Майкл Льюис и Том Ли высказались по поводу обвала акций программного обеспечения на триллионы долларов: «Я считаю, что сейчас не так уж плохо делать ставку на акции страха».

Последние новости 6 октября. ** Акции Option Care Health (OPCH.O) выросли на 33%, достигнув 31,07 долларов США. ** McKesson (MCK.N) и инвестиционная компания Clayton Dubilier & Rice приобретут OPCH за примерно 5.8 billions долларов США (включая долговые обязательства). ** Акционеры Option Care получат по 32,05 долларов США за каждую акцию, что на 37,1% выше последней цены закрытия компании. ** McKesson инвестирует около 1.4 billions долларов США для получения 49% акций и сохраняет право в будущем приобрести оставшиеся 51% у CD&R. ** Аналитики Leerink Partners считают сделку “логичной инвестицией в соседний сектор, которая поможет McKesson расширить свои бизнес-направления в области вертикальной интеграции”. ** Ожидается, что сделка завершится в первой половине 2027 года, после чего Option Care Health станет приватной компанией. ** Акции McKesson немного выросли до 922,41 долларов США. ** На момент последнего закрытия торгов OPCH снизился на 26,7% с начала года.

Американские программные компании достигли новых максимумов в 2026 году благодаря резкому росту ожиданий прибыли. Ряд аналитиков отмечают, что опасения по поводу индустриальных потрясений, вызванных искусственным интеллектом, значительно преувеличены. Индекс S&P 500 Software & Services .SPLRCIS во вторник вырос на 1,3%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2025 года, а в период с июля по сентябрь показал самое большое квартальное увеличение с второго квартала 2020 года. Финансовые отчеты таких компаний, как Salesforce CRM.N, ServiceNow NOW.N и Accenture ACN.N, а также сотрудничество с AI-лабораториями способствовали устойчивому восстановлению отрасли с конца июня. Особенно выделяются акции в сфере кибербезопасности – Crowdstrike CRWD.O, Fortinet FTNT.O и Palo Alto Networks PANW.O показывают трёхзначный рост в этом году благодаря существенным инвестициям предприятий в безопасность в эпоху искусственного интеллекта. «Для многих программных компаний искусственный интеллект служит больше драйвером, чем разрушителем», — заявил Адам Тернквист, главный стратег по межактивным операциям LPL Financial. «Мы наблюдаем изменяющийся тренд: отрасль программного обеспечения вновь выходит на ведущие позиции, и это создаёт отличную возможность для её превосходства над сегментом полупроводников». С начала года индекс программного обеспечения вырос на 5%, тогда как Филадельфийский фондовый индекс полупроводников .SOX, который объединяет крупнейших американских чип-производителей, увеличился на 87,5% в 2026 году, оставаясь, однако, далёким от своего исторического максимума. По данным London Stock Exchange Group (LSEG), ожидаемый годовой рост прибыли отрасли на 2026 год вырос с 13,8% в конце марта до 20,6%. Опасения по поводу «SAASPOCALYPSE» были преувеличены С января по апрель индекс программного обеспечения снизился более чем на 26%. Эта распродажа, которую называют «SaaSpocalypse», была вызвана опасениями, что предприятия смогут использовать искусственный интеллект для самостоятельной разработки приложений с меньшими затратами. Сейчас аналитики считают, что эти опасения преждевременны. «Приход настоящей "SaaSpocalypse" происходит гораздо медленнее, чем ожидают некоторые на Wall Street», — считает Rebecca Wettemann, CEO Valoir, добавляя, что с выходом AI-приложений из экспериментальной стадии поставщики сообщают о росте клиентского принятия. Тем не менее, отрасль всё ещё сталкивается с рисками из-за изменений бизнес-моделей, связанных с быстро развивающейся технологией. Brian Mulberry, главный рыночный стратег Zacks Investment Management, отмечает, что реальное испытание для программных акций возможно во второй половине 2027 года, когда увеличение мощности дата-центров и программирование на основе AI могут создать больше угроз для традиционных программных компаний. (Reuters автоматически переводит свои материалы на несколько языков для удобства неанглоязычных пользователей. Автоматический перевод может содержать ошибки или не учитывать контекст, поэтому Reuters не гарантирует его точность и не несёт ответственность за любые убытки или ущерб, причинённые использованием автоперевода.)

Последние новости 6 октября – Акции Lamb Weston LW.N выросли на 9,5% до 48,81 долларов США; если рост сохранится, это будет лучший однодневный результат компании с июля 2025 года. Поставщик замороженного картофеля повысил прогноз по годовому росту выручки с прежней оценки «без изменений–1%» до «низких однозначных значений». Ожидается, что спрос останется устойчивым, особенно в Северной Америке, которая приносит наибольшую выручку. Прогноз скорректированной прибыли на акцию за 2027 финансовый год увеличен с диапазона 2,95–3,25 долларов США до 3,05–3,35 долларов США. Продажи в Северной Америке в первом квартале выросли на 5%. Реальные финансовые результаты превзошли ожидания рынка по продажам и скорректированной прибыли за первый квартал. На момент закрытия торгов в последний день акция выросла с начала года на 6,4%.

Во вторник акции Vistra Energy (VST.US) выросли на 9% и составили 157,94 доллара США.