Три основных компании CCL сообщили о рекордных месячных доходах

CCL три ведущие компании установили месячный рекорд по выручке: Азиатские брокеры заявили, что внедрение CPO может произойти только к 2030 году. К тому времени внутренние платы PCB, используемые в CPO scale-up switch, по-прежнему должны поддерживать скорость передачи 800G/1.6T, а возможно и ниже, поэтому даже если благодаря оптическим технологиям максимальная пропускная способность вырастет до 3.2T, всё равно потребуется использование высококлассных PCB, а спецификация CCL должна оставаться не ниже уровня M6.Брокеры также считают, что PTFE по-прежнему находится на стадии сертификации и используется только для ограниченного числа слоев в определённых высококлассных PCB. Поэтому его влияние на общий адресуемый рынок (TAM) высококлассных CCL ограничено.Taiguang Electric (2383): Выручка за третий квартал значительно превзошла ожидания брокеров благодаря увеличению цен и обновлению продукции. Брокеры не исключают возможности повторного повышения цен в четвёртом квартале.Taiyao (6274): За третий квартал также показан результат выше ожиданий. Ожидается, что выручка в четвёртом квартале вырастет по сравнению с предыдущим, также прогнозируется рост цен на высококлассную продукцию, а отгрузки, задержанные из-за наводнения в Таиланде, будут перенесены на четвёртый квартал. Ожидается, что в следующем году новые проекты будут использовать CCL уровня M9, включая версии low dk1, low dk2 и Q-glass.Unimicron (6213): В третьем квартале результат также превысил ожидания, что отражает эффект повышения цен. Кроме того, брокеры считают, что увеличение предложения e-glass позволит повысить уровень загрузки производственных мощностей и валовую прибыль. Брокеры оптимистично оценивают перспективы роста потребления M7 CCL благодаря внедрению новых CPU в следующем году, компания проводит сертификацию M9 у новых конечных клиентов.