Metaplanet готовит $531 млн дополнительной ликвидности для плана по 210 000 BTC, заявил CEO Gerovich

Генеральный директор Metaplanet Simon Gerovich сообщил в понедельник, что инвестиционная компания, котирующаяся на бирже в Токио, получила около $255 млн от глобальных институциональных инвесторов через размещение акций по цене с премией 2%. Это часть финансового пакета, который может обеспечить до $531 млн «дополнительных ресурсов» для содействия достижению цели компании — приобретения 210 000 bitcoin.

Финансирование включает 107,4 млн новых обыкновенных акций по цене 380 йен ($2,39) за акцию и 1,07 млн варрантов, которые можно реализовать по цене 410 йен ($2,57) за акцию — премия 10% к цене размещения — что может принести дополнительно $276 млн при полной реализации до истечения срока в марте 2028 года, согласно уведомлению, одобренному советом директоров Metaplanet 16 марта. 

Компания также санкционировала выпуск 100 млн новых «MS Warrants» с условиями исполнения, связанными с показателем mNAV, который является мерой стоимости предприятия относительно объема bitcoin в портфеле.

Metaplanet планирует направить 56,9 млрд йен ($357 млн) чистых поступлений на дополнительные покупки bitcoin в период с апреля 2026 по март 2028 года, согласно документу. На 31 декабря 2025 года компания держала 35 102 BTC, что примерно в 19 раз больше, чем 1 762 BTC, которыми она обладала в начале года, и поставила управленческие цели накопить 100 000 BTC к концу 2026 года и 210 000 BTC к концу 2027 года.

Дополнительное распределение капитала и финансовая позиция

Помимо приобретения bitcoin, Metaplanet направит 21,1 млрд йен ($132 млн) на погашение займов по кредитной линии и 6,3 млрд йен ($39,5 млн) в бизнес по генерации дохода от bitcoin в качестве маржинального залога для андеррайтинга опционов, согласно документу. У компании есть кредитная линия на $500 млн под залог bitcoin, из которой было выбрано примерно $280 млн по состоянию на 11 марта.

Погашение осуществляется после того, как отношение заимствований компании к оценочной чистой стоимости активов bitcoin выросло примерно до 11% на 11 марта по сравнению с 9% на конец 2025 года, вследствие недавней корректировки цен на bitcoin. Metaplanet стремится поддерживать уровень заимствований ниже 10% BTCNAV для сохранения финансовой гибкости, заявили в компании. 

Metaplanet сообщила о неоперационной убытке от обесценения в 104,6 млрд йен, или около $680 млн, за 2025 финансовый год, связанном с волатильностью цены bitcoin. Одновременно компания повысила прогноз доходов на год до 8,58 млрд йен с ранее ожидаемых 6,8 млрд йен, ссылаясь на более высокие, чем ожидалось, результаты своего бизнеса по генерации дохода от bitcoin (BTC).

Акции Metaplanet (MTPLF) выросли почти на 5% до 391 йен в понедельник. Американские акции компании, торгующиеся на OTC Markets Group, закрылись в пятницу с ростом примерно на 6% — $2,33.