Versão atualizada 6 - Oracle está levantando 20 bilhões de dólares junto aos investidores para expandir suas operações de inteligência artificial.

Foram acrescentados detalhes de precificação nos parágrafos 2, 3, 4 e 11

Reuters, 3 de novembro - Oracle ORCL.N anunciou esta segunda-feira que vai angariar 20 mil milhões de dólares através da emissão de obrigações e ações, procurando financiamento junto dos investidores para apoiar os seus elevados gastos em infraestrutura de inteligência artificial e cloud.

Mais tarde, nesse mesmo dia, a Oracle fixou o preço de emissão de 86,2 milhões de ações em 116 dólares cada, um desconto de 11,2% face ao preço de fecho de sexta-feira passada.

A empresa irá angariar cerca de 10 mil milhões de dólares através da emissão de ações, e mais 10 mil milhões de dólares através de obrigações com vencimentos entre 2029 e 2046.

Após anunciar o plano de financiamento ainda na segunda-feira, as ações da Oracle caíram 8,8% para 119,22 dólares, acumulando este ano uma descida de cerca de 39%.

A Oracle referiu que os fundos angariados serão usados para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital, reembolso de dívidas, aquisições, distribuição de dividendos e recompra de ações.

A Bloomberg foi a primeira a noticiar os detalhes de precificação desta emissão de ações.

Este financiamento evidencia a dimensão dos investimentos da Oracle em inteligência artificial. A empresa ambiciona mais do que triplicar as receitas até ao exercício fiscal de 2030. Na semana passada, anunciou que o investimento em capital (link) atingirá o pico neste ano e no próximo, comprometendo-se também a angariar até 20 mil milhões de dólares em financiamento adicional para IA até ao exercício de 2030.

Na quarta-feira, depois da diretora financeira Hilary Maxson afirmar que a Oracle também prevê um fluxo de caixa livre positivo na segunda metade do exercício fiscal de 2028, as ações subiram cerca de 11%.

Em 31 de agosto, a Oracle tinha um total de 125,34 mil milhões de dólares em notas pagáveis e outros empréstimos, enquanto as receitas para o exercício fiscal de 2026 se situaram em 67,36 mil milhões de dólares. A empresa espera que as receitas ultrapassem 225 mil milhões de dólares em 2030, com ganhos ajustados por ação acima de 21 dólares.

Segundo dados compilados pelo London Stock Exchange Group (LSEG), Wall Street prevê que o lucro ajustado por ação da Oracle para o exercício de 2027 será de 8,14 dólares.

A emissão de obrigações inclui cinco tranches de taxa fixa, com taxas de juro entre 7% e 8,65% e vencimentos entre 2029 e 2046. O plano final de oferta de obrigações não inclui obrigações de taxa flutuante mencionadas em documentação regulatória anterior da Oracle.

De acordo com dados Tradeweb, as obrigações existentes da Oracle com vencimento em 2066 e cupão de 6,85% (US68389XEC56=TE) caíram mais de 1,2 cêntimos.

Os investidores seguem de perto os gastos da Oracle em inteligência artificial porque, ao contrário de concorrentes cloud como Microsoft e Amazon, a empresa não tem a mesma dimensão de receitas e está fortemente ligada à OpenAI, responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT e que tem registado prejuízos.

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