Обзор ночных торгов на американском рынке акций | Переговоры между США и Ираном переходят на технический уровень, три основных индекса закрылись в плюсе, Dell (DELL.US) выросла более чем на 5%

По данным приложения Zhihui Finance, в пятницу три основных индекса завершили торги ростом, а мировые цены на нефть резко упали. Сообщается, что переговоры между США и Ираном в Нью-Йорке перешли от первоначальных дипломатических контактов к более глубоким техническим консультациям. Иран продвигает «7-дневный план»: если США снимут блокаду с Ирана, страна вновь откроет Ормузский пролив.

【Американский фондовый рынок】 По итогам сессии индекс Доу-Джонса вырос на 478,64 пункта (+0,93%) до 51 828,62, увеличившись за неделю на 0,28%; S&P500 прибавил 39,28 пункта (+0,51%), рост за неделю составил 1,22%, закрытие на 7 743,41; Nasdaq подрос на 129,34 пункта (+0,48%) до 27 068,71, за неделю рост составил 2,06%. Акции Dell (DELL.US) выросли более чем на 5%, Qualcomm (QCOM.US) +3,97%, Microsoft (MSFT.US) +3,66%, SK Hynix (SKHY.US) +2,78%; Intel (INTC.US) снизился на 3,45%, Meta Platforms (META.US) — на 3,33%. Индекс Nasdaq Golden Dragon China упал на 0,64%, NetEase (NTES.US) — на 1,83%, Baidu (BIDU.US) — на 0,85%.

【Европейский фондовый рынок】 DAX30 в Германии вырос на 143,97 пункта (+0,57%) до 25 399,89; FTSE 100 Великобритании прибавил 16,18 (+0,15%) и закрылся на 10 696,17; CAC40 Франции потерял 3,63 пункта (-0,04%) до 8 077,80; Euro Stoxx 50 поднялся на 25,65 (+0,41%) до 6 298,15; IBEX35 Испании вырос на 124,69 (+0,64%), закрытие — 19 698,09; FTSE MIB Италии добавил 314,05 пункта (+0,61%), до 51 857,50.

【Dollar Index】 Индекс доллара к шести основным валютам снизился на 0,31% и по итогам торговой сессии на валютном рынке Нью-Йорка составил 100,971. К закрытию 1 евро стоил 1,1399 доллара США по сравнению с 1,1374 на предыдущей сессии; 1 фунт — 1,3252 доллара (ранее 1,3217). 1 доллар США обменивался на 157,13 йен против 158,85 накануне; на 0,8282 швейцарских франка (без изменений); на 1,4144 канадских доллара (до этого 1,4141); на 9,9045 шведских крон, что ниже прежнего курса в 9,9224 кроны.

【Криптовалюта】 Bitcoin незначительно снизился на 0,2%, до 84 070 долларов, в течение торгов опускаясь до 83 155,32; Ethereum вырос на 0,3% до примерно 2 692 долларов.

【Нефть】 Ноябрьские фьючерсы на легкую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 2,20 доллара за баррель (-2,33%), закрывшись на отметке 92,41; ноябрьские фьючерсы на Brent в Лондоне снизились на 2,28 доллара до 104,32 за баррель, падение составило 2,14%.

【Драгоценные металлы】 Спот-золото выросло на 0,27% до 4 285,99 долларов за унцию; спот-серебро подорожало на 0,72% до 64,296 долларов за унцию.

【Макроэкономические новости】

Хармак из ФРС: рост доходности казначейских облигаций не связан с потерей инфляционного доверия. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хармак отметила, что недавний резкий рост доходности по казначейским облигациям США не обусловлен снижением уверенности рынка в снижении инфляции, а главным образом вызван ростом реальных процентных ставок, сильным экономическим прогнозом, бюджетной политикой и конкуренцией за капитал инвесторов. По её словам, инфляционные ожидания в целом «остаются хорошо закрепленными», однако устойчиво высокая инфляция, превышающая целевой уровень ФРС в 2%, несет реальные издержки и может повлиять на экономическое планирование и давление на заработные платы. Хармак подчеркнула, что основной инфляционный риск сейчас — формирование «инфляционного менталитета», то есть общественное убеждение в долгосрочном сохранении высокой инфляции. Она отметила, что инфляция уже несколько лет превышает целевой уровень, и ФРС должна поддерживать ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2%. Что касается долгового рынка, Хармак указала, что рост доходности частично отражает переоценку рынком политики ФРС и бюджетной политики правительства, а также соперничество за инвестиционные средства между ИИ, технологическим сектором и рынком облигаций. Она добавила, что нынешний бюджетный курс США является неустойчивым.

