MicroStrategy расширяет план '21/21' с предложением привилегированных акций на $2 миллиарда для покупки биткоинов

Компания MicroStrategy, превратившаяся из софтверной фирмы в инструмент для торговли биткоинами с использованием заемных средств, планирует привлечь до 2 миллиардов долларов путем продажи привилегированных акций для реализации ранее объявленного плана по привлечению 42 миллиардов долларов капитала для покупки биткоинов в течение трех лет.

Согласно объявлению в пятницу, компания попытается привлечь до 2 миллиардов долларов через одно или несколько публичных размещений бессрочных привилегированных акций. Эти акции будут старше обыкновенных акций класса A MicroStrategy.

MicroStrategy, компания бизнес-аналитики, основанная бывшим генеральным директором Майклом Сейлором, является крупнейшим корпоративным держателем биткоинов с тех пор, как она начала покупать криптовалюту во время бычьего рынка эпохи пандемии. В настоящее время она владеет более 145,000 BTC, стоимостью около 14 миллиардов долларов по текущим ценам. 

За последние несколько лет MicroStrategy реализовала свою стратегию покупки биткоинов через размещение акций и долговых обязательств. Например, в ноябре она полностью завершила размещение долговых обязательств на 3 миллиарда долларов для покупки биткоинов. 

В октябре MicroStrategy представила планы по предложению акций на 21 миллиард долларов и ценных бумаг с фиксированным доходом на 21 миллиард долларов для поддержки этой стратегии резервирования биткоинов — шаг, названный "планом 21/21". По состоянию на 15 декабря у компании оставалось около 7,65 миллиарда долларов акций для продажи.

Акции MSTR, которые превзошли биткоин в 2024 году, были добавлены в индекс Nasdaq в конце декабря.

Последнее предложение MicroStrategy ожидается в первом квартале 2025 года, но оно зависит от рыночных условий, и компания оставляет за собой право решать, продолжать ли его. Привилегированные акции, которые будут проданы, могут быть конвертированы в акции класса A MSTR и выплачивать дивиденды. MicroStrategy еще не установила целевую цену для предложения.

Компания также приобретала биткоины, используя капитал, заработанный от своей обычной деятельности, хотя она не была прибыльной в последнем отчетном квартале.