CPO-commutator Spectrum-X от NVIDIA (NVDA.US) выходит на этап массового производства, ожидается отгрузка 100 тысяч устройств к 2027 году, а акции предприятий, связанных с отраслью, получают положительные прогнозы.

По данным приложения Jinse Finance, NVIDIA (NVDA.US) недавно сообщила, что ее Spectrum-X CPO (объединенная оптическая упаковка), предназначенный для Scale-out (горизонтального масштабирования), сейчас вышел на стадию массового производства.

Аналитик GF Securities Alicia Xia в инвесторском отчете в понедельник отметила: «Для поддержки быстрого увеличения производственных мощностей TSMC (TSM.US) значительно расширила развертывание оборудования для тестирования и контроля CPO, особенно увеличив мощности Insertion 2/3. Кроме того, ключевые поставщики, такие как FAU (волоконно-оптические массивы), Shuffle Box и системная сборка, демонстрируют хорошие результаты. Мы сохраняем прогноз поставок NVIDIA Scale-out CPO коммутаторов на 2026 и 2027 годы на уровне 15 тысяч и 100 тысяч единиц соответственно.»

Кроме того, CPO/NPO (близкоупакованная оптика) NVIDIA Scale-up (вертикальное масштабирование) на базе NVL576 предположительно начнет внедряться во второй половине 2027 года.

Тем временем, Trainium 4 от Amazon (AMZN.US) может появиться в трех конфигурациях, при этом две из них, как ожидается, будут использовать NPO.

Alicia Xia указала: «Один вариант проектируется на основе ALAB PCIe Gen7, другой — на базе чипа-коммутатора UALink. Ожидается, что система с 64 картами на основе UALink станет массовым решением, в то время как PCIe Gen7 может использоваться на раннем этапе. Мы также предполагаем, что Trainium 4 будет применять NVIDIA NVLink Fusion, что может привести к внедрению NPO, схожего по конструкции с NVL576.»

Эти достижения принесут выгоду ряду поставщиков компонентов, включая Lumentum (LITE.US), Coherent (COHR.US), Semtech (SMTC.US), Marvell Technology (MRVL.US) и Tower Semiconductor (TSEM.US).