Потратив 590 миллионов долларов на приобретение Stride Bank и «покупку лицензии», Chime (CHYM.US) превратился из финтех-«челленджера» в лицензированный банк.

По данным приложения Zhihui Finance, Chime Financial Inc. (CHYM.US) заключила соглашение о приобретении своего давнего партнёра Stride Bank за 590 миллионов долларов США наличными. Эта сделка знаменует собой ключевой шаг по интеграции операций для этой финтех-компании.

Согласно заявлению, опубликованному во вторник, Stride изменит название на Chime Bank и станет полностью дочерней компанией Chime. В течение последних более чем семи лет Stride являлся одним из банковских партнёров Chime, однако ранее Chime также сотрудничал с Bancorp Bank. После завершения сделки Chime объявила о намерении объединить всю банковскую деятельность под управлением Stride и планирует удерживать объём активов ниже 10 миллиардов долларов в обозримом будущем.

На протяжении многих лет Chime предоставляла клиентам чековые счета и другие финансовые продукты, а переход в статус самостоятельного банка позволит компании осуществлять аналогичные операции по более низкой стоимости. Сокращение зависимости от внешних партнёров позволяет Chime не только экономить средства, но и снижать стоимость финансирования за счёт привлечения собственных вкладов, а также обеспечивает больший контроль над обслуживанием. По прогнозам Chime, эта сделка принесёт около 100 миллионов долларов чистого синергетического эффекта.

На момент публикации акции Chime после окончания торгов выросли на 9,3%, тогда как акции Bancorp резко упали на 11,5%.

Генеральный директор Chime Крис Бритт в интервью отметил: «Несмотря на то что в нашей группе появится дочерняя компания с банковской лицензией, мы не намерены превращаться в традиционный банк с устоявшейся моделью, основанной на комиссиях. Мы рассматриваем это как важный стратегический этап нашего развития — путь от челленджера к лидеру отрасли».

На этом фоне Chime повысила свой прогноз по доходам. Ожидаемая выручка за третий квартал увеличена с предыдущих 680–690 миллионов до 705 миллионов долларов; годовой прогноз – пересмотрен с примерно 2,73–2,75 миллиарда до 2,76–2,77 миллиарда долларов.

В условиях более либерального регулирования при администрации Трампа многие конкуренты Chime также стремились получить банковскую лицензию в США. На прошлой неделе базирующаяся в Великобритании Revolut Ltd. получила условное одобрение на выдачу американской банковской лицензии; ранее аналогичных успехов добились Nu Holdings Ltd. и ряд других компаний. Кроме того, несколько цифровых активных предприятий также подали заявки на получение банковской лицензии.

Бритт отметил, что по сравнению с процессом получения новой банковской лицензии, прямое приобретение уже действующего банка позволяет ускорить выход на банковский рынок и сохранить налаженные операционные процессы, выстроенные совместно с Stride. Компании-конкуренты в финтех-сфере, такие как SoFi Technologies Inc. и Happen Inc. (бывший LendingClub), также прошли аналогичную трансформацию посредством приобретения банков.

Бритт подчеркнул: «Благодаря приобретению мы сможем реализовать нашу стратегическую цель быстрее, минуя сложные процессы одобрения и длительный стартовый период, связанный с открытием нового банка». Он также добавил, что получение новой лицензии требует существенных капиталовложений, а компания предпочитает инвестировать средства в банк с отлаженной операцией, надёжной командой, высокой доходностью на собственный капитал и уже достигнутой прибыльностью.

Основной доход Chime формируется за счёт комиссионных от операций по дебетовым картам клиентов. Бритт сообщил, что данная бизнес-модель сохраняется, так как компания намерена удерживать объём активов ниже ключевого порога в 10 миллиардов долларов — при его превышении банк столкнётся с регулированием лимита комиссий по дебетовым картам.

В заявлении указано, что завершение сделки ожидается в первой половине 2027 года и она требует одобрения регулирующих органов.