Многолетнее сотрудничество разорвано! Uber(UBER.US) полностью распродал свои акции Serve Robotics(SERV.US), разногласия по развертыванию роботов-доставщиков

По данным приложения Zhitong Finance, Uber Technologies (UBER.US) полностью распродала все свои акции своего давнего партнера Serve Robotics Inc. (SERV.US) из-за серьезных разногласий в отношении моделей развертывания роботов-доставщиков, что стало очередным ударом по общей стратегии Uber по развитию автономных сервисов на своей платформе.

Serve Robotics производит квадратные четырехколесные роботы с “глазами олененка”, которые курсируют по тротуарам Лос-Анджелеса, Майами, Чикаго и других городов. После выделения приложения доставки Postmates, приобретенного Uber в 2020 году, Serve считала Uber своим важным инвестором.

По меньшей мере с начала 2025 года Uber продолжала сокращать свою долю в Serve, одновременно увеличивая инвестиции в другие компании, соответствующие ее долгосрочной стратегии, в частности в области робототакси. Согласно заявлению, поданному Uber в органы регулирования в минувшую пятницу, компания полностью вышла из Serve во втором квартале. В том же квартале один из топ-менеджеров Uber покинул совет директоров Serve. В тот момент Serve сообщила, что уход не был вызван каким-либо разногласием с компанией.

Это развитие событий подчеркивает, что Uber сталкивается с возрастающими трудностями на пути к созданию агрегированной платформы для автономных автомобилей и роботов для услуг такси и доставки. Взаимодействие с партнерами требует тонких переговоров о правах на клиентские отношения и ответственности за пользовательский опыт, и такая настройка может занимать годы. В прошлом месяце Uber объявила, что ее эксклюзивное соглашение с поставщиком робототакси Waymo завершится в начале 2028 года, поскольку эта дочерняя компания Alphabet Inc. рассчитывает расширить прямые сервисы по перевозкам через собственное приложение в большем числе городов.

Uber придерживается кооперационной модели вместо разработки собственных автономных автомобилей, объясняя этот выбор большей эффективностью сотрудничества и (чаще всего) инвестирования в компании, создающие робототакси, роботов для тротуаров, дроны и соответствующую инфраструктуру. Однако на рынке пока не сложилась устойчивая модель прибыли для этих новых технологий. Uber заявляет, что готова нести определенные убытки в течение последующих лет, развивая эти новые сервисы.

За день до объявления о полном выходе Uber из Serve, главный исполнительный директор Serve Али Кашани сообщил инвесторам на отчётном звонке, что компания не намерена продлевать соглашение с Uber после его истечения в начале 2027 года. Объем доставки через платформу Uber впервые снизился по квартальным итогам с 2022 года, когда был запущен проект в нескольких городах, что заставило Serve значительно — более чем вдвое — снизить прогноз по годовому доходу.

Кашани заявил на звонке: “С момента появления этой тенденции во втором квартале мы вели интенсивные переговоры с Uber, и стало очевидно, что между нами существуют принципиальные расхождения относительно модели масштабирования совместных автопарков." Он добавил, что разногласия касаются координации автопарка и интеграции с торговыми предприятиями. Он отметил, что опыт сотрудничества Serve с другими партнерами, включая конкурента Uber, DoorDash Inc., “показывает, что согласование интеграции и операционной модели позволяет более эффективно использовать одинаковые технологии и автопарк”.

На прошлой неделе Кашани также заявил инвесторам, что решение о разрыве с Uber было принято “в последнее время”. Представитель Uber отказался комментировать, планирует ли компания продлевать партнерское соглашение с Serve. В частном порядке Uber и Serve обвиняют друг друга в операционных проблемах.

По данным информированных источников, количество заказов, предоставленных Serve Uber во втором квартале, сократилось по сравнению с первым кварталом. Один из источников сообщил, что при низком объеме заказов Serve не может обеспечить экономическую эффективность дальнейшего расширения автопарка. Согласно корпоративным документам, в этот период среднесуточное количество активных роботов Serve впервые уменьшилось, снизившись с 812 до 792, а часы работы роботов в статусе готовности к приему и выполнению заказов сократились на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

По словам одного из источников, Uber выразила обеспокоенность по поводу операционной эффективности и надежности Serve во время выхода на новые рынки в текущем году, что повлияло на количество полученных и реально выполненных заказов. В одном из случаев робот Serve врезался в автобусную остановку в Чикаго, что получило широкое негативное освещение в СМИ. Источник также отметил, что Serve отказывается брать заказы, если не может гарантировать доставку в ожидаемые клиентом сроки. Serve делится с Uber расчетным временем прибытия робота (ETA), однако Uber традиционно неверно отображает этот ETA клиентам, в результате чего у робота оказывается слишком мало времени для выполнения заказа.

После выхода из Serve, Uber все еще сотрудничает с четырьмя поставщиками роботов: поддерживаемой Сэмом Альтманом Coco Robotics, Avride от Nebius Group NV, Starship Technologies Inc. и Cartken. Представитель Uber отметил, что компания по-прежнему нацелена на совместное предоставление автономных сервисов доставки с партнерами, включая производителя дронов Flytrex. В мае прошлого года Uber прекратила пилотный проект с Waymo по доставке в Финиксе, комментируя: “Мы продолжим тесно работать с растущим числом партнеров, чтобы давать клиентам ту удобство и надежность, которых они ожидают.”

Что касается самой Serve, то в начале этого года компания вышла за пределы доставки по тротуарам, приобретя Diligent Robotics Inc., разрабатывающую роботов для помощи персоналу больниц. Кашани сообщил инвесторам на прошлой неделе, что он ценит партнерство с Uber, Serve все еще “на связи с Uber” и “готова искать пути для продолжения сотрудничества”. Однако в итоге он сказал: “Нам нужно сфокусировать ресурсы на тех областях, где, по нашему мнению, наибольшая вероятность высокого спроса и операционного эффекта.”