Редкоземельные элементы на подъеме: стратегическое обновление национальных ключевых технологий, ужесточение контроля расширяет разрыв между спросом и предложением
Отрасль редкоземельных металлов в целом уже покинула прежний этап циклов резких взлетов и падений, перейдя к фазе развития, характеризующейся госмонополией стратегического значения: «высокое качество, ограниченное равновесие, высокая премия».
Со стороны предложения, новейший «Метод регулирования общего объема» полностью положил конец слепым зонам скрытых поставок, долгосрочный рост внутренних квот остается ограниченным на уровне около 5%; программы по наращиванию зарубежных поставок сопровождаются громкими заявлениями без реальных результатов из-за одновременного воздействия издержек, технологий и экологических узких мест, что не позволяет ожидать существенного прироста к 2026 году; геополитические риски в Мьянме ещё сильнее зафиксировали нижнюю границу поставок тяжелых редкоземельных металлов.
Со стороны спроса, высокие цены на нефть стимулируют ускоренное внедрение PMSM-двигателей на новой энергии в традиционных транспортных средствах, а в отдалённой перспективе добавляется опцион на долгосрочный рост из-за embodied-роботов, в результате чего дефицит между спросом и предложением будет ежегодно увеличиваться. Сегодня редкоземельные металлы находятся на историческом этапе, когда премия стратегических ресурсов пересматривается ключевыми мировыми капиталами.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
25 дней, четыре запуски подряд на горизонте! Rocket Lab (RKLB.US) ускоряет запуск ракет, ускоряя продвижение к амбициозной цели «космической AI-инфраструктуры»
После очередного успешного задания 97-я ракета Electron от Rocket Lab установлена на стартовую площадку. Этот запуск станет четвертым за 25 дней для Rocket Lab и 18-м запуском в 2026 году.
«Долговая черная дыра» за стремительным ростом AI: за следующие 5 лет может потребоваться внешнее финансирование на сумму 1,2 триллиона долларов
Бурное развитие искусственного интеллекта создает беспрецедентную "долговую черную дыру": по расчетам Bank of America, с 2025 по 2030 годы общие капитальные затраты на строительство AI-центров обработки данных достигнут 5 трлн долларов, а потребность во внешнем финансировании только у основных облачных гигантов составит от 1,2 до 1,5 трлн долларов. У таких гигантов, как Amazon и Meta, уже иссякает свободный поток денежных средств, а NVIDIA и Broadcom тихо играют роль "скрытых поручителей" — грандиозная ставка капитала, меняющая мировой кредитный рынок, уже запущена.
Аналитик делает смелый прогноз: прибыль Micron (MU.US) в 2027 финансовом году может превзойти Microsoft (MSFT.US), цены на память станут решающим фактором
За один квартал прогнозируется чистая прибыль в 35 миллиардов долларов. Прибыль Micron (MU.US) может превысить прибыль Microsoft (MSFT.US)?
Цены на крипто
Далее
