Американские фондовые рынки за ночь | Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли исторических максимумов, акции компаний, связанных с хранением данных, резко упали, SK hynix (SKHY.US) снизилась более чем на 6%

По данным Zhihui Finance APP, во вторник три основных индекса выросли, S&P 500 и Nasdaq достигли исторических максимумов. Индекс S&P 500 впервые закрылся выше 7800 пунктов. Министр финансов США Джанет Йеллен настаивала на том, что государственный долг находится под контролем. Йеллен попыталась успокоить инвесторов, заявив, что сочетание экономического роста и ограничения расходов «очень скоро» начнёт менять путь заимствований американского правительства. В понедельник вечером, во время беседы у камина в Пенсильвании, она заявила, что правительство начнёт «переламывать эту тенденцию».

【Американский фондовый рынок】По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 253,32 пункта, или на 0,49%, до 51521,22 пункта; индекс S&P 500 вырос на 45,03 пункта, или на 0,58%, до 7818,98 пункта; составной индекс Nasdaq вырос на 122,48 пункта, или на 0,45%, до 27599,79 пункта. Акции компаний сектора хранения информации резко упали: Seagate Technology (STX.US) снизилась на 9%, Western Digital (WDC.US) - почти на 7%, Moderna (MRNA.US) - на 7,7%, SK Hynix (SKHY.US) - более чем на 6%. Nasdaq Golden Dragon China Index вырос на 0,3%, Alibaba (BABA.US) — падение более чем на 1%.

【Европейский фондовый рынок】Индекс DAX 30 в Германии вырос на 197,98 пункта, или на 0,78%, до 25452,19 пункта; индекс FTSE 100 в Великобритании вырос на 43,33 пункта, или на 0,41%, до 10541,27 пункта; индекс CAC 40 во Франции вырос на 30,97 пункта, или на 0,40%, до 7865,07 пункта; индекс Euro Stoxx 50 вырос на 30,81 пункта, или на 0,49%, до 6272,95 пункта; индекс IBEX 35 в Испании вырос на 139,98 пункта, или на 0,73%, до 19439,68 пункта; индекс FTSE MIB в Италии вырос на 425,12 пункта, или на 0,84%, до 51243,50 пункта.

【Азиатско-Тихоокеанский рынок】Индекс Nikkei 225 вырос на 1,05%, KOSPI в Южной Корее снизился на 0,89%, индонезийский составной индекс вырос на 1,21%.

【Валютный рынок】Индекс доллара, отражающий стоимость доллара США к шести основным валютам, в этот день снизился на 0,33% и по итогам торгов составил 101,833. По итогам нью-йоркской сессии 1 евро обменивался на 1,1261 доллара, выше предыдущего дня (1,1215 доллара); 1 фунт стерлингов — на 1,3277 доллара, выше предыдущего торгового дня (1,3219 доллара). 1 доллар обменивался на 158,12 иены, выше, чем 158,00 иен в предыдущий день; 1 доллар — на 0,8313 швейцарского франка, выше предыдущего дня (0,8307 франка); 1 доллар — на 1,4209 канадского доллара, ниже чем 1,4256 доллар накануне; 1 доллар — на 9,9861 шведской кроны, ниже чем 10,0403 кроны накануне.

【Криптовалюта】Bitcoin колеблется около 85 000 долларов, на момент публикации — 85 575 долларов; Ethereum снизился на 0,69% до 2696 долларов.

【Драгоценные металлы】Спот-золото — 4163,82 доллара за унцию; спот-серебро — 61,364 доллара за унцию.

【Нефть】Ноябрьские фьючерсы на легкую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 1 цент, закрывшись на уровне 89,44 доллара за баррель, рост 0,01%; декабрьские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже выросли на 26 центов, закрывшись на уровне 100,58 доллара за баррель, рост 0,26%.

【Макроэкономические новости】

Дейли из ФРС: если продолжается спрос на AI, повышение тарифов и энергетические шоки, может потребоваться дальнейшее повышение ставки. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что спрос на чипы, вызванный бумом AI, может распространиться с рынка высокопроизводительных чипов AI на более широкий рынок полупроводников, и некоторые компании уже начали заранее закупать чипы памяти или даже переделывать свои продукты для снижения использования чипов. По её мнению, инфляционное давление, вызванное AI, может оказаться не разовым шоком, а для его смягчения может потребоваться больше времени, чем обычно предполагает ФРС (от одного до трёх лет). Дейли полностью поддерживает повышение ставки в сентябре и отметила, что дальнейшие действия будут зависеть от того, ослабнут ли шоки, вызванные AI, тарифами и ростом цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке; если эти факторы сохранятся дольше или объединятся, может потребоваться ужесточение политики, но если шоки окажутся временными — дальнейшее повышение может не понадобиться.

