Meta atraiu US$ 58 bilhões em subscrições para seu título em dólares e planeja emitir um título em euros o mais rápido possível já nesta quarta-feira.

Segundo fontes próximas, a emissão de dívida em dólares da Meta Platforms (META.US) atraiu até 58 mil milhões de dólares em ordens de subscrição, cerca de quatro vezes o valor mínimo de emissão de 15 mil milhões de dólares. O volume total de financiamento transfronteiriço deverá atingir pelo menos 20 mil milhões de dólares, estando previsto o lançamento do primeiro lote de dívida em euros já na quarta-feira. Apesar da forte procura de subscrições, a Meta continua a ter de oferecer um rendimento mais elevado para atrair investidores; o rendimento das obrigações com vencimento em 2056 apresenta um prémio de cerca de 2,2 pontos percentuais face à dívida do Tesouro dos EUA, excedendo em cerca de 0,9 pontos percentuais o de obrigações semelhantes emitidas em abril deste ano. A expansão do investimento em IA está a encarecer os custos de financiamento das grandes tecnológicas, com o prémio das obrigações das grandes empresas de tecnologia a atingir o nível mais alto desde 2003, e os custos de proteção contra o incumprimento de crédito de algumas empresas próximos dos máximos históricos. Analistas preveem que, nos próximos três anos, estes grupos invistam até 4,5 biliões de dólares em IA, sendo que a Meta será responsável por mais de 740 mil milhões. A Meta também angariou 37,5 mil milhões de dólares através da emissão de ações ordinárias e preferenciais, e planeia emitir até 60 mil milhões adicionais em novas ações; a S&P já reviu a perspetiva do rating da empresa para negativa devido à pressão dos gastos com IA.