Порты Красного моря под угрозой со стороны Хуситов, Саудовская Аравия вынуждена вновь изменить маршрут экспорта нефти

Постоянная угроза хуситов морскому судоходству в Красном море вынуждает Саудовскую Аравию вновь перестраивать свою глобальную систему экспорта сырой нефти, что серьезно осложняет и без того сложные мировые энергетические цепочки поставок.

Согласно сообщению CCTV Международные Новости, йеменские хуситы 5 августа заявили, что с момента объявления 22 июля морской блокады Саудовской Аравии они совершили атаки на 8 саудовских нефтяных танкеров; еще 29 танкеров были вынуждены изменить маршрут или вернуться обратно. В заявлении также говорится, что по мере усиления морской блокады в районе Баб-эль-Мандеба саудовская сторона начала корректировать маршруты танкеров на север Красного моря.

С начала блокады Ормузского пролива порт Янбу на западном побережье Саудовской Аравии остается ключевым резервным каналом поставок нефти в мире. Однако, по данным Bloomberg, после объявления хуситами в июле морской блокады саудовских портов, ситуация с безопасностью в Янбу резко ухудшилась, и множество танкеров начали огибать Африку или двигаться на север по Суэцкому каналу, увеличив дистанцию до более чем 17 тысяч миль — более чем вдвое по сравнению с обычным маршрутом. Одновременно Саудовская Аравия начала предлагать некоторым покупателям забирать нефть в Оманском заливе — то есть за пределами Ормузского пролива, а отгрузки на стороне Персидского залива также заметно ускорились.

Вся эта серия изменений резко повысила стоимость доставки нефти и вызвала цепную реакцию среди азиатских покупателей: по меньшей мере один восточноазиатский нефтеперерабатывающий завод рассматривает возможность отказаться от саудовских нефтяных поставок в следующем месяце из-за дополнительных расходов, а несколько азиатских компаний уже отказались от требований Saudi Aramco забирать нефть в Янбу, выбрав вместо этого погрузку в египетском средиземноморском порту Сиди-Керир (Sidi Kerir). Для сравнения, европейские нефтеперерабатывающие компании оказались в выигрыше — многие из них в полном объеме получили сентябрьские распределения саудовской нефти.

Распространение угрозы со стороны хуситов, Янбу в тяжелом положении

В центре текущего логистического кризиса — постоянная угроза хуситов в районе Баб-эль-Мандеба, узкого морского прохода на южном выходе из Красного моря.

По сообщениям СМИ, после объявления хуситами морской блокады саудовских портов в июле, многие танкеры, ранее загружавшие нефть в Янбу, сменили маршрут: теперь они идут на север через Суэцкий канал в египетский средиземноморский порт Сиди-Керир и только потом продолжают путь в Азию или другие регионы. Для судов, следующих в Азию, это означает необходимость огибать всю Африку, что увеличивает путь до более чем 17 тысяч миль, более чем вдвое по сравнению с обычным маршрутом.

Однако, сама альтернативная трасса также имеет серьезные ограничения. Глубина Суэцкого канала недостаточна для прохода крупных танкеров класса VLCC с полной загрузкой; проходят в обход Египта через трубопровод Sumed, который, хотя и служит вспомогательным каналом, не в состоянии обеспечить все объемы саудовской нефти, необходимые азиатскому рынку, что создает двойное логистическое ограничение.

По данным трекеров судов, собранных Bloomberg, в прошлом месяце суда корейской группы Sinokor, греческой Dynacom Tankers Management Ltd. и норвежской DHT Management AS неоднократно перемещались между Янбу и южным входом в трубопровод Sumed (порт Айн-Сохна, Ain Sukhna). Кроме того, шесть пустых саудовских VLCC к концу месяца обогнули Баб-эль-Мандеб и вышли на западное побережье Африки, двигаясь к западному входу в Средиземное море.

Активизация операций на стороне Персидского залива, Оманский залив — новая точка отгрузки

В то время как западный маршрут блокируется, Саудовская Аравия тихо активирует альтернативные экстренные схемы — переводит часть точек отгрузки сырой нефти в Оманский залив за пределы Ормузского пролива.

Спутниковые снимки и данные трекеров судов показывают, что значительное количество саудовских танкеров сейчас сконцентрировано в ожидании в Оманском заливе, одновременно и отгрузка нефти на стороне Персидского залива Саудовской Аравии значительно ускорилась. Этот факт указывает на то, что Саудовская Аравия, возможно, организует отгрузку нефти из портов Персидского залива с перевалкой через Ормузский или ближайший к Оману и ОАЭ пролив на открытое море.

Подобная схема ранее уже стала жизненно важной для ОАЭ и других стран Персидского залива, а Sinokor снова играет здесь ключевую роль. По данным Bloomberg, с 11 августа три из четырех VLCC, перевозящих в общей сложности около 8 миллионов баррелей нефти из саудовских портов Персидского залива, принадлежат группе Sinokor.

Азиатские покупатели под давлением, европейские НПЗ выигрывают неожиданно

Рост расходов в результате реорганизации логистики вызывает заметное разделение среди азиатских покупателей нефти.

По сообщениям, трейдеры сообщают, что на важнейшем азиатском рынке общий объем распределения нефти Саудовской Аравии по-прежнему намного ниже уровня, наблюдаемого до начала войны с Ираном, а общий экспорт также остается ниже военного уровня. Высокие транспортные издержки заставляют отдельных покупателей пересматривать планы — по крайней мере один восточноазиатский нефтеперерабатывающий завод рассматривает отказ от поставки нефти из Саудовской Аравии в следующем месяце из-за дополнительных расходов.

Тем не менее, энергетическая безопасность в определенной степени перевешивает соображения о расходах. По словам трейдеров, японские и корейские нефтеперерабатывающие предприятия почти наверняка в следующем месяце будут забирать саудовскую нефть в Сиди-Керире, поскольку энергетическая безопасность имеет приоритет над затратами.

В то время как азиатские покупатели сталкиваются с трудностями, европейские НПЗ неожиданно извлекают выгоду из нынешней логистической перестройки. За последнюю неделю несколько европейских нефтеперерабатывающих предприятий получили уведомления о полном распределении саудовской нефти на сентябрь, и опасения, связанные с недельной задержкой в процедуре номинации поставок, были сняты.