MicroStrategy сообщает о высоком спросе на план выпуска привилегированных акций, привлекает $563,4 миллиона для дальнейших покупок bitcoin

Компания по бизнес-аналитике MicroStrategy объявила о цене размещения своего предложения от 30 января, продав 7,3 миллиона акций бессрочных привилегированных акций серии A с фиксированной дивидендной ставкой 8%, также известных как STRK, по цене публичного размещения 80 долларов за акцию. Это почти в три раза больше, чем первоначально планировалось — 2,5 миллиона акций.

MicroStrategy оценивает чистую выручку от размещения в 563,4 миллиона долларов. Компания намерена использовать эти средства для общих корпоративных нужд, включая приобретение дополнительного Bitcoin. По состоянию на 27 января MicroStrategy владела 471 107 BTC на сумму свыше 46 миллиардов долларов.

Бессрочные привилегированные акции не имеют срока погашения или обязательного графика выкупа; вместо этого они обеспечивают фиксированные дивиденды бессрочно, пока компания-эмитент продолжает вести деятельность.

Бессрочные привилегированные акции будут иметь преимущество при ликвидации в размере 100 долларов за акцию и будут накапливать кумулятивные дивиденды по фиксированной ставке 8% годовых. Обычные ежеквартальные дивиденды по бессрочным привилегированным акциям будут выплачиваться только при условии их объявления советом директоров MicroStrategy. Выплаты могут осуществляться денежными средствами, обыкновенными акциями класса A или и тем и другим по усмотрению компании.

Возможность конвертации в обыкновенные акции дает инвесторам в эти привилегированные акции элементы волатильности и опциональности, которые они редко встречают, отметил старший аналитик по акциям Benchmark Марк Палмер ранее в этом месяце.

Mizuho Securities заявляет, что цена Bitcoin может вырасти еще на 30% в течение следующих трех лет и ожидает, что акции MicroStrategy (MSTR) получат выгоду от этого.

«Мы считаем, что благоприятные рыночные условия позволят MSTR быстро превысить целевые показатели (уже привлечено 3 миллиарда/18 миллиардов долларов долгового/акционерного капитала с момента объявления в октябре)», — написала Mizuho клиентам в четверг в заметке. Они оценивают, что к концу 2027 года MicroStrategy будет владеть 783 000 BTC при рыночной цене 166 000 долларов, что подразумевает стоимость в 130 миллиардов долларов.

Акции MicroStrategy торгуются примерно по 345 долларов за акцию, а рыночная капитализация составляет 85 миллиардов долларов, согласно данным о цене MSTR от The Block. За последний месяц акции выросли примерно на 15%, а за прошедший год почти на 600%.