Meta lança sua primeira emissão de dívida em euros com prazo máximo superior a 38 anos

Meta Platforms (META.US) lançou a sua primeira emissão de obrigações em euros após emitir, na terça-feira, 15 mil milhões de dólares em obrigações denominadas em dólares norte-americanos. Segundo uma fonte próxima do assunto, esta emissão de obrigações em euros pela Meta está dividida em seis prazos distintos, variando entre pouco mais de 4 anos até mais de 38 anos. A orientação inicial de preço para os títulos de prazo mais curto é cerca de 140 pontos base acima da taxa swap de médio prazo, enquanto para os títulos de prazo mais longo a orientação inicial é aproximadamente 370 pontos base acima da mesma taxa. Esta é a primeira vez que a Meta emite obrigações fora do mercado doméstico dos Estados Unidos. Na terça-feira, a emissão de obrigações em dólares da empresa teve uma procura elevada por parte dos investidores, com intenções de subscrição que chegaram ao máximo de 58 mil milhões de dólares. Citigroup e Morgan Stanley são os subscritores desta emissão de obrigações em euros, e espera-se que a operação seja precificada mais tarde na quarta-feira.