Крупнейший игрок в индустрии азартных игр Sands Group официально подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, объявив о синхронном выпуске двух выпусков приоритетных облигаций на общую сумму в 1 миллиард долларов.

Пятилетние облигации на сумму 500 миллионов долларов имеют срок обращения 7 лет, фиксированную процентную ставку 5,300% и подлежат погашению в 2031 году; другие облигации на сумму 500 миллионов долларов имеют срок обращения 10 лет с фиксированной процентной ставкой 5,650% и датой погашения в 2033 году. Данное двускроенное размещение облигаций осуществляется в форме приоритетных необеспеченных бумаг, а привлеченные средства будут использованы для общих корпоративных целей, включая рефинансирование существующей задолженности и капитальные затраты на глобальные проекты курортов. За счет фиксирования средне- и долгосрочного финансирования с фиксированной процентной ставкой Sands Group стремится оптимизировать структуру долга и справиться с давлением на финансовые издержки в условиях текущей волатильной процентной среды. Аналитики рынка отмечают, что объем данного выпуска и уровень купона отражают признание инвесторами тенденций восстановления игорного сектора. По сравнению с недавними выпусками облигаций у компаний-конкурентов, Sands Group благодаря стабильному денежному потоку и разветвлённой деятельности в азиатском регионе добилась более выгодных условий финансирования.