Этот китайский джокер мож ет дать Nvidia сверхзаряд — по 3 миллиарда долларов за раз
Одно изменение политики может разблокировать миллиарды для Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) — и инвесторы внимательно следят за этим процессом. По словам аналитика JPMorgan Харлана Сура, каждая поставка 100 000 H200 GPU в Китай может принести примерно 3 миллиарда долларов дополнительной выручки, что делает экспортные разрешения одним из самых значимых катализаторов роста акций.
Такая возможность появилась благодаря тому, что экспортная политика США незаметно изменилась. Поставки H200 от Nvidia в Китай и Макао теперь больше не подпадают под автоматический отказ, а рассматриваются индивидуально — это вновь открывает возможность для будущих продаж.
Миллиарды дохода ждут одобрения
Сур отметил, что Китай по-прежнему остается крупным источником спроса, несмотря на то, что поставки все еще находятся в подвешенном состоянии. Компания оценивает, что каждая партия в 100 000 единиц может принести около 3 миллиардов долларов дохода, что подчеркивает, насколько одобрение экспорта может привести к значительному финансовому росту.
Время одобрения по-прежнему неопределенно, но фон спроса очевиден.
Китайские клиенты продолжают проявлять высокий интерес к вычислениям на базе искусственного интеллекта, и любое смягчение экспортных ограничений может немедленно превратить этот спрос в доход.
Накопленные заказы и спрос на AI укрепляют оптимистичный прогноз
Возможности на китайском рынке открываются в то время, когда Nvidia уже сталкивается с огромным мировым спросом. Компания сообщила о портфеле заказов, превышающем 500 миллиардов долларов, а гиперскейлеры продолжают активно инвестировать в инфраструктуру AI.
Сур ожидает, что Nvidia снова превзойдет прогнозы и повысит ожидания по итогам квартала благодаря росту поставок Blackwell и сильному уровню цен.
Даже без Китая спрос продолжает превышать предложение. Но если экспортные разрешения будут выдаваться быстрее, Китай может стать дополнительным драйвером роста на фоне и без того мощного цикла расширения.
С миллиардами потенциальной выручки, зависящими от экспортных решений, Китай представляет собой не просто ограниченный рынок — это фактор неопределенности, который может быстро усилить следующий этап роста Nvidia.
Изображение: Shutterstock
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Почти половина корпоративных систем защиты конечных точек всё ещё нуждается в обновлении! CrowdStrike (CRWD.US) нацелена на расширение своей доли рынка, BNP Paribas считает, что долгосрочные цели роста компании могут быть слишком консервативными.
Компания по кибербезопасности CrowdStrike считает, что по мере поэтапного отказа предприятий от традиционных систем безопасности у компании все еще остается значительный потенциал для расширения доли на рынке обнаружения и реагирования на инциденты на конечных точках.
Деловая активность в сфере услуг США выросла самыми быстрыми темпами за более чем пять лет! PMI за сентябрь поднялся до 58,8 — инфляционное давление вновь усиливается на фоне сильного спроса.
В сентябре активность в сфере услуг США значительно ускорилась: индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос с 56,5 в августе до 58,8. Это четвертый месяц подряд роста и шестой месяц подряд пребывания в зоне расширения, что отражает самую быструю скорость расширения с июля 2021 года.
Morgan Stanley: Дефицит памяти для AI продлится несколько лет, три ключевых подхода к решению проблемы; хранилища данных и гетерогенные вычисления получают структурные возможности
Morgan Stanley опубликовал аналитический отчет по полупроводниковой отрасли, в котором отмечается, что нехватка DRAM-памяти будет сопровождать текущий цикл развития AI-индустрии, а расширение вычислительных мощностей AI не будет ждать завершения строительства новых заводов по производству микросхем.
Цены на крипто
Далее
