Bitget UEX ежедневник | Circle завершила предварительное привлечение $222 млн ARC; данные по CPI США на подходе; соглашение о прекращении огня между США и Ираном под угрозой срыва (12 мая 2026 г.)

I. Главные новости

Cобытия ФРС

Сегодня публикуются данные по индексу CPI в США за апрель, Morgan Stanley предупреждает о «более взрывной» динамике

• В США наступает «неделя инфляции»: данные по CPI, PPI и ценам на импорт за апрель будут опубликованы поочередно. Руководитель глобальной макростратегии Morgan Stanley ожидает, что прирост CPI за апрель может превысить ожидания, а ключевое внимание уделено влиянию на траекторию инфляции PCE.
• Рынок в целом ожидает прирост общего индекса CPI на 0,6% м/м, базового – на 0,3% м/м, основное влияние оказывают энергетика и аренда. Эти данные напрямую проверят ожидания по снижению ставки ФРС: если они выйдут выше прогноза, это может отложить начало смягчения, что в краткосрочной перспективе негативно для рисковых активов, но поддержит доллар.

Международные сырьевые рынки

Трамп назвал ответ Ирана «глупым», перемирие между США и Ираном под угрозой срыва

• Трамп вновь заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и намекнул на возможность расширения программы «свободного прохода» через Ормузский пролив; Иран заявил, что его «14-пунктовый план» не имеет альтернатив, при этом проход через пролив по-прежнему ограничен.
• Saudi Aramco предупреждает: если пролив останется заблокирован, мировая нефтяная отрасль может лишиться около 100 млн баррелей поставок еженедельно. Геополитическая напряжённость ведёт к резкому росту цен на нефть, что в краткосрочной перспективе поддерживает энергетический сектор, но усиливает глобальное инфляционное давление, при этом золото и серебро как защитные активы также укрепляются.

II. Обзор рынка

Динамика сырьевых товаров и валют

• Спотовое золото: +0,38%, 4 753 долл./унция.
• Спотовое серебро: +0,19%, 86 долл./унция.
• Нефть WTI: +0,51%, 98 долл./баррель.
• Нефть Brent: +0,49%, 104 долл./баррель.
• Индекс доллара: незначительная волатильность на уровне 98,063.

Динамика криптовалют

• BTC: +0,1%, текущая цена около 81 549 долл.
• ETH: -0,74%, текущая цена около 2 330 долл.
• Общая рыночная капитализация криптовалют: +0,2%, порядка 2,81 трлн долл.
• Данные по ликвидациям на рынке: за 24 часа ликвидации составили около 221 млн долл., из них ликвидации лонгов — 112 млн долл.
• Карта ликвидаций BTC/USDT на Bitget: текущая цена BTC около 81 565, на уровнях 82 200 – 83 000 долларов сконцентрировано большое давление на ликвидации шортов с высоким плечом, при росте возможна цепная реакция шорт-сквизов. Ниже, в зоне 80 000 – 81 000 долларов, находится плотная зона лонгов — в случае пробоя усилится падение на фоне массовых ликвидаций лонгов.

• Чистый приток/отток спотовых ETF: Вчера чистый приток BTC-ETF — около 34,6 млн долл.; по ETH-ETF в тот же день — чистый отток 17,9 млн долл.
• Приток/отток BTC: Вчера чистый отток спотового BTC — 193 млн долл., по фьючерсам — отток 1,35 млрд долл.

Динамика американских фондовых индексов

• Dow Jones: рост 0,02%, 49 609 пунктов, продолжается осторожная консолидация.
• S&P 500: рост 0,84%, 7 399 пунктов, исторический максимум.
• NASDAQ: рост 1,71%, 26 247 пунктов, драйвер — сектор искусственного интеллекта.

Новости IT-гигантов

• Apple (AAPL): рост 2,05%, 293,32 долл.
• Amazon (AMZN): рост 0,56%, 272,68 долл.
• Google A (GOOGL): рост 0,71%, 400,80 долл.
• Meta (META): падение 1,16%, 610 долл.
• Microsoft (MSFT): падение 1,34%, 415,12 долл.
• Nvidia (NVDA): рост 1,75%, 215,20 долл.
• Tesla (TSLA): рост 4,02%, 428,35 долл. В целом динамика акций IT-гигантов разнонаправленная: Tesla заметно выросла на новости о включении Маска в делегацию Трампа в Китай, Nvidia выигрывает от растущих капитальных расходов в AI-центрах обработки данных, а Meta, Microsoft и другие корректируются из-за фиксации прибыли и ротации между секторами.

Секторальные аномалии

Сектор хранения данных вырос на 6-8%

• Ключевые акции: Qualcomm +8%, Western Digital +7%, Micron +6%.
• Драйвер: Капитальные расходы в сфере AI-центров данных продолжают расти, спрос на память высок, сектор закрылся на историческом максимуме.

Оптические коммуникации выросли на 10-26%

• Ключевые акции: POET Technologies +26%, Applied Optoelectronics +24%, Lumentum +16%.
• Драйвер: Всплеск спроса на оптические модули на фоне AI-бума, Lumentum дополнительно поддержан ожидаемым включением в NASDAQ-100.

III. Детальный анализ отдельных акций США

1. Lumentum (LITE.US) — включение в NASDAQ-100

Описание события: Акции Lumentum выросли в понедельник на 16,52% до исторического максимума 1 053,09 доллара после объявления о включении 18 мая в NASDAQ-100 на замену Costa. С начала года рост составил 186%, за 12 месяцев — 1368%. Компания выигрывает от масштабного строительства AI-центров обработки данных и роста капитальных затрат облачных гигантов.Оценка аналитиков: Включение в индекс приведёт к пассивному притоку капитала, увеличивая премии в AI-цепочке.

