato ao pedido de comentário da Reuters.

Este financiamento destaca a dimensão dos investimentos da Oracle na área de inteligência artificial, já que a empresa procura mais do que triplicar as receitas até ao exercício de 2030. Na semana passada, a empresa referiu que as despesas de capital (link) atingiriam o pico neste exercício e no próximo, comprometendo-se ainda a angariar até 20 mil milhões de dólares adicionais para inteligência artificial até 2030.

Na quarta-feira, após a diretora financeira Hilary Maxson ter dito que a Oracle prevê que o fluxo de caixa livre se torne positivo no segundo semestre do exercício de 2028, as ações da empresa valorizaram cerca de 11%.

Em 31 de agosto, o valor total dos papéis a pagar e outros empréstimos da Oracle ascendia a 125,34 mil milhões de dólares, enquanto o volume de negócios no exercício de 2026 foi de 67,36 mil milhões de dólares. A empresa prevê que as receitas superem 225 mil milhões de dólares no exercício fiscal de 2030, com lucros ajustados por ação superiores a 21 dólares.

De acordo com dados compilados pela London Stock Exchange Group (LSEG), Wall Street estima que o lucro ajustado por ação da empresa em 2027 deverá ser de 8,14 dólares.

A emissão de obrigações inclui seis tranches com maturidades entre 2029 e 2046, sendo uma de taxa variável e cinco de taxa fixa. As taxas de juro, preços e número de ações ainda não foram definidos.

De acordo com dados da Tradeweb, as obrigações existentes da Oracle com vencimento em 2066 e cupão de 6,85% (US68389XEC56=TE) registaram uma queda de mais de 1,2 centavos.

Os investidores dão especial atenção aos gastos da Oracle em inteligência artificial porque a empresa não tem a dimensão das receitas dos concorrentes na cloud, como a Microsoft e a Amazon, além de manter uma forte ligação com a OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT e continua a apresentar prejuízos.

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