Meta привлекла CEO MongoDB, потрясая Уолл-стрит, и громко заявила о выходе на рынок корпоративного AI

Meta в понедельник объявила о создании нового бизнес-подразделения "Meta Enterprise Platform", которое будет предоставлять корпоративным клиентам инструменты и услуги на базе искусственного интеллекта.

Новое подразделение объединит персонального помощника Muse, инструменты для программирования и доступ к современным моделям искусственного интеллекта от Meta. Этим блоком будет руководить нынешний CEO MongoDB Чирантан CJ Десаи, приглашённый специально и подчиняющийся напрямую Марку Цукербергу. Аналитики отмечают, что для подчёркивания значимости направления Цукерберг переманил CEO публичной компании. Информация об уходе Десаи появилась за день до дня инвестора MongoDB, что вызвало шок из-за своей чувствительности по времени.

После объявления акции Meta упали на 4% в тот же день; котировки MongoDB из-за новости об уходе Десаи обрушились на 18%.

Цукерберг: Это «следующий важный столп»

В заявлении Цукерберг отметил: "Мы запускаем следующий важный столп нашего бизнеса — Meta Enterprise Platform, чтобы помочь компаниям расти и трансформироваться с помощью искусственного интеллекта."

О Десаи он сказал: "CJ — опытный руководитель корпоративного уровня, который продемонстрировал успехи и в построении ПО полного стека, и в сферах AI, инфраструктуры, бизнес-приложений и безопасности."

Этот шаг отражает продолжение масштабных инвестиций Meta в область искусственного интеллекта. В этом году компания планирует затратить на капитальные расходы до 145 млрд долларов, причём большая часть средств пойдёт на развитие инфраструктуры дата-центров и AI-моделей.

Ранее Цукерберг уже заявлял, что вложения Meta в искусственный интеллект укрепят ядро рекламного бизнеса и создадут новые источники дохода. Их новый AI-помощник Muse, выпущенный в сентябре, быстро стал самым скачиваемым приложением в американских App Store и Google Play.

Удивление на Уолл-стрит: уход объявлен накануне дня инвестора

Десаи лишь в ноябре прошлого года присоединился к MongoDB, но, проработав менее года, уходит в критический момент — буквально за день до дня инвестора компании.

Аналитик Needham, Майк Цикос, прямо заявил: "Мы считаем, что момент объявления неудачный, ведь имя Десаи за день до дня инвестора по-прежнему значилось на сайте компании."

При этом Цикос отметил, что уход Десаи "не отражает динамику роста MongoDB", и "если что-то и сказать, то он уходит, когда компания сильнее, чем была при его назначении: маркетинговая система улучшилась, а финансовый директор Майк Берри хорошо справился с вопросами доверия инвесторов и прибылью."

В то же время он признал: "Отрицательное восприятие из-за тайминга может усилить опасения рынка относительно конкуренции (например, от Postgres) и способности MongoDB использовать возможности прироста AI-дохода."

Аналитик Raymond James, Марк Кэш, пояснил, что резкая реакция рынка связана с тем, что "инвесторы видели в Десаи ключевого человека для новой волны роста MongoDB — особенно для расширения масштабов и углубления корпоративных связей ради новых рабочих нагрузок. С его уходом возникла неопределённость: будут ли ещё изменения в структуре."

Вслед за этим MongoDB объявила о возвращении предыдущего CEO Дева Иттичерия (годы правления — с сентября 2014 до ноября 2025) на временную роль президента и CEO, а также о начале поиска постоянного руководителя.

Что означает эта кадровая сделка?

В интерпретации аналитика D.A. Davidson, Гила Лурии: "Чтобы все поняли его серьёзность, он (Цукерберг) пригласил для управления этим направлением генерального директора публичной компании."

В прошлом Десаи работал в ServiceNow, Cloudflare и MongoDB, являясь классическим ветераном области корпоративного ПО.

Однако Meta не впервые делает попытки покорить корпоративный рынок. Ранее её инструмент для корпоративной кооперации Workplace не выдержал конкуренции со Slack и был закрыт несколько лет назад. Клара Ших, приглашённая из Salesforce отвечать за продажи корпоративных AI-решений, также ушла спустя год.

Аналитик The Information, Мартин Пирс, отмечает, что преимущество Meta заключается в уже существующих рекламных связях с многочисленными компаниями — только за первое полугодие реклама принесла 114 млрд долларов. "Работая с компанией по рекламе, всегда проще продать ей новый продукт."

Он же подчеркивает и вызовы: "Главная проблема для Meta в том, что она выходит на перенасыщенный рынок — тут же и гиганты облачных вычислений, и разработчики корпоративного ПО, и AI-компании типа Anthropic и OpenAI соревнуются за одних и тех же корпоративных клиентов. На рынке рекламы в соцсетях Meta доминирует, но в корпоративном AI конкуренция гораздо острее."

Что же касается возможных планов по продаже избыточных мощностей дата-центров, как у SpaceX — Цукерберг в понедельник пообещал "использовать наши сильные стороны" в обслуживании корпоративных клиентов, но не уточнил, готова ли компания немедленно продавать вычислительные мощности.

Монетизация дата-центров всё ещё под вопросом

Говоря о форме корпоративного направления, Цукерберг в понедельник отметил инвесторам, что Meta "будет использовать свои сильные стороны", включая масштабную инфраструктуру дата-центров, в работе с корпоративными клиентами.

Однако он так и не пояснил, планирует ли компания сразу начать продажи неиспользуемых мощностей — ранее появлялись сообщения, что Meta рассматривает возможность последовать примеру SpaceX, которая уже заключила подобные соглашения с Anthropic и Google.

Десаи дал более определённое описание нового подразделения: "Meta Enterprise Platform будет сосредоточена на преобразовании нашего стека AI-технологий в продукты и услуги, пригодные для корпоративного использования. Наша цель — сделать Meta первой платформой для компаний, которые хотят масштабировать бизнес."