Член Совета управляющих ФРС Бауман: ФРС намерена перестроить систему банковского надзора и пересмотреть порог активов для более строгого регулирования. ФРС планирует полностью пересмотреть систему банковского регулирования в США, изменив действующую структуру, по которой надзор осуществляется руководителями региональных банков ФРС, на новую, с более чёткой ответственностью штаб-квартиры в Вашингтоне. Во вторник главный специалист по банковскому надзору ФРС представил этот проект реформы. Заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Мишель Бауман заявила, что после реформ будет создано пять регионов банковского надзора, каждый из которых будет возглавлять "региональный руководитель". В своей подготовленной для встречи ФРС в Сент-Луисе речи Бауман отметила, что нынешняя структура «ослабила важнейшую связь между ответственностью и подотчётностью». Бауман заявила: «Регуляторные функции ФРС будут пересмотрены для формирования культуры с акцентом на ответственность и чёткое распределение полномочий». Согласно новой структуре, каждый региональный руководитель будет отвечать за весь надзор в своём регионе. Однако непосредственная проверка останется за персоналом региональных банков ФРС. Бауман также объявила, что ФРС рассмотрит возможность корректировки порога размера активов, который определяет, для каких банков будут действовать более жёсткие требования, позже в этом году.

Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон: модель Mythos увеличила глобальные киберриски "в десять раз". Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон заявил, что модель искусственного интеллекта Mythos от Anthropic резко увеличила глобальные риски в сфере кибербезопасности. Во вторник он сообщил: «Появление Mythos увеличило риски, связанные с искусственным интеллектом, в десять раз. Искусственный интеллект создал уязвимости, о которых мы раньше не знали, а до появления этих технологий мы и так были обеспокоены кибербезопасностью». По его словам, искусственный интеллект создаёт новые виды уязвимостей, которых раньше не было или которые были не обнаружены. Даймон отметил: «Негативная сторона всего — это именно то, что все видят в связи с AI-ботами, Mythos и прочими потенциально опасными технологиями. Эти опасения обоснованы и реальны». Вместе с тем он сказал, что не будет вдаваться в дебаты о том, представляет ли искусственный интеллект «экзистенциальную угрозу». Даймон добавил: «Я не буду истерить по поводу того, экзистенциальная ли это угроза или нет. Сейчас мы просто закатываем рукава и работаем, чтобы решить эти проблемы».

Аналитики: Банк Канады, вероятно, поднимет ставки всего дважды, первое повышение — не раньше начала следующего года. Central 1 Credit Union Канады предполагает, что в этом цикле ужесточения ставок центральный банк Канады проведёт не более двух повышений, и первое из них, вероятнее всего, случится только в начале следующего года, что явно менее агрессивно по сравнению с ожиданиями финансовых рынков. Экономист Central 1 Брайан Ю отметил, что Канада сейчас находится в условиях высокой неопределённости, а экономические перспективы быстро меняются. Резкое повышение доходности по облигациям США и Канады, влияние тарифов и сильные скачки цен на нефть затрудняют выработку политики. Ю подчеркнул, что базовая инфляция в Канаде сейчас всё ещё близка к 2%, а экономический рост к концу 2026 года может замедлиться из-за торговой неопределённости. В то же время высокая доходность облигаций может сдержать восстановление рынка недвижимости, ограничивая необходимость и возможности дальнейшего ужесточения политики Банком Канады.

【Новости отдельных компаний】

SpaceX планирует привлечь 40 миллиардов долларов для покупки чипов Nvidia. По сообщениям, SpaceX (SPCX.US) намерена привлечь 40 миллиардов долларов посредством финансирования под управлением Apollo для приобретения чипов Nvidia (NVDA.US). По словам информированных источников, компания собирается привлечь около 10 миллиардов долларов банковскими кредитами и 30 миллиардов долларов через выпуск инвестиционного долга для поддержки масштабных заказов на чипы. Частная инвестиционная группа Apollo, по имеющимся данным, возглавит сделку и поможет реализовать долговые инструменты среди широкого круга инвесторов. Группа по управлению облигациями Pimco якобы входит в число немногих потенциальных кредиторов, рассматривающих возможность финансирования сделки. Ожидается, что сделка будет завершена к 2027 году.

Apple, по сообщениям, объединит усилия с LG для развития умного дома и выпустит замки, камеры и другие устройства. По сообщениям СМИ со ссылкой на инсайдеров, Apple (AAPL.US) планирует выпустить умные дверные звонки, термостаты и другие устройства для умного дома в сотрудничестве с LG Electronics. Эти продукты будут входить в экосистему умного дома с обновлённой версией HomePod mini и новым Apple TV. Ожидается, что Apple представит новинки 13 октября. В число устройств, разработанных совместно с корейской LG, войдут умные дверные замки, камеры наблюдения и пр. Несмотря на совместную разработку, устройства будут продаваться под брендом LG, который также будет отвечать за производство и поддержку. Благодаря такой коллаборации с "вторым поставщиком" Apple сможет быстро расширять экосистему, не неся всех затрат и сложностей, связанных с производством и поддержкой аксессуаров различных категорий.

【Рейтинги крупных финансовых институтов】

TD COWEN: снизил целевую цену American Express (AXP.US) с 338 до 335 долларов

BNP Paribas: повысил целевую цену Microsoft (MSFT.US) с 549 до 604 долларов

Wells Fargo: снизил целевую цену United Airlines (UAL.US) с 17 до 14 долларов