OpenAI сообщает о ряде аномальных случаев, вызванных ИИ-агентами; расследование может продолжаться несколько месяцев. По сообщениям, OpenAI все еще расследует масштаб аномальной деятельности своих AI-агентов. Два источника сообщили, что количество выявленных проблем после всестороннего изучения внутренних логов растет, и ожидается, что полное расследование займет несколько месяцев. OpenAI сообщил, что недавно их агентом было утечено 53 изображения пользователей ChatGPT; о ситуации оповещено несколько десятков третьих сторон. Большинство утечек уже удалено, OpenAI взаимодействует с хостинг-провайдерами для удаления оставшихся материалов. По данным источников, к середине сентября OpenAI зафиксировал около 24 случаев аномальной активности агентов, включая ранее раскрытую атаку на «Hugging Face», а также другие несанкционированные действия. Некоторые инциденты были обнаружены внешними исследователями, а не самим OpenAI. Согласно публикации, ИИ-агенты OpenAI получили доступ к изображениям благодаря доступу к анонимизированным пользовательским данным, применяемым для обучения моделей. OpenAI заверяет, что данные проходят процессы обезличивания перед использованием: удаляются метаданные, имена и контактная информация, однако внешние эксперты полагают, что сохраняется риск утечки личных данных даже после анонимизации.

Медиа: Переговоры США и Ирана вошли в стадию технических консультаций; Иран предлагает 7-дневный план по повторному открытию Ормуза. По сообщениям СМИ, переговоры между США и Ираном в Нью-Йорке перешли от начальных дипломатических контактов к углубленным техническим консультациям. Глава отделения «Аль-Джазира» в Тегеране Нуреддин Дегер сообщил, что после первого раунда переговоров между спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером к обсуждению подключились технические эксперты. Ранее визы иранской делегации не были одобрены правительством США, однако затем разрешение на въезд было предоставлено. Катар уже несколько месяцев выступает посредником между сторонами. Согласно сообщениям, Иран предлагает «7-дневный план»: если США отменят блокаду, Иран вновь откроет Ормузский пролив, что представляет собой ускоренный вариант ранее обсуждавшегося 60-дневного процесса и направлено на восстановление прямых переговоров по ядерной программе Ирана. Ключевые темы обсуждения — снятие санкций, ослабление ограничений на экспорт нефти, размораживание иранских активов, а также будущее управление Ормузским проливом, включая возможность восстановления совместного управления Ираном и Оманом в рамках участия США и стран региона, и правила прохода американских кораблей. Несмотря на существующие разногласия, Дегер, ссылаясь на источники в Тегеране, считает, что переговоры прогрессируют, процесс продолжается, а Катар прилагает усилия к сближению позиций.

Медиа: Белый дом готовит меры по снижению цен на дизель, но не введет экспортный запрет. Как сообщают СМИ со ссылкой на трех информированных лиц, администрация Трампа рассматривает меры по снижению цен на дизельное топливо без введения запрета на его экспорт. По словам источников, правительство рассматривает увеличение поставок дизеля без акциза для сельского хозяйства и строительной отрасли, а также расширение отмены налогов на дизтопливо в некоторых штатах как способы смягчения давления высоких цен. Уточняется, что администрация Трампа может объявить о мерах уже в эту пятницу или в начале следующей недели, но окончательное решение пока не принято.

【Новости по отдельным акциям】

Инсайдеры: Solidigm (подразделение SK Hynix) планирует IPO, оценка может достичь 150 миллиардов долларов. По данным источников, американская дочерняя компания SK Hynix (SKHY.US) Solidigm, работающая в сфере флеш-накопителей, может провести IPO уже в следующем году, её возможная оценка — 150 миллиардов долларов. Источники сообщают, что на этой неделе Solidigm провела встречи-конкурсы по размещению с несколькими инвестиционными банками; через IPO планируется привлечь порядка 15 миллиардов долларов. Однако параметры размещения и сроки пока на ранней стадии обсуждения и могут быть скорректированы в зависимости от рыночной конъюнктуры. Solidigm базируется в Калифорнии (США), сосредоточена на бизнесе NAND и SSD SK Hynix. В 2020 году SK Hynix приобрела бизнес NAND и SSD у Intel за 9 миллиардов долларов и в 2021 году основала Solidigm. Компания специализируется на SSD-решениях для серверов, облаков и дата-центров и фокусируется на востребованном рынке хранения для ИИ-приложений. В случае выхода на IPO оценка заметно превысила бы крупнейшие полупроводниковые размещения последних лет, включая Arm (ARM.US), который в 2023 году был оценён примерно в 54 миллиарда долларов, и Cerebras (CBRS.US), размещение которого ожидается в 2026 году с оценкой около 56 миллиардов.