Инвестиционная идея: AI-инфраструктура остаётся долгосрочным трендом, стоит рассмотреть компании сектора оптических коммуникаций на предмет переоценки.

2. Circle (CRCL.US) — сильная динамика USDC и результаты за 1 квартал

Описание события: Доход Circle в 1 квартале вырос на 20% до 694 млн долл., чистая прибыль упала на 15% до 55 млн долл. (из-за роста расходов на опционы после IPO на 76%). Оборот USDC вырос на 28% до 77 млрд долл. — основной драйвер роста. Компания завершила предпродажу ARC-экосистемы на 222 млн долл., масштабирует платформу Agent Stack для AI-платежей, годовой прогноз остаётся прежним.Оценка аналитиков: Стабильные монеты сохраняют долгосрочный потенциал, направления AI-платежей станут новой точкой роста.

Инвестиционная идея: Расширение экосистемы USDC укрепляет криптоинфраструктуру, рекомендуем рассматривать компании, связанные со стабильными монетами, для долгосрочного портфеля.

3. Tesla (TSLA.US) — Маск входит в делегацию Трампа по поездке в Китай

Описание события: Акции Tesla в понедельник выросли почти на 4% на фоне сообщений, что Илон Маск станет членом американской делегации Трампа в Китае по информации Bloomberg.Оценка аналитиков: Рынок ожидает возможную поддержку бизнеса Tesla в КНР на фоне позитивных сигналов по линии государств.

Инвестиционная идея: На фоне контактов США-Китай стоит выделять идеи кросс-отраслевого роста для автопроизводителей и IT-гигантов, однако геополитические риски остаются актуальными.

4. Moderna (MRNA.US) — Ограниченное бизнес-влияние событий с хантавирусом

Описание события: ВОЗ подчёркивает, что риск массового распространения андского хантавируса мал. Акции Moderna в начале дня росли, однако аналитики Evercore ISI считают, что компания вряд ли получит существенную прибыль от ситуации — в итоге бумаги закрылись падением почти на 3%.Оценка аналитиков: Волатильность биотехнологий, обусловленная новостями, нередко превышает их бизнес-эффект.

Инвестиционная идея: В краткосрочной перспективе биотехи зависят от новостей, однако фокусироваться следует на развитии R&D и коммерциализации продуктов.

IV. Динамика криптовалютных проектов

1. MARA опубликовала результаты за 1 квартал 2026 года: чистый убыток 1,3 млрд долл. (на разводнённую акцию — минус 3,31 долл.), год назад было 533,4 млн долл. В основном из-за обесценения цифровых активов около 1 млрд долл. За квартал добыто 2 247 BTC (средняя себестоимость 76 288 долл.), продано 20 880 BTC (средняя цена 70 137 долл.).

2. 21 Shares US анонсировала листинг Hyperliquid ETF (THYP) с 12 мая 2026 года (по восточному времени США). Согласно проспекту, THYP — пассивный спотовый HYPE ETF, отслеживает индекс FTSE Hyperliquid и предусматривает стейкинг части позиций при отсутствии претензий по регуляции и налогам.

3. Фонд Ethereum реструктурирует Protocol Team: ключевые разработчики Barnabé Monnot и Tim Beiko планируют уход, Alex Stokes берёт отпуск. Руководство новым совместным управлением переходят Will Corcoran, Kev Wedderburn и Fredrik.

4. Майнинговая компания CleanSpark опубликовала отчет за второй квартал: чистый убыток 378,3 млн долл. (за год вырос на 173% с 138,8 млн долл.), убыток по позиции bitcoin — 224,1 млн долл., на конец квартала — bitcoin на балансе на 925,2 млн долл. Доход от майнинга за квартал составил 136,4 млн долл. (на 25% меньше по сравнению с прошлым годом). CleanSpark ускоряет трансформацию в AI и инфраструктуру высокопроизводительных вычислений.

5. Circle выпускает whitepaper Arc: основной запуск сети намечен на лето 2026, тестнет стартовал в октябре 2025, к 5 мая 2026 обработано 244,1 млн транзакций. Arc позиционируется как публичный институциональный блокчейн первого уровня (Layer1) с поддержкой EVM, интеграцией USDC, мгновенным финализированием, расчётом газовых сборов в стабильной монете и настраиваемой приватностью. Кроссчейн-переводы обеспечиваются через Circle CCTP.

V. Календарь рынка на сегодня

Расписание публикации статистики

Анонсы важных событий

Мнения организаций:

Большинство аналитиков с Уолл-стрит считают, что данные по CPI на этой неделе станут барометром для рынка: если инфляция превысит ожидания, это временно снизит аппетит к риску, но тема AI-суперцикла останется долгосрочным драйвером. В частном банке JPMorgan отмечают: «AI-суперцикл только начинается» и сохраняют оптимизм по технологическому сектору. Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус утверждает: глобальная экономика «скорее гнётся, чем ломается», ситуация с Ираном вызывает лишь краткосрочные колебания и не изменяет общий тренд роста. В криптосекторе рассматривают продвижение Clarity Act как благо для регулирования: вместе с притоком в BTC-ETF ожидается, что на краткосрочный коридор колебаний будут влиять равно и геополитика, и макро, долгоиграющая тенденция AI и криптоинфраструктуры сохраняется. В целом рынок ищет баланс между инфляционными данными и геособытиями, а сектора технологий и сырья продолжают расходиться по динамике.

Отказ от ответственности: данный материал подготовлен на основе поиска AI и проверен редакцией, не является инвестиционной рекомендацией. Возможны неточности в цифрах, сверяйтесь с актуальными рыночными данными.